電教產(chǎn)品招商會發(fā)言稿
進入xx年,電教行業(yè)非常熱鬧,各公司新招迭出,產(chǎn)品、概念全面更新?爝^年了,閑著無聊,盤點一下各品牌,僅代表個人觀點,為茶余飯后之談資,不足為信。
現(xiàn)在所有廠家都在瘋狂的追捧同步電腦,各個品牌都在搞,“八仙過海,各顯神通”,而點讀機的格局已經(jīng)定型,各廠家似乎都在放棄努力,并沒有實質(zhì)新品推出;所以盤點還是以同步電腦為主 。
同步學(xué)習(xí)電腦目前的狀況概括起來有六點:
一線品牌推7寸,二線品牌推9寸。
一線品牌不上網(wǎng),二線品牌推上網(wǎng)。
一線品牌不觸摸,二線品牌都觸摸 。
一線品牌沒教材推視頻,二線品牌沒視頻推教材。
一線品牌推(版權(quán))辭典,二線品牌講辭典。
一線品牌拼廣告,二線品牌拼嘴巴。
步步高
步步高平安無事,未加入xx年的產(chǎn)品、概念大戰(zhàn),表面上一聲未吭。但實際上有二個動作在悄悄進行:
產(chǎn)品零售價下調(diào),幅度均在10%左右;這可能是總結(jié)xx年的銷售情況的結(jié)果吧。xx年實際上,步步高點讀機的銷售量還是出在低端機上,高端機的銷售量有限。
從7寸、9寸數(shù)字彩屏臺灣生產(chǎn)廠商傳出消息,步步高在談7寸和9寸數(shù)字屏的采購事宜,這意味著步步高可能會在xx年5月前后,推出學(xué)生同步電腦;這符合步步高的一貫做法:在年中出新品,而非年終。
步步高的動作靜悄悄的,說明步步高對去年的銷售情況還算滿意,沒有做大動作的必要。從我個人在江蘇市場有限的零售終端的情況看,也是如此。
所以用“數(shù)江湖風(fēng)流,還看步步高”來形容步步的胸有成竹并不過分。
好記星
好記星的動作很大,也是多事之秋:
xx年,好記星的點讀機不算成功,也可以說是失敗的,只在個別地方銷售還可以,全國大部分地方都變成了省代、市代的庫存。
全國好記星都在賣698元的v1+,其他都很少,導(dǎo)致二、三級經(jīng)銷商的柜臺營業(yè)額不足,利潤空間不夠,虧損嚴重;經(jīng)銷商都在另尋品牌和產(chǎn)品,在很多地方,從營業(yè)額的角度出發(fā),好記星已經(jīng)是名義上的一線品牌,實際上的二線品牌了。
因為電視購物的無序狀態(tài),導(dǎo)致政府在xx年打擊電視購物,橡果國際也深受影響 。所以在xx年11月底就傳出好記星的創(chuàng)始人杜國楹先生離開橡果,離開好記星去聯(lián)想的謠言;現(xiàn)在看來也不是空穴來風(fēng),但不準確,確切的是,杜國楹先生是在和聯(lián)想合作,帶著一班人去搞“e人e本”去了;所以很自然的就會出現(xiàn)“好記星還會長久嗎?”的問題,省級經(jīng)銷商在問,地級經(jīng)銷商在問,業(yè)內(nèi)同行也在問,能夠回答的,也許只有時間。
經(jīng)銷商、業(yè)內(nèi)企盼已久的好記星重量級產(chǎn)品,同步學(xué)習(xí)電腦k2在春節(jié)前的元月中旬上市了!這不論對好記星的哪一級經(jīng)銷商來說,都是望眼欲穿呀!一個可能盈利,可能走量的產(chǎn)品終于來了。好記星的高層也傳出明確的信息:“我們要做同步學(xué)習(xí)電腦的第一!”。但是,經(jīng)銷商只有20分鐘的時間高興,“7寸彩屏,1998元的零售價,進貨價相當于其他同類產(chǎn)品零售價”,能賣掉嗎?所有經(jīng)銷商都在懷疑;“我們將投入大量廣告”又讓所有經(jīng)銷商都抱有一線希望。
好記星目前的操作,讓我不能不想起當初“e百分”的退出情況:
將點讀機的價格由798提升到1398元,160元貼牌的東東,以相當于甚至是遠高于其他品牌零售價的價格放貨給了盛市級經(jīng)銷商。
從12月份中旬開始在全國做大量廣告,元月份經(jīng)銷商聞風(fēng)而動,10萬臺貨很快就全部到了盛市級經(jīng)銷商的倉庫。
春節(jié)過后,經(jīng)銷商在等待“e百分”的廣告繼續(xù),狠賺一筆,結(jié)果發(fā)現(xiàn),廣告沒了,“e百分”也不做點讀機了,甚至退出了電教產(chǎn)品行業(yè)。所有麻煩事,數(shù)碼學(xué)習(xí)機、點讀機的庫存、售后服務(wù)等全部留給了經(jīng)銷商!
也許,好記星作為橡果國際旗下的公司,橡果又是上市公司,不會出現(xiàn)e百分這種情況,但在金融危機尚未過去的今天,連通用這種國際性大公司都尚且不保,橡果國際又如何?如果好記星沒有問題,還有盈利能力,杜國楹先生又何必另起爐灶?橡果國際壯士斷臂為求生存也不是沒有可能。讓我們一起來祈禱吧!
諾亞舟
相對好記星來說,諾亞舟的動作要小得多:
xx年11月,十周年慶典,會議很成功,影響也很大。讓經(jīng)銷商們看到了諾亞舟的風(fēng)彩。五天的會議,有很多件事讓經(jīng)銷商們開心,尤其是(一)諾亞舟將全力推進同步學(xué)習(xí)電腦,做同步學(xué)習(xí)電腦的第一,并且在xx年元月中旬將推出零售價在1398元和1798元的二款同步學(xué)習(xí)電腦,這意味著在點讀機上看著步步高、讀書郎、萬虹開單的歷史,不會在同步學(xué)習(xí)電腦上重演。(二)要解決經(jīng)銷商們庫存的,已經(jīng)銷售困難的1.8億元的過季產(chǎn)品,但只有二個疑問讓經(jīng)銷商們有些放心不下:如何解決?什么時候解決?沒有具體說到。
在xx年的央視廣告招標中,諾亞舟以3000萬元中標。
業(yè)內(nèi)傳出了諾亞舟xx年度銷售報告,其中的數(shù)據(jù)可信度不知道如何,幾項關(guān)鍵數(shù)據(jù)列在這里,大家評判:
內(nèi) 容數(shù) 據(jù)
05-xx年渠道累計銷售學(xué)習(xí)機(不含點讀機)187萬2358臺
xx年渠道累計銷售學(xué)習(xí)機(不含點讀機)38萬6294臺(占五年來的20.6%),
np1500占20.8%,np1300占10.2%,np950占8.4%
學(xué)習(xí)機的經(jīng)銷商庫存12萬9929臺,是xx年渠道銷售量的33.6%
05-xx年點讀機銷售總量55萬0225臺
xx年銷售點讀機43萬5391臺(占五年來的79.1%)
ne260占28%,np16占13.6%,np12占18.9%
點讀機的經(jīng)銷商庫存16萬8030臺,是xx年銷售量的38.59%
如果此份報告真實,則諾亞舟經(jīng)銷商的情況,不太令人鼓舞:
學(xué)習(xí)機銷售下滑,xx年銷售只占5年的20.6%,看上去好像正常,但考慮到05、xx年,諾亞舟并沒有07、xx年強勢,銷售比例應(yīng)該不超過5年總量的15%,所以07,xx年會占到總量的25%左右,而xx年只有20.6%,也就是說整體比重下滑了5%的樣子,xx年與xx年相比下降了20%左右。
點讀機銷售不容樂觀,最多相當于7、8月步步高二個月的銷售量,np16,np12等低端機比重不校
經(jīng)銷商庫存確實不小,占到年度進貨比例的30%以上,按諾亞舟地級經(jīng)銷商產(chǎn)品35%左右的空間,15-18%的毛利潤估計,經(jīng)銷商xx年毛利潤2倍的貨在經(jīng)銷商的倉庫。經(jīng)銷商整體的流動資金很差,全在倉庫了。
可以上網(wǎng)的np1500i的銷售量僅為752臺,是np1500銷售量的0.9%。
從此份數(shù)據(jù)的詳細程度和本人對幾個市場的調(diào)查來看,其真實程度應(yīng)該在90%以上。
元月20日,諾亞舟終于發(fā)了np5000的上市通知:1698元的零售價,1100元的一級價,1120元的二級價,1190元的三級價;這多少讓部分經(jīng)銷商有些失望:二款同步電腦,變成了一款;1398元的零售價,變成了1698元。據(jù)傳,諾亞舟的部分經(jīng)銷商,看到上市通知的文件后,迅速聞風(fēng)而動,與其他品牌簽署了xx年同步學(xué)習(xí)電腦的銷售合同。
隨著np5000的公布,在去年底風(fēng)傳的諾亞舟將在今年投入大量廣告宣傳的“帶上網(wǎng)功能的同步學(xué)習(xí)電腦”證實純屬謠傳。
讀書郎
讀書郎也沒有什么聲音,像步步高一樣,他們會在年中上新品,而不會選擇在春節(jié)前這樣敏感的時機。有幾件事情可以稍提一下:
據(jù)傳聞,讀書郎在xx年10月、11月回收了有質(zhì)量問題的f30,據(jù)說數(shù)量相當大,說“八個加長卡車的貨”的有,說是“18萬臺”的有;此消息不能證實。有部分產(chǎn)品回收是正常的,也是負責(zé)任的,數(shù)量多少并不重要。但如果真有18萬臺之多,那也夠讀書郎喝一壺的。
據(jù)未經(jīng)證實的消息說,讀書郎在準備xx年的主力產(chǎn)品p25,“超北、“7寸”、“不上網(wǎng)”、“4g”、“mini筆記本鍵盤”這是一些關(guān)鍵詞。功能方面,未見到實物,估計春節(jié)前也不會見到,最快可能也要到4,5月份了。
讀書郎各方面也在準備爭做同步電腦的第一,從一打開官方網(wǎng)站,就可以感覺到,不要說廣告之類的了。從市場的角度看,讀書郎的銷售不如07、xx年,步步高在打壓,諾亞舟在擠兌,讀書郎點讀機的好日子已經(jīng)過去,開始出現(xiàn)問題了;xx年度經(jīng)銷商從縣級往地級收縮了不少柜臺。
讀書郎能不能在同步電腦上重整點讀機的舊山河?機會和風(fēng)險同在,讀書郎做同步學(xué)習(xí)電腦多年,各方面的積累很豐富,經(jīng)銷商也并不陌生,xx年的p20在很多地方銷售也非常好,這是諾亞舟、好記星所沒有的;但諾亞舟、好記星、步步高不會像點讀機一樣給讀書郎那么多時間,英易派、萬虹等也并非不是在一個數(shù)量級上了。我們拭目以待吧。
萬虹
萬虹全力開始推學(xué)習(xí)機及電子辭典,在諾亞舟、好記星、快易典等學(xué)習(xí)機資深品牌,銷售明顯下滑的情況下,萬虹何德何能,而可以去推此類產(chǎn)品?只有一個解釋,xx年點讀機的銷售量,遠不及xx年,而作為快易典大區(qū)經(jīng)理出身的萬虹營銷總監(jiān),在銷售下滑的情況下,寄希望于熟悉的并且曾經(jīng)風(fēng)光過的產(chǎn)品上,借此拉動一些市場;但萬虹做此類產(chǎn)品,面對的不只有一個當初點讀機市場的讀書郎了,基本上是面對整個行業(yè)了,不知萬虹是否做好了準備?
在同步學(xué)習(xí)電腦明顯將成為xx年主銷品的前提之下,萬虹元月份結(jié)束的經(jīng)銷商會議,并未推出有競爭力的新品,而只是將p36升級成9寸數(shù)字屏和加了一個鋰電池的p60,并沒有實質(zhì)性動作,增強的功能也不是沒有,但都集中在游戲功能上。官方在經(jīng)銷商會議上說,p36在xx年度銷售了30萬臺(30萬臺基本接近諾亞舟學(xué)習(xí)機銷售量);雖這個牛皮吹得有些大,沒有人相信,但也說明p36確實銷售不錯,可能與p36的游戲功能強大有關(guān),所以萬虹進一步加強游戲功能,同步學(xué)習(xí)電腦重點是學(xué)習(xí)內(nèi)容,游戲功能越來越強大,難道游戲能成為p60的主賣功能?這讓人費解。
可上網(wǎng)的、概念性的p66沒有展示,“在春節(jié)后3月份上市”,這是官方解釋,但據(jù)傳,確切的是,p66和啟雅的新品屬同一方案公司提供,萬虹在等啟雅產(chǎn)品上市之后,看一下銷售情況,也等方案公司的方案穩(wěn)定之后再推。
萬虹從xx年開始,一直在致力于希望建立一支自己的核心研發(fā)隊伍,但一直沒有能夠找到技術(shù)的領(lǐng)頭人,所以隊伍建設(shè)沒有突破,隨著產(chǎn)品的不斷復(fù)雜,建立核心研發(fā)隊伍的難度在增加;所以p36、p60或者p66都是委托第三方開發(fā)的,這應(yīng)該是萬虹同步學(xué)習(xí)電腦最大的被動所在。
點讀機沒有實質(zhì)上的新品:這一點可以理解的,點讀機的利潤下降,市場格局已經(jīng)形成,難有作為,沒有必要再作投入,即是投入也無法再產(chǎn)出。
市場操作方面,投入了央視少兒頻道的廣告宣傳;從萬虹目前的經(jīng)銷商來看,效果也許一時不會太明顯,堅持下去,或許能夠有所收獲。
有一點破讓人費思量:萬虹維持著一個龐大的銷售隊伍,萬虹的銷售量能夠支撐得住嗎?“銷售30萬臺p36”是牛皮,真實的銷售量,點讀機+同步電腦,應(yīng)該在諾亞舟點讀機的2-30%,諾亞舟不到45萬臺,萬虹最多也就是15萬臺,大大小小,這么多業(yè)務(wù)經(jīng)理,一年下來,7-800萬的費用,會占到營業(yè)額的10%以上,平均每臺機器需要50元,撐得住嗎?
萬虹現(xiàn)在的操作,似乎讓人有些摸不著頭腦。
英易派
英易派在躍躍欲試,但也有些看不懂:
12月中旬在福建開經(jīng)銷商現(xiàn)場會,推廣福建模式,其主題就是“一線品牌+英易派同步電腦”,如三明,拿著好記星吸引客人,銷售英易派賺錢;但有二個問題我不懂:第一,讓好記星,諾亞舟做陪襯,而去主推英易派,好記星、諾亞舟他們會干嗎?第二,在好記星、諾亞舟同步電腦不強勢的時候,英易派的同步電腦教材和產(chǎn)品線確實還可以,可以去推,但他們的同步電腦上來后,英易派還能推嗎?
從英易派產(chǎn)品線來看,似乎沒有將同步電腦再作為xx年的重點,而是新推“hp7指讀機”。英易派也真敢干,放著成熟的產(chǎn)品不去主推,而去第一個吃螃蟹,要知道這第一個吃螃蟹是要付出相當大的代價的。但反過來想也對,英易派要生存和發(fā)展,在一線品牌都上同步電腦的時候,選擇將主推方向改為新概念產(chǎn)品,避免與一線品牌發(fā)生正面沖突,或許能夠得到一些機會。
原來看到英易派的產(chǎn)品,都是放在其他品牌的柜臺上在賣,但這段時間再去賣場,突然出現(xiàn)了英易派的專柜,顏色、款式都是抄步步高的,看樣子也沒有什么創(chuàng)意。英易派在做市場基礎(chǔ)工作?看樣子,應(yīng)該是的;但英易派一直走低價策略,xx年底看到他們投廣告,xx年底又看到他們投柜臺,他們有這個空間投入像花錢筒一樣的柜臺嗎?英易派賺錢了?我很納悶 。
據(jù)傳,在江蘇、山東、東北有多名好記星、諾亞舟的資深經(jīng)銷商,xx年在主推英易派,如果消息是真的,英易派還是有得看的。
快易典
快易典此次吸取了 “點讀機一直不介入,最后搞得非常被動,經(jīng)銷商紛紛去做其他品牌點讀機”的教訓(xùn),快易典推出了業(yè)內(nèi)硬件配置非常高的t1,以低調(diào)的方式介入。
t1的硬件功能確實強大:9寸數(shù)字屏,帶觸摸,tv-out等標志性功能,應(yīng)該有的全有!軟件方面是將快易典積累起來的辭典功能全部加入了,完全是一個放大版本的快易典辭典機,其課件內(nèi)容方面,主推視頻,小學(xué)階段對應(yīng)的也只有英語。
t1的低調(diào)、硬件功能強大折射出一個問題:快易典本身并沒有希望將同步學(xué)習(xí)電腦做成一個走量、盈利的產(chǎn)品,更多的是一種交代,同步學(xué)習(xí)電腦我也有,經(jīng)銷商應(yīng)該不會再去做其他品牌了吧?!
這應(yīng)該是明智的,小語種辭典,快易典很強勢,但同步電腦不一定會做得好,出一款最高配置的,1-2年內(nèi)不會落后,可以最大限度的集中精力于主營業(yè)務(wù)!
偉智達
如果說萬虹令人有些摸不著頭腦、英易派有些看不懂的話,那偉智達幾近瘋狂了:
偉智達在數(shù)字屏不成熟的情況下,推出彩色的模擬屏同步學(xué)習(xí)電腦,在xx年下半年和xx年上半年,確實出了一些量,但在xx年下半年開始,摸擬屏明顯競爭不過數(shù)字屏,所以銷售量急劇下降,經(jīng)銷商紛紛放棄。在此背景下:
偉智達同一基礎(chǔ)模具,同一平臺推出了二款“新品”;v60變身王/v66全屏手寫王,加上上網(wǎng)的v68學(xué)生電腦共計三款產(chǎn)品,但都是9寸摸擬屏。
花“巨資”投入了廣告:在少兒頻道露臉了。
沒有去過偉智達的時候,我還以為偉智達公司很大,很有規(guī)模;前段時間順便去了一趟偉智達,看到他們的規(guī)模,難免讓人失望:林林總林加在一起,也就5-60號人,還不及萬虹銷售隊伍龐大!而辦公、生產(chǎn)加在一起也只有萬虹辦公室那么大一點地方。
從我所在的江蘇市場來看,基本上看不到偉智達。偉智達在xx年底和xx年有諾亞舟的省級經(jīng)銷商在銷售,如山西和陜西,但從下半年開始,基本上再也沒有拿過貨了,“都到柜臺下面去了”我的朋友如是說;產(chǎn)品質(zhì)量上,也是一大堆問題。
真是瘋狂之舉;偉智達第一沒有幾個專業(yè)柜臺,第二沒有形成規(guī)模的鐵桿經(jīng)銷商,第三沒有競爭力的產(chǎn)品,第四產(chǎn)品質(zhì)量還沒有過關(guān),卻花“4-500萬做廣告”(實際上大約在15萬左右/月);不去更新產(chǎn)品,投入新模具,新方案,不去投入教材研發(fā),投入質(zhì)量管理,還是拿著一套舊模具、一個舊方案在招搖過市;廣告做給誰看?是為了銷售產(chǎn)品嗎?明眼人都不會信,那目的只可能是做給經(jīng)銷商看,盡量多挽留幾個經(jīng)銷商,尤其是二、三級經(jīng)銷商;另外一個可能就是“e百分”的招數(shù),廣告一響,壓貨一批,然后……
啟雅及紅領(lǐng)巾
啟雅和紅領(lǐng)巾同屬中山啟雅公司的品牌,xx年的動靜很大:攜三款新品重拳出擊。
xx年,紅領(lǐng)巾的出現(xiàn),導(dǎo)致了和啟雅品牌的直接沖突,很多在xx年銷售不錯的原啟雅品牌的經(jīng)銷商,退出了經(jīng)銷啟雅品牌;經(jīng)銷商搞不明白,啟雅和紅領(lǐng)巾,二個兒子以后到底誰當家?還不如先撤為妙。另一方面,承諾在xx年12初面世的彩屏同步電腦直到xx年4月初才姍姍來遲,而且還是一個過渡性的模擬屏方案,這多少讓經(jīng)銷商有些失望,也錯過了最好的銷售時機 。
xx年啟雅吸取了教訓(xùn),元月初的經(jīng)銷商會議在中山召開,三款新品推出:d100,q809,q800;號稱業(yè)內(nèi)最先進的產(chǎn)品!
d100、q809、q800同屬一個平臺,“網(wǎng)絡(luò)社區(qū)”、“1024*600上網(wǎng)本顯示屏”是共同點,說明此系列產(chǎn)品在走上網(wǎng)本的路,“我們沒有開模具,是上網(wǎng)本的公!,啟雅內(nèi)部人士也并不避違;
啟雅本身沒有自行研發(fā)產(chǎn)品核心技術(shù)的能力,其產(chǎn)品據(jù)說是“君正”授權(quán)方案公司研發(fā)的公開方案,也有說是直接拿上網(wǎng)本的成熟方案稍加修改而成;但不管來源如何,主推的是上網(wǎng)功能。
從諾亞舟可以上網(wǎng)的np1500i銷售量只有不上網(wǎng)的np1500銷售量0.9%情況看,上網(wǎng)功能在目前難以成為學(xué)習(xí)產(chǎn)品的主推功能,這是一個考驗啟雅產(chǎn)品的不大不小的題目。
從啟雅沒有開屬于自己專模這一情況看,可能啟雅公司本身對此三款產(chǎn)品能銷售多少,也沒有什么底;“拿公模先試試看吧”,銷售得好,就開模具,銷售不好也就沒有必要了 。
啟雅在開完公司的經(jīng)銷商會議之后,在很多省緊接著召開了啟雅或者紅領(lǐng)巾的省級經(jīng)銷商會議,有人說,會議都很成功,也有人說,來吃飯的人還是不少;具體情況不得而知。
啟雅也好,紅領(lǐng)巾也好,目前最大的問題來自于三個方面:
高管層的口碑有待改善;圈子里都清楚,啟雅答應(yīng)了的事情,除非已經(jīng)落實,否則都是一句空話。xx年啟雅在江蘇的勢頭非常好,但到了年底,所有做啟雅的經(jīng)銷商全部放棄,沒有一個續(xù)簽xx年的合同,當時我想不通,后來一了解,才知道,一方面,在9月的銷售旺季,產(chǎn)品跟不上,導(dǎo)致無貨可賣,另一方面,承諾的市場支持,沒有一個兌了現(xiàn)的,傷了經(jīng)銷商的心,大家寧愿倒貼售后服務(wù)也不再推啟雅了。在四川,還出現(xiàn)了一個笑談:張三承諾打30萬簽紅領(lǐng)巾四川省代,高管到成都簽約一并開招商會,李四聽說了,“我打50萬”,于是一天之內(nèi),紅領(lǐng)巾的省代就變成了李四,張三被在一邊涼快。
產(chǎn)品方向:從目前三款“最先進的產(chǎn)品”看,方向似乎出了問題,“上網(wǎng)”的概念作為可有可無的附加功能尚且過早,如果作為主推功能,那就是在折騰自己,折騰經(jīng)銷商了,叫好不叫賣,是必然結(jié)果,諾亞舟的np1500i已經(jīng)證實了的必然結(jié)果。
產(chǎn)品質(zhì)量和資金鏈:啟雅當初耿正峰在的時候,質(zhì)量抓得有聲有色,q100的質(zhì)量確實很穩(wěn)定,打得英易派滿地找牙;但自從耿被-迫離開后,q200開始,產(chǎn)品質(zhì)量雖不能用“一團糟”來形容,但確實不容樂觀。啟雅的資金鏈出現(xiàn)困難,是xx年的事情,好記星5萬的q100訂單下給啟雅,最后只提了5000,讓啟雅資金鏈出現(xiàn)嚴重困難,啟雅到現(xiàn)在還沒有背過氣來。啟雅市場支持的承諾為什么不能兌現(xiàn)?這倒不一定是高管層的不誠信,而應(yīng)該是兌現(xiàn)承諾有困難;資金鏈出了問題的時候,去搞一個紅領(lǐng)巾,希望能夠融回一筆資金,想法是非常好的,但方法絕對錯了,結(jié)果必然是雪上加霜。
名人
好記星的狀況,決定了名人的生存,將是一個需要時間來回答的問題。但有一點是肯定的,名人就是meijin(沒勁),名字取得太好了!同步學(xué)習(xí)電腦如同其品牌,沒有什么競爭力。
其他
其他一些品牌規(guī)模較小,資歷也較短,并未在經(jīng)銷商層面證實其生存能力,有實力的經(jīng)銷商很少會去主推,難以形成有效的競爭力。
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小學(xué)六年級暑期社會實踐活動總結(jié)
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