第1篇：客戶信息檔案管理制度

客戶信息檔案管理制度

客戶信息檔案管理制度

篇一:

客戶檔案管理制度 客戶檔案管理制度 第一章 總則

一、目的 為規(guī)范公司客戶檔案管理，增強(qiáng)公司客戶檔案的實(shí)用*、有效*和保密*，促進(jìn)銷售工作的順利進(jìn)行，特制定本制度。

二、范圍 與公司發(fā)生業(yè)務(wù)或即將發(fā)生業(yè)務(wù)的客戶，即企業(yè)的過去、現(xiàn)在和未來的直接客戶與間接客戶，都是本制度的管理范圍。

三、職責(zé) 公司銷售檔案管理由營銷總監(jiān)總負(fù)責(zé);各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門客戶檔案管理;人力資源部為本制度的監(jiān)督、處罰部門。 第二章 檔案的內(nèi)容和建檔方法

一、客戶檔案的內(nèi)容包括以下四項(xiàng)資料:

1、客戶基礎(chǔ)資料�？蛻艋�礎(chǔ)資料主要包括客戶的名稱、地址、電話;經(jīng)營管理者、法人(這三項(xiàng)應(yīng)包括其個(gè)人*格、嗜好、家庭、學(xué)歷、年齡、能力等方面);創(chuàng)業(yè)時(shí)間、與本公司交易時(shí)間、企業(yè)組織形式、業(yè)種、資產(chǎn)等方面。

2、客戶特征。服務(wù)區(qū)域、銷售能力、發(fā)展?jié)摿Α⒔?jīng)營觀念、經(jīng)營方針與政策、企業(yè)規(guī)模(職工人數(shù)、銷售額等)、經(jīng)營管理特點(diǎn)等。

3、業(yè)務(wù)狀況。主要包括目前及以往的銷售實(shí)績、經(jīng)營管理者和業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)、與其他競爭公司的關(guān)系、與本公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系及合作態(tài)度等。

4、交易活動現(xiàn)狀。主要包括客戶的銷售活動狀況、存在的問題、保持的優(yōu)勢、未來的對策;企業(yè)信譽(yù)與形象、信用狀況、交易條件、

以往出現(xiàn)的信用問題等。

二、建立客戶檔案卡。檔案的分別為兩類，一是經(jīng)銷商客戶檔案，區(qū)域提供，二是終端客戶檔案，業(yè)務(wù)部和營業(yè)部提供。具體內(nèi)容見<經(jīng)銷商客戶檔案卡>和<終端客戶檔案卡>。

三、建檔方法 銷售人員接待或拜訪客戶后，當(dāng)天登陸客戶管理系統(tǒng)填寫或完善客戶檔案。不全面的客戶檔案，銷售人員要進(jìn)一步了解，每月最少完善一次。客戶檔案不及時(shí)更新，銷售人員違反每次罰款20元。 第四章 保密規(guī)定

一、公司客戶檔案密級為機(jī)密級檔案，分級管理。公司級檔案由營銷總監(jiān)負(fù)責(zé)管理，營銷總監(jiān)、營銷副總經(jīng)理、總經(jīng)理可以查閱，其他人查閱需營銷總監(jiān)批準(zhǔn);部門級客戶檔案由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)管理，其他人查閱需營銷副總批準(zhǔn)部門經(jīng)理批準(zhǔn);個(gè)人級客戶檔案由銷售人員負(fù)責(zé)管理，他人查閱需部門經(jīng)理批準(zhǔn)。

二、檔案的保存 公司檔案以客戶檔案管理系統(tǒng)進(jìn)行管理，營銷總監(jiān)為系統(tǒng)管理員，每月1日對數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，以防止數(shù)據(jù)丟失。

三、客戶檔案的查閱

1、查閱公司的客戶檔案必須經(jīng)過審批。填寫<查閱檔案審批表>，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，檔案管理負(fù)責(zé)人才可以讓其查閱。

2、未經(jīng)審批私自查看客戶檔案，每次處50元罰款;未經(jīng)審批，擅自將客戶檔案賬號提供給人查閱，每次處50元罰款。 12

三、區(qū)域有訂單需要保護(hù)時(shí)一定告知展廳經(jīng)理，防止終端客戶到展廳詢價(jià)，損失了區(qū)域客戶的利益。

四、區(qū)域凡接待本區(qū)域終端客戶的利潤不得低于30%，低于30%不算入到本區(qū)域業(yè)績內(nèi)。 第七章 附則

一、本制度由營銷總監(jiān)負(fù)責(zé)解釋。

二、本制度自下發(fā)之日起實(shí)施。 3

篇二:

客戶檔案管理制度 檔案管理總則

一、為規(guī)范公司檔案管理，增強(qiáng)公司檔案的實(shí)用*和有效*，特制定本制度。

二、歸檔范圍 公司的規(guī)劃、年度計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)資料、財(cái)務(wù)審計(jì)、會計(jì)檔案、勞動*、經(jīng)營情況、人事檔案、會議記錄、決定、委托書、協(xié)議、合同、項(xiàng)目方案、通知等具有參考價(jià)值的文件資料。

三、公司的檔案管理由總經(jīng)理辦公室檔案室檔案管理員負(fù)責(zé)。

四、檔案管理員的職責(zé):

保*公司及各部門的原始資料及單據(jù)齊全完整、安全保密和使用方便。

五、資料的收集與整理

1。公司的歸檔資料實(shí)行[季度歸檔"及[年度歸檔"制度，即:

每年的

四、

七、十和次年的一月和每年二月份為公司檔案資料歸檔期。

在檔案資料歸檔期，由檔案管理員分別向各主管部門收集應(yīng)該歸檔的原始資料。各主管部門經(jīng)理應(yīng)積極配合與支持。

3。凡應(yīng)該及時(shí)歸檔的資料，由檔案管理員負(fù)責(zé)及時(shí)歸檔。

4。各部門專用的收、發(fā)文件資料，按文件的密級確定是否歸檔。凡機(jī)密以上級的文件必須把原件放入檔案室。

5。檔案管理員根據(jù)公司的<文書立卷歸檔管理制度>實(shí)施檔案歸檔整理。

六、資料的分類與歸檔

1。公司檔案資料的分類依據(jù)<文書立卷歸檔管理制度>的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

公司檔案資料的歸檔每年一次，屬于平時(shí)立卷歸檔的不在此規(guī)定范圍內(nèi)。

七、檔案的借閱

1�？偨�(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)、總經(jīng)理辦公室主任借閱非密級檔案可直接通過檔案管理員辦理借閱手續(xù)。

因工作需要，公司的其他人員需借閱非密級檔案時(shí)，由部門經(jīng)理辦理<借閱檔案申請表>送總經(jīng)理辦公室主任核批。

3。公司檔案密級分為絕密、機(jī)密、秘密三個(gè)級別，絕密級檔案禁止調(diào)閱，機(jī)密級檔案只能在檔案室閱覽，不準(zhǔn)外借;秘密級檔案經(jīng)審批可以借閱，但借閱時(shí)間不得超過4小時(shí)。秘密級檔案的借閱必須由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)�？偨�(jīng)理因公外出時(shí)可委托副總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公室主任審批，具體按委托書的內(nèi)容執(zhí)行。

4。檔案借閱者必須做到:

?愛護(hù)檔案，保持整潔，嚴(yán)禁涂改。

?注意安全保密，嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失。

八、檔案的銷毀

1。公司任何個(gè)人或部門非經(jīng)允許不得銷毀公司檔案資料。

當(dāng)某些檔案到了銷毀期時(shí)，由檔案管理員填寫<公司檔案資料銷毀審批表>交總經(jīng)理辦公室主任審核經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

3。凡屬于密級的檔案資料必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可銷毀;一般的檔案資料，由總經(jīng)理辦公室主任批準(zhǔn)后方可銷毀。

4。經(jīng)批準(zhǔn)銷毀的公司檔案，檔案管理員須認(rèn)真核對，將批準(zhǔn)的<公司檔案資料銷毀審批表>和將要銷毀的檔案資料做好登記并歸檔。登

記表永久保存。

5。在銷毀公司檔案資料時(shí)，必須由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公室主任指定專人監(jiān)督銷毀。 客戶檔案管理制度 第一章 總則

一、目的 為規(guī)范公司客戶檔案管理，增強(qiáng)公司客戶檔案的實(shí)用*、有效*和保密*，促進(jìn)銷售工作的順利進(jìn)行，特制定本制度。

二、范圍 與公司發(fā)生業(yè)務(wù)或即將發(fā)生業(yè)務(wù)的客戶，即企業(yè)的過去、現(xiàn)在和未來的直接客戶與間接客戶，都是本制度的管理范圍。

三、職責(zé)公司銷售檔案管理由營銷總監(jiān)總負(fù)責(zé);各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門客戶檔案管理;人力資源部為本制度的監(jiān)督、處罰部門。 第二章 檔案的內(nèi)容和建檔方法

一、客戶檔案的內(nèi)容包括以下四項(xiàng)資料:

1、客戶基礎(chǔ)資料�？蛻艋�礎(chǔ)資料主要包括客戶的名稱、地址、電話;經(jīng)營管理者、法人(這三項(xiàng)應(yīng)包括其個(gè)人*格、嗜好、家庭、學(xué)歷、年齡、能力等方面);創(chuàng)業(yè)時(shí)間、與本公司交易時(shí)間、企業(yè)組織形式、業(yè)種、資產(chǎn)等方面。

2、客戶特征。服務(wù)區(qū)域、銷售能力、發(fā)展?jié)摿�、�?jīng)營觀念、經(jīng)營方針與政策、企業(yè)規(guī)模(職工人數(shù)、銷售額等)、經(jīng)營管理特點(diǎn)等。

3、業(yè)務(wù)狀況。主要包括目前及以往的銷售實(shí)績、經(jīng)營管理者和業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)、與其他競爭公司的關(guān)系、與本公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系及合作態(tài)度等。

4、交易活動現(xiàn)狀。主要包括客戶的銷售活動狀況、存在的問題、保持的優(yōu)勢、未來的對策;企業(yè)信譽(yù)與形象、信用狀況、交易條件、以往出現(xiàn)的信用問題等。

二、建立客戶檔案卡。檔案的分別為兩類，一是經(jīng)銷商客戶檔案，

區(qū)域提供，二是終端客戶檔案，業(yè)務(wù)部和營業(yè)部提供。具體內(nèi)容見<經(jīng)銷商客戶檔案卡>和<終端客戶檔案卡>。

三、建檔方法 銷售人員接待或拜訪客戶后，當(dāng)天登陸客戶管理系統(tǒng)填寫或完善客戶檔案。不全面的客戶檔案，銷售人員要進(jìn)一步了解，每月最少完善一次�？蛻魴n案不及時(shí)更新，銷售人員違反每次罰款20元。 第四章 保密規(guī)定

一、公司客戶檔案密級為機(jī)密級檔案，分級管理。公司級檔案由營銷總監(jiān)負(fù)責(zé)管理，營銷總監(jiān)、營銷副總經(jīng)理、總經(jīng)理可以查閱，其他人查閱需營銷總監(jiān)批準(zhǔn);部門級客戶檔案由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)管理，其他人查閱需營銷副總批準(zhǔn)部門經(jīng)理批準(zhǔn);個(gè)人級客戶檔案由銷售人員負(fù)責(zé)管理，他人查閱需部門經(jīng)理批準(zhǔn)。

二、檔案的保存 公司檔案以客戶檔案管理系統(tǒng)進(jìn)行管理，營銷總監(jiān)為系統(tǒng)管理員，每月1日對數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，以防止數(shù)據(jù)丟失。

三、客戶檔案的查閱

1、查閱公司的客戶檔案必須經(jīng)過審批。填寫<查閱檔案審批表>，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，檔案管理負(fù)責(zé)人才可以讓其查閱。

2、未經(jīng)審批私自查看客戶檔案，每次處50元罰款;未經(jīng)審批，擅自將客戶檔案賬號提供給人查閱，每次處50元罰款。

3、檔案查閱者必須做到:

(1) 嚴(yán)禁擅自修改。未經(jīng)批準(zhǔn)，刪除、銷毀公司和部門的客戶檔案資料，罰款500元，并予以開除

篇三:

客戶檔案管理辦法 *管理辦法

一、*管理辦法總則。 為了提高*的有效*和利用率，加強(qiáng)*管理，做好客戶服務(wù)品質(zhì)提升和客戶關(guān)系維護(hù)的基礎(chǔ)工作，提升客戶滿意度和忠誠度，使公司對客戶的管理規(guī)范化、有效化，保*穩(wěn)定開展，特制訂本*管理辦法。

二、*管理辦法管理范圍。

1、公司已合作客戶(老客戶)、未合作客戶、潛在客戶、流失客戶等*都納入本管理辦法范圍。

2、*的管理包括*的收集、整理、查閱、分析等方面。

3、公司客戶為與公司有業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商和經(jīng)銷商及合作的重點(diǎn)客戶、品牌客戶。

三、*的內(nèi)容。 完整的*包括以下資料信息:

1、公司信息部負(fù)責(zé)公司所有客戶基本信息的匯總、整理。 a、客戶基本資料的收集是業(yè)務(wù)拓展的基礎(chǔ)，也是*管理的第一步�？蛻艋�本資料的收集主要由市場人員完成，市場人員要熟練掌握各種*收集的有效方法，積極主動的收集客戶信息。 b、客戶基本信息包括客戶的企業(yè)名稱、地址、所有者(法人代表)、成立時(shí)間、企業(yè)*質(zhì)、所屬行業(yè)、注冊資料、聯(lián)系人、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱)等方面。 c、對經(jīng)銷商、重點(diǎn)品牌資料要在erp中規(guī)范管理。建立必要的信息系統(tǒng)，如客戶*質(zhì)客戶合作年限經(jīng)營品牌信用評估財(cái)務(wù)狀況人員狀況等。

2、建立客戶檔案，并編制客戶一覽表供查閱。 1)、每發(fā)展、接觸一個(gè)新客戶，均應(yīng)建立客戶檔案戶頭; 2)、客戶檔案適當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，摸清客戶基本信息，如客戶名稱、法定代表人或不夫代表、地址、郵編、電話、傳真、經(jīng)營范圍、注冊資本等。

3)、建立客戶特征資料，客戶特征資料包括企業(yè)規(guī)模(營業(yè)額、員工人數(shù))、采購決策特征、具體需求、決策者個(gè)人信息(愛好或偏好、生日等)、業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢等。

3、客戶檔案的更新、修改。 1)、客戶單位的重大變動事基、與本公司的業(yè)務(wù)交往，均須記入客戶檔案; 2)、對客戶單位的重大變動事項(xiàng)、與本公司的業(yè)務(wù)交往，均須記入客戶檔案; 3)、積累客戶年度業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況報(bào)告。

4)客戶在財(cái)務(wù)上的開戶、更改戶名需提供紙制申請，并做好檔案記錄(銷售中心及財(cái)務(wù)部存檔，公司erp做好記錄和分類，及時(shí)和相關(guān)人員溝通，并做好記錄)

4、建立客戶交易資料 客戶與競爭對手合作信息(合作方式、交易額、付款方式)、客戶與公司歷史交易信息(合作方式、交易額、付款方式、合同編號、流失原因)等。

四、公司各部門與客戶接觸的重大事項(xiàng)，均須報(bào)告信息部(除該業(yè)務(wù)保密外)，不得局限在業(yè)務(wù)人員個(gè)人范圍內(nèi)。

五、員工調(diào)離公司時(shí)，不得將*帶走，其業(yè)務(wù)部門會同信息部將其*接收、整理、歸檔。

六、建立客戶信息查閱權(quán)限制，未經(jīng)許可，不得隨意調(diào)閱客戶檔案。

七、客戶管理。

1。 接待客戶，按公司對外接待辦法處理以及招待費(fèi)用管理辦法進(jìn)行審批接待。

與客戶的信函、傳真、長話交往，均應(yīng)按公司各項(xiàng)管理辦法記錄在案，并整合在客戶檔案內(nèi)。

3。 對一些較重要、未來將發(fā)展的新客戶，公司要有兩個(gè)以上的人員與之聯(lián)系，并建立聯(lián)系報(bào)告制。

4。 負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)系的員工調(diào)離公司時(shí)，應(yīng)由公司及時(shí)通知有關(guān)客戶，產(chǎn)指派其員工頂替調(diào)離員工迅速與客戶建立聯(lián)系。

八、*管理辦法附則。 本*管理辦法由公司銷售中心解釋、補(bǔ)充，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒行。

工作總結(jié)與計(jì)劃范文

一 、近段時(shí)間工作總結(jié)

在我來到這里的兩個(gè)多月的時(shí)間中我通過努力的工作，也有了一點(diǎn)收獲，我感覺有必要對自己的工作做一下總結(jié):

目的在于吸取教訓(xùn)，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有決心把下一步的工作做的更好。下面我對2023年上半年工作總結(jié)匯報(bào)如下:

我是今年三月份到公司工作的，在沒有負(fù)責(zé)市場銷售管理工作以前，我的銷售經(jīng)驗(yàn)不足，僅憑對銷售工作的熱情，而缺乏奶粉行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)知識。為了迅速融入到這個(gè)行業(yè)中來，到公司之后，一切從零開始，一邊學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識，一邊摸索市場，取得了良好的效果。

通過不斷的學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識，收取同行業(yè)之間的信息和積累市場經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)在對奶粉市場有了一個(gè)大概的認(rèn)識和了解。現(xiàn)在我逐漸可以應(yīng)對客戶所提到的問題，把握客戶的需要，基本良好的與客戶溝通與信任。所以經(jīng)過努力，對市場的認(rèn)識也有一個(gè)比較透明的掌握。在不斷的學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識和積累經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)，自己的能力，業(yè)務(wù)水平都比以前有了一個(gè)提高，針對市場的一些變化，現(xiàn)在能拿出一些方案應(yīng)付一些突發(fā)事件。

存在的缺點(diǎn):

對于奶粉市場了解的還不夠深入，在與客戶的溝通過程中，過分的依賴和相信客戶，以至于引起一連串的不良反應(yīng)。本職的工作做得不好，感覺自己還停留在一個(gè)一般促銷人員的位置上，對市場促銷人員的管理，培訓(xùn)，指導(dǎo)力度不夠，

工作計(jì)劃

<工作總結(jié)與計(jì)劃范文>(unjs)。我容易比較狂傲、辦事不夠職業(yè)化如賭氣不配合等，這些都是阻礙我在工作的道路上繼

續(xù)前進(jìn)的絆腳石。在今后的日子，我都會有針對*地修正自己的不足。

二(下半年工作計(jì)劃

在下一步工作規(guī)劃中下面的幾項(xiàng)工作作為主要的工作來做:

1、做好基礎(chǔ)工作，為下一步工作做好鋪墊。

基礎(chǔ)工作在這個(gè)行業(yè)中很難做，下一步要做好每個(gè)店的月平均銷量，按送貨次數(shù)分解計(jì)劃，做到有的放矢。維護(hù)好客情，做好與客戶的關(guān)系，經(jīng)常與客戶溝通。對銷售點(diǎn)的其他品牌做好記錄，做到對他們銷售形式與方式了如指掌，針對他們做自己的銷售計(jì)劃。

2、完善促銷制度，加強(qiáng)促銷員的管理。

促銷管理是老大難問題，促銷人員出去，處于放任自流的狀態(tài)。完善促銷人員管理制度的目的是讓促銷人員在工作中發(fā)揮主觀能動*，對工作有高度的責(zé)任心，提高促銷人員的主人翁意識。培養(yǎng)促銷人員在工作中能發(fā)現(xiàn)問題總結(jié)問題并能提出自己的看法和建議，業(yè)務(wù)能力提高到一個(gè)新的檔次。

3。靈活運(yùn)用活動，提高銷售質(zhì)量

現(xiàn)在奶粉市場品牌很多，但主要也就是那幾家。在近段時(shí)間銷售產(chǎn)品過程中，牽涉問題最多的就是過去客戶的流失。在下一步的的銷售工作中我認(rèn)為產(chǎn)品的活動力度做一下靈活的運(yùn)用，這樣可以提高銷售人員及店老板積極*。 在奶粉區(qū)域，我們產(chǎn)品的知名度與價(jià)格都很有優(yōu)勢，外界因素減少了，加上我們的銷售人員的靈活*，我相信我們做的比原來更好。

4、銷售目標(biāo)

下一步的銷售目標(biāo)最基本的是做到根據(jù)公司下達(dá)的銷售任務(wù)，把任務(wù)根據(jù)具體情況分解到每一次送貨，完成各個(gè)時(shí)間段的銷售任務(wù)。并在完成銷售任務(wù)的基礎(chǔ)上提高銷售業(yè)績。

三(我的建議

1。創(chuàng)造良好工作環(huán)境，提高工作效率。

提高執(zhí)行力的標(biāo)準(zhǔn)，建立一個(gè)良好的銷售團(tuán)隊(duì)和有一個(gè)好的工作模式與工作環(huán)境是工作的關(guān)鍵。形成互相學(xué)習(xí)，互相幫助的氛圍，能提高工作的積極*，不要互相貶低，互相利用。

2、建立一支熟悉業(yè)務(wù)，而相對穩(wěn)定的銷售團(tuán)隊(duì)。

人才是企業(yè)最寶貴的資源，一切銷售業(yè)績都起源于有一個(gè)好的銷售人員，建立一支具有凝聚力，合作精神的銷售團(tuán)隊(duì)是我們的根本。在下一步的工作中建立一個(gè)*的團(tuán)隊(duì)作為一項(xiàng)主要的工作來抓。

以上是我的一些不成熟的建議和看法，如有不妥之處敬請諒解。

周工作總結(jié)與計(jì)劃

各位家長、小朋友們:

大家好- 近幾日雖然是*雨綿綿，但咱們過得忙碌、愉快而充實(shí)，現(xiàn)將周工作總結(jié)如下:

一、上周工作總結(jié):

1、在周一的晨檢中，本班幼兒的個(gè)人衛(wèi)生做的很干凈，頭發(fā)洗了，園服也很整潔，只有極個(gè)別幼兒指*沒剪，幼兒都保護(hù)自己很好，沒有帶外傷的幼兒，孩子們都能高高興興入園。

2、本周孩子們進(jìn)行了正常的教育教學(xué)活動，還貫穿了幼兒的常規(guī)訓(xùn)練，比如:上*、吃飯、上床睡覺的安全等，孩子們都能按老師的要求積極參與，成效還不錯(cuò)，另外，我們應(yīng)做好安全工作總結(jié)。

3、本周接連幾天下雨，早晚天氣還是有點(diǎn)冷，溫差比較大，流行病偶有發(fā)生，希望家長朋友們給孩子做好預(yù)防工作，本周除王寧、張凱、張亞楠三個(gè)小朋友請長假外，其他幼兒請假的少，所以，本周幼兒的出勤率比較高，只有極個(gè)別的孩子帶*了，老師都能及時(shí)給孩子喂*，讓孩子勤喝水，午休時(shí)能給孩子蓋好被子，保*了每個(gè)孩子都能健康的入園學(xué)習(xí)。

4、本周還進(jìn)行了老師、家長和小朋友[收舊廢料"手工作品展，由于我班家長朋友們的積極參與，我班制作的手工作品件數(shù)多、質(zhì)量好，在此，(尤其是趙凌楠的爸爸、祁芳芳的媽媽、呂晶乾的媽媽、張虹宇的爺爺)對各位家長的支持表示感謝。

二、下周工作計(jì)劃:

1、由于早晨天氣有點(diǎn)冷，周一根據(jù)天氣情況給孩子穿園服，給孩子徹底搞好個(gè)人衛(wèi)生，剪掉長指*，洗干凈黑指*，給孩子換洗襪子和鞋墊，以保持午休時(shí)室內(nèi)的空氣清鮮，注意孩子的安全，不要讓孩子帶外傷，以保*孩子健康、愉快的入園。

2、夏季雖然已經(jīng)來到，但一些傳染*的疾病時(shí)有發(fā)生，希望家長朋友們一如既往給孩子做好預(yù)防工作，做好班級衛(wèi)生工作計(jì)劃，本

周園內(nèi)也將進(jìn)行幼兒夏季體檢。老師將會細(xì)心地照顧每一位幼兒的生活、學(xué)習(xí)、游戲，讓他們多喝水，以保*孩子們健康入園。

4、六月份咱們對幼兒要進(jìn)行[爭做誠信小公民"的主題教育，要教育孩子講文明、懂禮貌，老師將會進(jìn)行各方面的引導(dǎo)及教育，希各位家長也積極投入這一教育行列，對孩子進(jìn)行文明、誠信教育。

5、感謝各位家長對我們的工作給予的支持與理解，在此，祝愿家長朋友們身體健康、心想事成，祝愿咱們的孩子們愉快幸福、開心無限。

寫總結(jié)的格式

總結(jié)的寫作格式非常重要，如果說我們對總結(jié)的要求是對*人的要求，格式就像*人的著裝，有些凌亂，就不是一個(gè)合格的*人。所以同志們應(yīng)當(dāng)重視總結(jié)的格式，它是總結(jié)[優(yōu)秀"的前提�，F(xiàn)將本次培訓(xùn)總結(jié)格式附錄與后，僅供參考。

作業(yè)題目(黑體加粗、居中、三號字)

--副標(biāo)題(可有可無，若有請居中、宋體、小三)

(空一行)

賬號 密碼(居中、宋體、小三)

學(xué)校全稱 作者(居中、宋體、小三)

(空一行)

前言(小四號宋體)???????????頁碼(小四號宋體) 一、標(biāo)題(小四號宋體)?????????頁碼(小四號宋體) 1( (小標(biāo)題)(小四號宋體)????? 頁碼(小四號宋體) (1)(下級標(biāo)題)(小四號宋體) ????頁碼(小四號宋體) 二、(標(biāo)題)(小四號宋體) ??????頁碼(小四號宋體) 1。(小標(biāo)題)(小四號宋體)???????頁碼(小四號宋體) (1)(下級標(biāo)題)(小四號宋)?????頁碼(小四號宋體) 結(jié)尾(小四號宋體)

寫好總結(jié)的要素:開頭(前言)

一篇好的總結(jié)，除了內(nèi)容充實(shí)、重點(diǎn)突出、語言準(zhǔn)確、條理清楚外，還應(yīng)有一個(gè)好的開頭。一個(gè)好的開頭，能先聲奪人，激起讀者強(qiáng)烈的閱讀興趣，使之欲罷不能。反之，如果開頭寫得不好，就會倒了讀者的胃口，使之產(chǎn)生厭倦和不快。所以掌捏好開頭的寫作方法，對寫好總結(jié)是至關(guān)重要的。

總結(jié)的開頭部分，叫前言或小引，用來交代總結(jié)的緣由，或?qū)�總結(jié)的內(nèi)容、范圍、目的作限定，對所做的工作或過程作扼要的概述、評估。這部分文字篇幅不宜過長，只作概括說明，不展開分析、評議。 總結(jié)開頭的寫作方法多種多樣，富于變化，不拘一格，沒有固定的模式。但一般的規(guī)律還是有的，這就是要根據(jù)總結(jié)的類型(以及所要表現(xiàn)的主旨來決定如何落筆，以實(shí)現(xiàn)開頭的準(zhǔn)確*、鮮明*、生動*。

社團(tuán)活動總結(jié)格式

工作總結(jié)的結(jié)構(gòu)總結(jié)一般分為:標(biāo)題、前言、正文、署名四部分，社團(tuán)活動總結(jié)格式。

(1) 標(biāo)題。一般是根據(jù)中心內(nèi)容、目的要求、總結(jié)方向來定。同一事物因總結(jié)的方向--側(cè)重點(diǎn)不同其標(biāo)題也就不同。總結(jié)標(biāo)題有單標(biāo)題，也有雙標(biāo)題。字跡要醒目。單標(biāo)題就是只有一個(gè)題目，如<2007年度個(gè)人工作總結(jié)>;[xx學(xué)院關(guān)于第x次本科教學(xué)水平評估工作總結(jié)"等等。

(2) 前言。即寫在前面的話，工作總結(jié)起始的段落。其作用在于用簡煉的文字概括交代總結(jié)的問題;或者說明所要總結(jié)的問題、時(shí)間、地點(diǎn)、背景、事情的大致經(jīng)過;或者將總結(jié)的中心內(nèi)容:主要經(jīng)驗(yàn)、成績與效果等作概括的提示;或者將工作的過程、基本情況、突出的成績作簡潔的介紹。其目的在于讓讀者對總結(jié)的全貌有一個(gè)概括的了解、為閱讀、理解全篇打下基礎(chǔ)。

(3) 正文。

正文是工作總結(jié)的主體，一篇總結(jié)是否抓住了事情的本質(zhì)，實(shí)事求是地反映出了成績與問題，科學(xué)地總結(jié)出了經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，文章是否中

心突出，重點(diǎn)明確、闡述透徹、邏輯*強(qiáng)、使人信，全賴于主體部分的寫作水平與質(zhì)量。因此，一定要花大力氣把立體部分的材料安排好、寫好。正文的基本內(nèi)容是做法和體會、成績和缺點(diǎn)、經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。 寫存在的問題與教訓(xùn)要中肯、恰當(dāng)、實(shí)事求是。

(4) 結(jié)尾一般用精煉、簡潔的語言寫明今后努力的方向，或者寫今后的打算。

(5) 署名和日期。

此格式僅適用大眾，對于公務(wù)員工作總結(jié)，此文僅做參考。

活動總結(jié):，簡單的社團(tuán)活動總結(jié)，

標(biāo)題: 注意新穎、體現(xiàn)活動特*

首部: 活動目的

活動時(shí)間和地點(diǎn)

主題: 主要寫明此次活動的口號--如[展現(xiàn)街舞風(fēng)采、釋放青春活力"

人員: 主要參加人員和單位

流程: 活動的主要程序及相關(guān)負(fù)責(zé)部門

正文: 正文的基本內(nèi)容是做法和體會、成績和缺點(diǎn)、經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。 主要經(jīng)驗(yàn)、成績與效果等作概括的提示;或者將工作的過程、基本情況、突出的成績作簡潔的介紹。

寫存在的問題與教訓(xùn)要中肯、恰當(dāng)、實(shí)事求是。

第2篇：客戶信息檔案管理制度草案

客戶信息檔案管理制度草案 第一章 總則 一、目的 為規(guī)范公司客戶信息檔案管理，增強(qiáng)公司客戶檔案的實(shí)用*、有效*和保密*，提升業(yè)務(wù)工作效率，促進(jìn)銷售工作的順利進(jìn)行，特制定本制度。 二、范圍 客戶信息檔案范圍:與公司發(fā)生業(yè)務(wù)或即將發(fā)生業(yè)務(wù)的客戶，即企業(yè)的過去、現(xiàn)在和未來的直接客戶與間接客戶，都是本制度的管理范圍。 制度適用人范圍:公司業(yè)務(wù)有關(guān)聯(lián)任何人(含代理商、總經(jīng)理、總監(jiān)、各級業(yè)務(wù)人員)。 三、職責(zé) 公司客戶信息檔案管理由銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé);銷售部總監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行。 第二章 檔案的內(nèi)容和建檔方法 一、客戶檔案的內(nèi)容包括以下四項(xiàng)資料: 1、客戶基礎(chǔ)資料�？蛻艋�礎(chǔ)資料主要包括客戶的名稱、地址、電話;經(jīng)營管理者、法人(這三項(xiàng)應(yīng)包括其個(gè)人*格、嗜好、家庭、學(xué)歷、年齡、能力等方面);創(chuàng)業(yè)時(shí)間、與本公司交易時(shí)間、企業(yè)組織形式、業(yè)種、資產(chǎn)等方面。 2、客戶特征。服務(wù)區(qū)域、銷售能力、發(fā)展?jié)摿Α⒔?jīng)營觀念、經(jīng)營方針與政策、企業(yè)規(guī)模(職工人數(shù)、銷售額等)、經(jīng)營管理特點(diǎn)等。 3、業(yè)務(wù)狀況。主要包括目前及以往的銷售實(shí)績、經(jīng)營管理者和業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)、與其他競爭公司的關(guān)系、與本公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系及合作態(tài)度等。 4、交易活動現(xiàn)狀。主要包括客戶的銷售活動狀況、存在的問題、保持的優(yōu)勢、未來的對策;企業(yè)信譽(yù)與形象、信用狀況、交易條件、以往出現(xiàn)的信用問題等。 二、客戶信息報(bào)備、建檔方法 銷售人員接待或拜訪客戶后，當(dāng)天登陸客戶管理系統(tǒng)填寫或完善客戶檔案。不全面的客戶檔案，銷售人員要進(jìn)一步了解，每月最少完善一次。客戶檔案不及時(shí)更新，銷售人員違反每次罰款20元。 在公司oa系統(tǒng)未建設(shè)完善期間采用日報(bào)表格式進(jìn)行報(bào)備管理，銷售(客戶)部所屬人員每日接洽或拜訪客戶后在次日填寫工作日報(bào)上報(bào)至銷售(客戶)部經(jīng)理處�？偙O(jiān)以上級別在開展業(yè)務(wù)接洽拜訪前一天需向銷售(客戶)部經(jīng)理進(jìn)行報(bào)備。代理商代理資源范圍內(nèi)客戶信息檔案需每周一次報(bào)備。 第四章 保密規(guī)定 一、公司客戶檔案密級為機(jī)密級檔案，分級管理。公司級檔案由銷售(客戶)部經(jīng)理負(fù)責(zé)管理，銷售(客戶)總監(jiān)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理可以查閱，其他人查閱需銷售(客戶)總監(jiān)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。 二、檔案的保存 公司檔案以客戶檔案管理系統(tǒng)進(jìn)行管理，銷售(客戶)部經(jīng)理為系統(tǒng)管理員，每月1日對數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，以防止數(shù)據(jù)丟失。 三、客戶檔案的查閱 1、查閱公司的客戶檔案必須經(jīng)過審批。填寫<查閱檔案審批表>，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，檔案管理負(fù)責(zé)人才可以讓其查閱。 3、檔案查閱者必須做到: (1)嚴(yán)禁擅自修改。未經(jīng)批準(zhǔn)，刪除、銷毀公司和部門的客戶檔案資料，罰款1000元，并予以開除

(2)注意安全保密，嚴(yán)禁擅自抄錄、復(fù)制。擅自抄錄、備份客戶檔案，每次罰款1000元，并予以開除。 (3)客戶信息檔案管理人員離職不得抄錄、復(fù)制、拷貝、傳播本公司客戶信息檔案，違反次條規(guī)定者，本公司有權(quán)索取賠償5萬元，并追究其法律責(zé)任。 四、銷售人員離職后，客戶由部門經(jīng)理安排給本部門其他銷售人員維護(hù)，離職人員不得自行轉(zhuǎn)交。 第五章 業(yè)務(wù)撞單處理及客戶歸屬權(quán) 一、業(yè)務(wù)撞單定義:是指業(yè)務(wù)員在開發(fā)業(yè)務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)自己開發(fā)的客戶與其他業(yè)務(wù)人員或公司客戶相同(撞在一起)。 二、撞單處理原則: 1、先報(bào)備為主原則:沒有到具體成交階段的客戶，客戶信息誰先報(bào)備，在報(bào)備有效保護(hù)期內(nèi)該客戶的開發(fā)歸屬權(quán)歸誰(除兩人同意合力一起開發(fā))。 2、合作原則:一個(gè)業(yè)務(wù)人員在報(bào)備并開發(fā)一個(gè)新客戶過程中，另一個(gè)業(yè)務(wù)人員與該客戶有良好的關(guān)系(好與前者)，對公司成交該客戶把握更大、速度更快、價(jià)格更高，則公司有權(quán)建議或要求兩個(gè)業(yè)

務(wù)人員合作開發(fā)該客戶，并協(xié)調(diào)二者的提成比例。 3、高價(jià)格成交為原則:兩個(gè)業(yè)務(wù)人員都有能力簽下同一個(gè)客戶的合同，公司選擇以價(jià)格高者為原則，客戶歸屬權(quán)歸價(jià)格高者。 4、快成交為原則:兩個(gè)人撞單了，在沒有價(jià)格差異較大的前提下，誰快成交客戶歸屬權(quán)歸誰。 5、信息充分*、完整*原則 公開*的客戶資源，如有出現(xiàn)部門內(nèi)或部門間工作人員的客戶重疊，由公司客戶界定小組予以界定。界定的指標(biāo)為: 序號 項(xiàng)目 分值 備注 1 簽單合同

50分 價(jià)格高為原則、成交以時(shí)間快、 2 拜訪記錄或電話(短信)回訪記錄 25分 3個(gè)月內(nèi)的拜訪記錄 3 客戶檔案完整度

25分 公司統(tǒng)一格式的客戶檔案 銷售人員提供以上三項(xiàng)資料給行業(yè)經(jīng)理，行業(yè)經(jīng)理審核簽字后提交給領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組成員根據(jù)部門提供的資料打分，取平均分?jǐn)?shù)，客戶界定給最高分?jǐn)?shù)者。 6、客戶界定領(lǐng)導(dǎo)小組 成員由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理、銷售(客戶)總監(jiān)、雙方的行業(yè)經(jīng)理。 7、銷售(客戶)部人員拜訪客戶過程中，從客戶處得知該客戶已經(jīng)和本公司其他銷售人員有業(yè)務(wù)來往，應(yīng)及時(shí)的推崇其他銷售人員，并禮貌退出�；氐焦�司，要與公司其他銷售人員溝通客戶的情況和有關(guān)信息。 8、客戶致電或其他方式聯(lián)系本公司時(shí)，只要提出銷售人員的名字，客戶就屬于被提及的銷售人員的客戶。被提及的銷售人員如果離職，其他人員接待成交，銷售提成按5:5分成，50%屬于公司。 9、屬于公司資源的客戶信息公開(保密信息部分不顯示)，公司資源客戶分為老客戶(已成交)、接洽中客戶(正在接洽)。指派簽單的公司資源客戶按照提成規(guī)定5%的30%計(jì)算。 10、銷售(客戶)部人員簽單客戶未再繼續(xù)維護(hù)客情而中斷的客戶界定為公司客戶資源。

11、公司分給銷售人員的客戶或銷售人員計(jì)劃開發(fā)申請保護(hù)的準(zhǔn)客戶，保護(hù)期限為3個(gè)月，保護(hù)期內(nèi)每月最少一次向部門經(jīng)理匯報(bào)開發(fā)情況，一個(gè)月內(nèi)沒有出現(xiàn)意向單或?qū)嵸|(zhì)*進(jìn)展，其他與該客戶有內(nèi)部關(guān)系的銷售人員可以向部門經(jīng)理申請開發(fā)，客戶的歸屬權(quán)即歸申請人。保護(hù)期內(nèi)其他人有關(guān)系可以進(jìn)入，要和申請保護(hù)者協(xié)商，達(dá)成銷售，提成雙方共同享有。 12、銷售(客戶)部人員每月可申請開發(fā)客戶數(shù)為15個(gè)。銷售(客戶)部經(jīng)理按申請開發(fā)客戶數(shù)實(shí)際達(dá)成結(jié)果對申請開發(fā)人進(jìn)行有效考核，以此為標(biāo)準(zhǔn)對申請人下一批申請開發(fā)客戶數(shù)進(jìn)行名額核定。 第六章 附則 一、本制度由制度規(guī)范化小組負(fù)責(zé)解釋。 二、本制度自下發(fā)之日起實(shí)施。

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第3篇：客戶信息檔案管理制度（10.8修）

客戶信息檔案管理制度

第一章 總則

第一條 客戶信息是公司的重要無形資產(chǎn)。為加強(qiáng)公司的客戶檔案管理工作、有效的保護(hù)和利用客戶信息、使業(yè)務(wù)人員順利地開展工作，特制定本制度。

第二章 檔案機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第二條 公司客戶檔案由xxx部門實(shí)行統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)接收、收集、整理、立卷、保管各部門上報(bào)的客戶信息。

第三條 公司各部門指定專人負(fù)責(zé)本部門的檔案管理工作。

第三章 檔案的管理

第四條 檔案的整理辦法

公司對所有的客戶進(jìn)行分類、分部門、分權(quán)限進(jìn)行系統(tǒng)的統(tǒng)一管理�？蛻舴诸惾缦�: (一)固定客戶

1、主管部門(行政綜合部、財(cái)務(wù)部、人力資源部)

2、招標(biāo)代理(市場部)

3、審計(jì)公司(預(yù)算部)

4、專家(市場部)

5、中介(市場部)

6、項(xiàng)目管理公司

(二)市場客戶(在建項(xiàng)目客戶、已完工項(xiàng)目后期陸續(xù)有項(xiàng)目、已完工未結(jié)算完畢) 1、長期客戶(如:中信銀行、浦發(fā)銀行等)

2、非長期客戶:(1)第一次接觸，在建項(xiàng)目，有可能轉(zhuǎn)為長期客戶。

(2)完工項(xiàng)目，未結(jié)算完畢，后期有項(xiàng)目可能*較小。 第五條 檔案的過程管理

1、對每一個(gè)機(jī)構(gòu)客戶，各部門內(nèi)勤必須建立、健全客戶基本資料檔案，部門經(jīng)理應(yīng)予以監(jiān)督和指導(dǎo)。

2、依據(jù)xxx下發(fā)的各部門客戶信息表，各部門每月第一個(gè)星期一提供<客戶信息變更表>，僅對新增和需要減少的客戶信息進(jìn)行填報(bào)。<客戶信息變更表>一式二份，一份交部門內(nèi)勤存檔錄入，便于部門內(nèi)部查詢，一份交公司信息管理人員留存，供公司集中管理和安排走訪客戶計(jì)劃等。

3、部門經(jīng)理應(yīng)及時(shí)跟蹤客戶情況的變化，各業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)填寫、更新客戶信息檔案的內(nèi)容。更新內(nèi)容應(yīng)及時(shí)書面提供給部門內(nèi)勤和公司信息管理人員。

4、公司信息管理員根據(jù)各部門上交的客戶信息資料錄入、整理，形成電子化客戶檔案，輸入公司計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫，備有關(guān)各方查詢。

5、客戶信息檔案是公司重要商業(yè)秘密，僅部門經(jīng)理以上人員有權(quán)借閱客戶檔案， 借閱時(shí)須填寫借閱卡。禁止在公眾場所，或旅行途中在飛機(jī)、火車上閱讀客戶信息資料，以免失密。如有違規(guī)或遺失、泄密，對有關(guān)當(dāng)事人予以嚴(yán)肅處理。直接上級承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 6、公司信息管理員對客戶檔案的建立、更新、整理進(jìn)行不定期檢查。

7、客戶信息檔案每季度重新核定一次。每季度初10號內(nèi)董事長、總經(jīng)理、各高管召開客戶信息變更會，會議主要內(nèi)容需對有變更的信息重新核定，包括客戶 等級及走訪計(jì)劃等。若各部門未及時(shí)提交信息變更表，走訪時(shí)公司將不作安排。

第四章 處理?xiàng)l例

第六條 有下列行為之一，據(jù)情節(jié)輕重，給予50-500元樂捐處理:

1、 損毀、丟失或擅自銷毀檔案信息。

2、 擅自向外界提供、摘抄企業(yè)客戶檔案信息。 3、 涂改、偽造客戶檔案。

4、 未及時(shí)上報(bào)歸檔或管理不善。

第五章 其他

第七條 本制度自文件下發(fā)之日起實(shí)行。