保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)（通用13篇）

　　在現(xiàn)在社會(huì)，崗位職責(zé)對(duì)人們來說越來越重要，制定崗位職責(zé)可以最大限度地實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)用工的科學(xué)配置。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？以下是小編收集整理的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)1

　　1、接聽、轉(zhuǎn)接電話，接待來訪人員;

　　2、負(fù)責(zé)綜合部日常事務(wù)性工作;

　　3、負(fù)責(zé)中心各種文稿的打印、發(fā)送，負(fù)責(zé)中心文件材料的領(lǐng)取;

　　4、負(fù)責(zé)辦公室的日常管理工作，負(fù)責(zé)受理投訴和來訪接待;

　　5、負(fù)責(zé)收集和撰寫有關(guān)信息，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供信息參考和建設(shè)意見;

　　6、負(fù)責(zé)人事、倉庫管理等工作;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　8、因中國人壽收購廣發(fā)銀行，廣發(fā)銀行類理財(cái)，貸款，信用卡業(yè)務(wù)均可辦理

　　保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)2

　　1、服務(wù)于公司VIP客戶高價(jià)值個(gè)人客戶，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

　　2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

　　3、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　4、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

　　保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)3

　　1、銀行業(yè)務(wù)，平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務(wù)等;

　　2、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品，如財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃等;

　　3、企業(yè)年金;

　　4、根據(jù)客戶自身的.財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個(gè)人特征的理財(cái)建議方案，確保客戶財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全;

　　5、通過存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長(zhǎng)期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。

　　6、證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等;

　　7、人壽保險(xiǎn)(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲(chǔ)蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等)

　　8、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等)

　　9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內(nèi)部折扣，推薦還有高傭金。

　　保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)4

　　職責(zé)一：

　　1、尋找準(zhǔn)客戶

　　2、約洽客戶

　　3、銷售面談(銷售保險(xiǎn))

　　4、異議處理

　　5、促成保單

　　6、售后服務(wù)

　　以上六點(diǎn)是保險(xiǎn)的銷售一整套流程。也保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的崗位職責(zé)。當(dāng)然保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員還以下幾個(gè)職責(zé)：

　　7、發(fā)展團(tuán)隊(duì)

　　8、開拓市場(chǎng)

　　9、搜集信息

　　10、客戶維護(hù)

　　職責(zé)二：

　　1、為客戶提供車輛保險(xiǎn)續(xù)保；

　　2、為客戶提供車輛保險(xiǎn)咨詢服務(wù)；

　　3、定期提交保險(xiǎn)市場(chǎng)業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)報(bào)告和市場(chǎng)策略方案；

　　4、積極維護(hù)老客戶、開發(fā)保險(xiǎn)新客戶；

　　5、配合主管完成客戶車輛保險(xiǎn)的各項(xiàng)服務(wù)；

　　6、定期完成出單客戶的資料整理；

　　職責(zé)三：

　　1、按照國家關(guān)于各項(xiàng)保險(xiǎn)征收規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定，按時(shí)完成收繳工作做到不拖欠、不漏費(fèi)。

　　2、建立健全各項(xiàng)保險(xiǎn)個(gè)人賬戶登記，完善收繳手續(xù)，做到季結(jié)年清。

　　3、搞好與財(cái)務(wù)的協(xié)調(diào)配合，及時(shí)提供收繳依據(jù)。

　　4、對(duì)公司的投保明細(xì)表要妥善保存，做好續(xù)保、出險(xiǎn)、理賠登記，防止過期失效。

　　5、出險(xiǎn)時(shí)要及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)，并報(bào)案。同時(shí)深入了解出險(xiǎn)情況，提取有關(guān)資政，編制索賠申請(qǐng)，報(bào)主管審核后辦理索賠事宜。

　　職責(zé)四：

　　1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)后，負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓(xùn)及團(tuán)隊(duì)管理。

　　2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目標(biāo)。

　　3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)培訓(xùn)后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。

　　4、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度。

　　5、根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶需求，策劃和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來提升個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)的發(fā)展。

　　保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)5

　　1、建立/保持/發(fā)展與其他部門的良好協(xié)作關(guān)系;

　　2、制定自己每天的工作計(jì)劃，具體到當(dāng)日電話有效呼出量、目標(biāo)客戶成交臺(tái)次;

　　3、按時(shí)間節(jié)點(diǎn)向客戶推送續(xù)保短信，并致電邀約到店成交;

　　4、按工作流程給客戶辦理續(xù)保手續(xù)及后期的服務(wù);

　　5、及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反饋跟蹤過程中遇到的各類問題,以便于制定應(yīng)對(duì)政策;

　　6、及時(shí)續(xù)保資料錄入系統(tǒng)并確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;

　　7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作。

　　保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)6

　　1、人壽保險(xiǎn)，如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲(chǔ)蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等;

　　2、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，如車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)，企業(yè)年金等;

　　3.從事客戶咨詢，市場(chǎng)調(diào)查，新產(chǎn)品銷售及客戶售后服務(wù)(續(xù)期收費(fèi)，保全服務(wù)，協(xié)助理賠等)等工作。

　　4、根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個(gè)人特征的理財(cái)建議方案，確�？蛻糌�(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全;

　　保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)7

　　1、完成銷售目標(biāo)，建立維護(hù)客戶關(guān)系，管理客戶資料；

　　2、拜訪或通過電話等了解客戶需求，并給意向客戶提供保險(xiǎn)方案、報(bào)價(jià)、解決異議處理等；

　　3、積極開發(fā)新客戶（客戶資源集中），新業(yè)務(wù)、通過多種展業(yè)模式結(jié)合（怕苦怕累的謹(jǐn)慎投遞）；

　　4、熟悉公司的保險(xiǎn)產(chǎn)品、為客戶提供專業(yè)的服務(wù)；

　　5、積極有效優(yōu)化個(gè)人營銷策略，努力促成開單；

　　6、公司主要運(yùn)營財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)，例如：企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、員工意外險(xiǎn)、雇主險(xiǎn)、貨運(yùn)綜合險(xiǎn)、海上貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、短期出口貿(mào)易信用保險(xiǎn)、車險(xiǎn)、物流責(zé)任險(xiǎn)、以及壽險(xiǎn)等；

　　保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)8

　　1、 提供專業(yè)的崗前帶薪培訓(xùn)，完善培訓(xùn)流程；

　　2、為客戶提供關(guān)于保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù)以及客戶信息的及時(shí)變更、理賠服務(wù)等；

　　3、通過交叉銷售、客戶推薦、主動(dòng)升級(jí)銷售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)；

　　4、建立和拓展客戶網(wǎng)絡(luò)，以探索新的業(yè)務(wù)幾率；

　　5、愿意從基層做起，以管理干部為基礎(chǔ)和基本目標(biāo)，作為中國人壽將來的管理者為培養(yǎng)條件；

　　6、跟隨公司安排，借助公司強(qiáng)大良好的發(fā)展平臺(tái)進(jìn)行會(huì)議營銷及團(tuán)隊(duì)管理。

　　保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售；

　　2、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的管理制度；

　　3、根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶需求，設(shè)定方案來提升發(fā)展；

　　4、做好投保、續(xù)保、出險(xiǎn)、理賠登記，防止過期。

　　保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)客戶保險(xiǎn)資料的整理和歸納；

　　2、熟悉公司運(yùn)營的產(chǎn)品、給意向客戶進(jìn)行推薦保險(xiǎn)方案、解決異議處理、報(bào)價(jià)等售后服務(wù)；

　　3、維護(hù)客戶關(guān)系、管理客戶檔案；服從領(lǐng)導(dǎo)安排；

　　4、通過多種形式開展業(yè)務(wù)、公司的保險(xiǎn)產(chǎn)品種類多，比如：財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、車險(xiǎn)、員工意外險(xiǎn)、雇主險(xiǎn)、貨物綜合險(xiǎn)、物流責(zé)任險(xiǎn)、壽險(xiǎn)等；

　　5、熟悉展業(yè)流程；積極參加公司產(chǎn)品培訓(xùn)；

　　保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)11

　　1、維系現(xiàn)有客戶，掌握?qǐng)F(tuán)隊(duì)工作進(jìn)度和方向，策劃組織實(shí)施各類促銷及公關(guān)事件及執(zhí)行方案；

　　2、制定年、季度度傳播策略方案，審核、撰寫相關(guān)稿件，項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告等；

　　3、品牌策略及新品發(fā)行計(jì)劃、品牌及產(chǎn)品廣告?zhèn)鞑ゲ呗裕?/p>

　　4、廣告表現(xiàn)及媒介投放分析；

　　5、監(jiān)控工作質(zhì)量，與目前所服務(wù)部分客戶對(duì)接，溝通日常工作內(nèi)容，及時(shí)根據(jù)客戶要求和情況變化，提供專業(yè)化的解決方案；

　　6、協(xié)調(diào)各部門關(guān)系，協(xié)調(diào)上級(jí)完成團(tuán)隊(duì)的管理、培訓(xùn)及新業(yè)務(wù)的拓展。

　　保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)12

　　職責(zé)：

　　1.熟練掌握保險(xiǎn)公司續(xù)保政策;

　　2.接受客戶當(dāng)面及電話車險(xiǎn)咨詢，負(fù)責(zé)為客戶解答保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的專業(yè)知識(shí);

　　3.負(fù)責(zé)接待來訪客戶，受理客戶的保險(xiǎn)服務(wù)需求;

　　4.負(fù)責(zé)客戶檔案的整理、完善、歸檔，逐個(gè)進(jìn)行回訪、跟進(jìn)工作;

　　5.按時(shí)通知保險(xiǎn)到期客戶并提供新的保險(xiǎn)規(guī)劃;

　　6.了解掌握汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)情況，對(duì)未續(xù)�？蛻糇龀龇治�;

　　7.根據(jù)公司要求按時(shí)做出統(tǒng)計(jì)報(bào)告;

　　8.按時(shí)完成部門主管交辦的其他工作任務(wù)。

　　任職要求：

　　1.25-35周歲，大專及以上學(xué)歷;

　　2.普通話標(biāo)準(zhǔn)，有良好的應(yīng)變能力和承壓力，語言富有感染力;

　　3.具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力;

　　4.性格開朗，形象氣質(zhì)佳，聲音甜美，有親和力，衣著整潔大方;

　　5.能夠熟練操作office辦公軟件;

　　6.有過汽車4S店車輛保險(xiǎn)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

　　保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)13

　　1、服務(wù)于公司VIP客戶及高價(jià)值個(gè)人客戶，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù)；

　　2、銀行業(yè)務(wù)：平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，包括儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)、理財(cái)業(yè)務(wù)、信用卡業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)等；

　　3、證券業(yè)務(wù)：股票、債券、基金；

　　4、信托業(yè)務(wù)：財(cái)產(chǎn)信托理財(cái)、金融產(chǎn)品信托理財(cái)；

　　5、人壽保險(xiǎn)：健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、團(tuán)體險(xiǎn)等；

　　6、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)：車險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸險(xiǎn)、公眾責(zé)任險(xiǎn)等；

　　7、房產(chǎn)業(yè)務(wù)：全國碧桂園房產(chǎn)，南京周邊高檔物業(yè)房產(chǎn)銷售等；

　　8、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，維護(hù)良好的信任關(guān)系。