證券客戶經(jīng)理是做什么的？

證券客戶經(jīng)理是由證券公司聘用的，從事客戶招攬和客戶服務(wù)等業(yè)務(wù)活動(dòng)的證券公司營銷的工作人員，主要工作包括向客戶介紹證券公司和證券市場(chǎng)的基本情況、向客戶介紹證券投資的基本知識(shí)及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程等。

　　證券客戶經(jīng)理工作內(nèi)容：

　　負(fù)責(zé)拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財(cái)產(chǎn)品；

　　負(fù)責(zé)把證券公司的金融產(chǎn)品和服務(wù)方面的信息傳遞給現(xiàn)有的及潛在的客戶；

　　負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘�建議，為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

　　負(fù)責(zé)組織并策劃高級(jí)營銷活動(dòng)，開發(fā)高端市場(chǎng)。

　　證券客戶經(jīng)理職業(yè)規(guī)劃：

　　升職為銷售中層管理層，負(fù)責(zé)區(qū)域的客戶經(jīng)理管理和銷售管理；

　　轉(zhuǎn)型為行政人員，支援客戶經(jīng)理們的銷售工作和客戶維護(hù)；

　　當(dāng)投資顧問，給客戶提供操作建議和風(fēng)險(xiǎn)管理，組建投顧組合等，服務(wù)客戶為主。

　　當(dāng)然，很多客戶經(jīng)理也在工作過程當(dāng)中，因能力或者是為人處事或者是掌握了某種資源，被銀行、被私募、被其他合作伙伴挖角走，這種情況實(shí)際上也很常見。關(guān)鍵就是需要自身具備他人看中的亮點(diǎn)。

　　證券經(jīng)紀(jì)人或者證券經(jīng)理一般的晉升機(jī)制有以下幾種：

　　1.經(jīng)紀(jì)人/客戶經(jīng)理-團(tuán)隊(duì)長-區(qū)域經(jīng)理-市場(chǎng)部經(jīng)理

　　2.經(jīng)紀(jì)人/客戶經(jīng)理評(píng)級(jí):一級(jí)--二級(jí)--三級(jí)--四級(jí)

　　3.經(jīng)紀(jì)人/客戶經(jīng)理-初級(jí)培訓(xùn)講師-中級(jí)培訓(xùn)講師-高級(jí)培訓(xùn)講師

　　4.經(jīng)紀(jì)人/客戶經(jīng)理-投資顧問助理-投資顧問

　　5.客戶經(jīng)理-區(qū)域經(jīng)理-團(tuán)隊(duì)管理主管-營銷總監(jiān)或理財(cái)顧問儲(chǔ)備人才