銀行客戶經(jīng)理崗位職責（通用20篇）

　　在不斷進步的社會中，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。擬起崗位職責來就毫無頭緒？下面是小編精心整理的銀行客戶經(jīng)理崗位職責（通用20篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　銀行客戶經(jīng)理崗位職責 篇1

　　1、根據(jù)公司產(chǎn)品類型，開發(fā)客戶渠道，尋找潛在客戶，完成公司業(yè)績指標;

　　2、負責潛在客戶的拜訪及上門客戶的接待、安排及業(yè)務(wù)洽談;

　　3、貸款客戶的合同簽訂及相關(guān)手續(xù)辦理、跟進;

　　4、老客戶的維護，續(xù)貸客戶的跟進、續(xù)簽手續(xù)辦理;

　　5、完成上級安排的其他工作。

　　銀行客戶經(jīng)理崗位職責 篇2

　　1、負責纂寫和收集與民營銀行設(shè)立相關(guān)的各種資料;

　　2、負責向銀監(jiān)會報送各種銀行設(shè)立資料;

　　3、負責與潛在客戶進行面對面溝通，對客戶的資信狀況做出全面了解，向客戶推薦適合的融資方案;

　　4、獨立完成與客戶的溝通和協(xié)議的達成，并配合銀行后臺履行協(xié)議;

　　5、負責指導(dǎo)見習(xí)金融顧問與客戶的溝通，培訓(xùn)見習(xí)金融顧問專業(yè)知識和洽談技巧;

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

　　銀行客戶經(jīng)理崗位職責 篇3

　　1、以客戶為中心，處理客戶存貸款及其它中間業(yè)務(wù)，并負責維護客戶關(guān)系；

　　2、營銷金融產(chǎn)品和開發(fā)客戶市場，精通金融理論、金融法規(guī)及各項金融業(yè)務(wù)運作；

　　3、完成上級下達的各項工作任務(wù)，我作為分管多個重點客戶的客戶經(jīng)理，面對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面；

　　4、完成了基金銷售、借記卡、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作，協(xié)助分行完成電費實時代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣；

　　5、從事代銷基金、國債、保險、本外幣理財產(chǎn)品、第三方存管等產(chǎn)品銷售工作。

　　6、為行政企事業(yè)單位、同業(yè)等客戶提供存款、支付結(jié)算、代收代付等金融服務(wù)；

　　銀行客戶經(jīng)理崗位職責 篇4

　　1、對所轄銀行定期走訪，及時準確處理銀行委托的商戶裝機工作;

　　2、將公司各項產(chǎn)品在銀行進行落地推廣;

　　3、做好重點客戶維護工作，進行電話拜訪和上門拜訪;

　　4、研究公司產(chǎn)品，落實產(chǎn)品培訓(xùn)及推廣工作，收集競爭對手的市場情況，制定營銷方案;

　　5、跟進項目實施流程，落實項目售前、售中、售后服務(wù)工作;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　銀行客戶經(jīng)理崗位職責 篇5

　　1、服務(wù)于銀行VIP客戶，協(xié)助銀行理財經(jīng)理為銀行高端客戶提供專業(yè)的貴金屬銷售服務(wù);

　　2、協(xié)助銀行組織、策劃、執(zhí)行市場推廣活動，完成公司規(guī)定的銷售指標;

　　3、根據(jù)產(chǎn)品規(guī)劃組織需求調(diào)研及組織產(chǎn)品可行性分析。

　　4、制定產(chǎn)品需求開發(fā)計劃，撰寫產(chǎn)品功能需求說明書，負責需求的跟蹤和需求的控制。

　　5、熟悉掌握產(chǎn)品業(yè)務(wù)系統(tǒng)，制定產(chǎn)品業(yè)務(wù)規(guī)范，整理、完善產(chǎn)品文檔、業(yè)務(wù)流程及相關(guān)內(nèi)容。

　　6、制定區(qū)域內(nèi)階段性的工作計劃，完成銷售報表的填報;

　　7、負責部門間的協(xié)調(diào)，產(chǎn)品項目的實施及推進，負責產(chǎn)品的案例設(shè)計、產(chǎn)品培訓(xùn)及拓展等工作的支持和配合。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

　　銀行客戶經(jīng)理崗位職責 篇6

　　客戶關(guān)系支援助理景鴻環(huán)球集團EKINTERNATIONAL廣州粵深景鴻教育技術(shù)有限公司,粵深景鴻職責描述:

　　1、負責系統(tǒng)資料庫的收集和錄入工作。

　　2、維負責定期回訪客戶,保持定期溝通,及時將最新辦理項目的資訊反饋給客人。

　　3、負責配合部門內(nèi)部的工作。

　　任職要求:

　　1、工作積極主動,認真細心。

　　2、有高度責任感,工作穩(wěn)定性強。

　　3、有溝通能力,協(xié)調(diào)能力,解決問題的能力和抗壓能力。

　　4、有計劃地完成工作目標。

　　5、精通各種辦公室軟件(Word/Excel/PowerPoint等)。

　　銀行客戶經(jīng)理崗位職責 篇7

　　崗位職責：

　　1、負責金融、銀行行業(yè)的KA客戶的開拓工作，收集客戶關(guān)鍵人信息，建立并維護關(guān)系；

　　2、負責KA客戶的前期開拓，產(chǎn)品介紹，項目推進；

　　3、善于發(fā)現(xiàn)KA客戶的需求，分析處理相應(yīng)問題，有效建立與客戶的關(guān)系；

　　4、有制作客戶解決方案的專業(yè)能力，并與客戶做相應(yīng)的技術(shù)與咨詢支持；

　　5、負責KA客戶開拓過程中，相應(yīng)的應(yīng)用方案、技術(shù)文件、招標文件等制作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，金融、市場營銷等專業(yè)優(yōu)先，對軟件、服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)等IT領(lǐng)域有基本了解；對社會化媒體有一定的了解；

　　2、熟悉移動互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字媒體營銷、社會化媒體營銷、熟悉SAAS市場，有至少2年以上銷售管理經(jīng)驗優(yōu)先；

　　3、具有敏銳的市場洞察力，擅長捕捉機會，有創(chuàng)新思維，有團隊合作精神；

　　4、極強的目標感、執(zhí)行力、溝通能力、推動能力、自我學(xué)習(xí)能力，善于自我激勵，心態(tài)開放、正向、良好的抗壓能力；

　　5、信任、接受改變、接受挑戰(zhàn)、注重承諾、結(jié)果和過程并重、平等尊重、追求卓越；

　　6、計算機軟件、硬件、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、SAAS行業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先；

　　7、有在大型企業(yè)級客戶及KA方向有工作經(jīng)驗的優(yōu)先考慮，包含互聯(lián)網(wǎng)金融、互聯(lián)網(wǎng)SAAS、企業(yè)（供應(yīng)鏈、制造、零售、高科技等）、金融、銀行等行業(yè)客戶。

　　銀行客戶經(jīng)理崗位職責 篇8

　　1、銀行客戶經(jīng)理崗位設(shè)置

　　當前銀行客戶經(jīng)理素質(zhì)參差不齊，不能完全滿足市場需要，這就要求銀行在進行人員設(shè)置時要遵循以下原則，使其更好地為客戶服務(wù)。

　　競爭上崗。由于對客戶經(jīng)理素質(zhì)要求較高，必須通過競聘的方式使大量優(yōu)秀人才脫穎而出才能保證客戶經(jīng)理工作的質(zhì)量和效率。

　　分級設(shè)立。按工作能力和業(yè)績把客戶經(jīng)理分為若干等級，不同等級的客戶經(jīng)理負責不同層次的客戶和享有不同權(quán)力和待遇。

　　合理搭配。對客戶經(jīng)理資源進行統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)各客戶經(jīng)理不同專業(yè)特長，結(jié)合實際情況，對現(xiàn)有存量客戶進行合理搭配。同時劃定新客戶的范圍，避免營銷內(nèi)耗。

　　績效掛鉤。利益分配向一線傾斜，責任考核到人，按勞取酬，計算到人，將客戶經(jīng)理收入與其業(yè)績直接掛鉤。

　　常規(guī)稽核，離崗審計。在客戶經(jīng)理擁有作為銀行全權(quán)代表權(quán)利的情況下，為保障客戶和銀行的利益，防止濫用權(quán)力，必須建立相關(guān)的監(jiān)督檢查機制。

　　2、銀行客戶經(jīng)理職責

　　銀行客戶經(jīng)理的任務(wù)是拓寬銀行客戶的范圍和提高客戶質(zhì)量，是銀行與其客戶進行聯(lián)系的窗口其戰(zhàn)略性作用是確保銀行業(yè)務(wù)和客戶需求之間實現(xiàn)最佳的結(jié)合，以提高客戶的忠誠度，并增加銀行利潤。客戶經(jīng)理的具體職責在不同的銀行有所不同，這取決于每家銀行的客戶管理戰(zhàn)略。銀行客戶經(jīng)理的職責一般包括：

　�。�1）負擔各戶的取貴

　　根據(jù)客戶需求，與客戶探討業(yè)務(wù)合作方案，有效地組織客戶與銀行產(chǎn)品部門之間的業(yè)務(wù)交流把客戶的需求與銀行的產(chǎn)品有機結(jié)合起來。

　　主動尋找客戶，通過各種渠道勺客戶建立業(yè)務(wù)聯(lián)系。

　　向客戶營銷、推介銀行的產(chǎn)品和服務(wù)。

　　負責做好產(chǎn)品售后服務(wù)工作，及時發(fā)現(xiàn)雙方合作中出現(xiàn)的問題，及時算根客戶的動態(tài)信息，對客戶的經(jīng)營狀況進行動態(tài)監(jiān)控并及時提出建議報告。

　　一旦銀行與客戶發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系，客戶經(jīng)理負責客戶的日常管理，積極協(xié)助產(chǎn)品作業(yè)部門為客戶提供服務(wù)。

　　研究客戶的現(xiàn)實情況和未來發(fā)展，發(fā)掘客戶對銀行產(chǎn)品的潛在需求，井根據(jù)客戶的需求與客戶探討業(yè)務(wù)合作方案。

　　定期拜訪客戶，維系與客戶的良好關(guān)系。根據(jù)客戶現(xiàn)有業(yè)務(wù)量來發(fā)展和可能帶來的綜合業(yè)務(wù)收益，定期進行價值判斷。

　　（2）負擔保村的取音

　　客戶經(jīng)理是銀行的耳目。銀行依靠客戶經(jīng)理的技能來判斷客戶的需求，分析客戶成功的可能性，并使銀行了解潛在的風(fēng)險*銀行同樣依靠客戶經(jīng)理的能力，以便將產(chǎn)品和服務(wù)銷售給現(xiàn)有和未來的客戶。

　　調(diào)查客戶需求，分析市場形勢，主持或參與金融產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新活動。

　　收集客戶的各種信息。包括技術(shù)信息、生產(chǎn)信息、銷售信息、管理資源信息、行業(yè)和產(chǎn)品市場信息等‘對收集到的信息進行整理，以此為基礎(chǔ)建立并管理客戶檔案。

　　撰寫關(guān)于客戶或行業(yè)的綜合評價報告及營銷分析報告，供業(yè)務(wù)決策及營銷控制部門參考*

　　根據(jù)銀行與客戶合作方案寫出業(yè)務(wù)建議報告和營銷風(fēng)險控制報告。

　　對銀行風(fēng)險控制部門、相關(guān)產(chǎn)品作業(yè)部門和綜合宙理部門提出的問題或要求，及時做出回答或提交。

　　客戶經(jīng)理具有客戶調(diào)查、客戶初步評價、產(chǎn)品方案設(shè)計、業(yè)務(wù)建議和客戶管理的職責。但不具有向客戶提供何種產(chǎn)品與服務(wù)的決策權(quán)，該決策權(quán)屬于銀行風(fēng)險控制部門和業(yè)務(wù)決策部門。

　　擁有客戶調(diào)查權(quán)和業(yè)務(wù)建議權(quán)，需對提交的各種信息、客戶材料、業(yè)務(wù)建議和工作報告的真實性、有效性負責。

　　負責貸款及其他授信業(yè)務(wù)的前期調(diào)查和后期管理，采取必要措施防范、控制和化解業(yè)務(wù)風(fēng)險。

　　承擔并完成規(guī)定指標以上的存款、結(jié)算、貸款、客戶開發(fā)、貸款質(zhì)量和貸款收息等項任務(wù)。

　　處理或協(xié)助相關(guān)部門處理與客戶有關(guān)的業(yè)務(wù)糾紛。

　　銀行客戶經(jīng)理崗位職責 篇9

　　崗位職責

　　金融同業(yè)部產(chǎn)品經(jīng)理（資產(chǎn)業(yè)務(wù)崗） 中國光大銀行股份有限公司廣州分行 中國光大銀行股份有限公司廣州分行

　　崗位要求：

　　1、2年以上金融機構(gòu)金融市場業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗，較為全面地了解銀行業(yè)務(wù)，熟悉貨幣市場、同業(yè)產(chǎn)品等業(yè)務(wù)；

　　2、熟悉銀行交易的相關(guān)監(jiān)管政策、金融法規(guī)，具有較強的同業(yè)業(yè)務(wù)營銷能力；

　　3、熟悉商業(yè)銀行資金業(yè)務(wù)、金融市場的運行規(guī)律和發(fā)展方向，具有較強業(yè)務(wù)推動能力、談判能力和產(chǎn)品綜合運用能力，能夠有針對性地設(shè)計個性化金融解決方案；

　　4、年齡35周歲以下，全日制普通高校金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷。

　　5、三觀端正，工作主動，具有較強的學(xué)習(xí)能力、團隊精神。

　　6、資產(chǎn)業(yè)務(wù)崗：具有2年及以上債券銷售經(jīng)驗的證券從業(yè)人員。

　　銀行客戶經(jīng)理崗位職責 篇10

　　崗位職責

　　1、同業(yè)業(yè)務(wù)營銷：開拓全國市場的銀行、基金、保險、證券、信托、期貨等金融機構(gòu)客戶，尋找與同業(yè)客戶相關(guān)的資產(chǎn)標的，包括但不限于債券、基金、定增、并購、股票質(zhì)押回購、資產(chǎn)證券化、銀行間交易資產(chǎn)、利率互換等同業(yè)資產(chǎn)；策劃營銷方案并組織實施，完成相應(yīng)的業(yè)績指標，提升客戶對銀行的價值貢獻度；負責項目的盡職調(diào)查報告撰寫、立項申報、信息溝通反饋、資金投放等流程；

　　2、渠道建設(shè)與客戶開拓：開拓與維護全國金融機構(gòu)的客戶關(guān)系，發(fā)現(xiàn)客戶需求，推廣我行新業(yè)務(wù)和適合客戶的業(yè)務(wù)，保持與價值客戶的長期合作關(guān)系；對經(jīng)管的客戶進行日常的業(yè)務(wù)檢查，包括日常走訪、填寫檢查報告；對業(yè)務(wù)風(fēng)險進行分析、預(yù)警和控制，確保業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量，采取有效措施保全銀行資產(chǎn)。

　　應(yīng)聘要求

　　1、 全日制本科及以上學(xué)歷；

　　2、 銀行同業(yè)客戶經(jīng)理崗2年以上從業(yè)經(jīng)驗，擁有較好的客戶資源優(yōu)先考慮；

　　3、 學(xué)習(xí)能力強，抗壓能力強，富有工作熱情，能吃苦耐勞，擁有良好的團隊合作意識和溝通能力。

　　銀行客戶經(jīng)理崗位職責 篇11

　　1、向客戶宣傳、介紹、銷售公司的產(chǎn)品，達成公司各階段的銷售任務(wù)。

　　2、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施。

　　3、維護公司各銷售渠道，進行營銷活動的推廣、實施。

　　4、維護客戶關(guān)系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務(wù)。

　　銀行客戶經(jīng)理崗位職責 篇12

　　一、業(yè)務(wù)拓展　　客戶需求調(diào)查與研究:

　　一般主要由銀行調(diào)研部門負責市場研究，但客戶經(jīng)理可以不斷提供行業(yè)動態(tài)信息（如其他銀行搶生意的花招、推出的新產(chǎn)品等）并反映客戶實際需求。由于有時某銀行推出新的公司業(yè)務(wù)產(chǎn)品時不會大肆宣傳，怕其他銀行學(xué)了其招數(shù)（如一家歐資銀行推出集團共用額度、日常支票戶和透支額度時就沒有在報上打廣告）。當然，要提高客戶經(jīng)理提供信息的積極性，就需要在考核中統(tǒng)籌考慮客戶經(jīng)理這方面的成績。

　　客戶選擇與分析:

　　現(xiàn)有客戶推薦。如法式銀行要求現(xiàn)有客戶每年提供5個客戶（但不強求）。

　　親友及同事推薦。特別是個人銀行業(yè)務(wù)，如信用卡業(yè)務(wù)。

　　再拜訪不活躍客戶。這樣做的好處是發(fā)展客戶的速度較快。

　　報章、雜志、廣告及其他媒體。香港銀行要求客戶經(jīng)理每天早上看報半小時，從新聞中找生意，部份銀行要求客戶經(jīng)理每天做所負責行業(yè)的剪報，以免客戶經(jīng)理浪費時間只看娛樂專欄。如發(fā)現(xiàn)某間公司一年后要上市，可以先打公司總機問清財務(wù)老總姓名和傳真號碼，然后傳真一個簡短致函及相關(guān)銀行業(yè)務(wù)簡介過去。待1-2個小時后再打電話詢問是否收到傳真，并由此打開話頭，最后可以要求面見，這樣做一般效果不錯。

　　上市公司名錄。

　　行業(yè)性公司名錄/專業(yè)人士名錄。

　　展覽會/講座/交流活動。主要是互相交換名片，并交談幾句，了解情況，以決定是否作進一步的跟進。

　　社團/社區(qū)組織及其活動。

　　其它渠道。如通知行、現(xiàn)有客戶的顧客——供應(yīng)商及其他經(jīng)營伙伴等。

　　COLDCALL（陌生拜訪）。對初入道客戶經(jīng)理較適用。香港有個形象的說法叫“洗樓”，即先準備好致貴公司的一封信、業(yè)務(wù)簡介等資料，然后從一層大樓的最高層開始，一層層往下逐個拜訪。當然，這樣做的成功率較低，但如果堅持并做出經(jīng)驗來了，仍會有不小的斬獲。

　　二、具體金融服務(wù)

　　作為一位客戶經(jīng)理除了注重放款和存款業(yè)務(wù)外，還須有全方位的業(yè)務(wù)發(fā)展策略，盡量為銀行帶來各類收入。

　　現(xiàn)在的趨勢是：交叉式銷售；擴大收費業(yè)務(wù)比例，特別是美資銀行的中間業(yè)務(wù)收費收入高達40%-50%，香港本地銀行該比例為10%-30%，由于收費收入基本無風(fēng)險，且不受資本充足率限制，銀行想盡辦法做代理收費業(yè)務(wù)，已成銀行業(yè)的發(fā)展方向；“一站式”服務(wù)，包括房地產(chǎn)放款業(yè)務(wù)、工商貸款、貿(mào)易融資、存款業(yè)務(wù)、企業(yè)咨詢服務(wù)，還可以與個人金融部合作為企業(yè)經(jīng)營者提供私人銀行和零售銀行業(yè)務(wù)服務(wù)。

　　三、加強關(guān)系

　　先選出大戶及重點戶，排隊探訪。

　　較頻繁地以電話方式與客戶的財務(wù)部/會計部聯(lián)系。

　　適當宴請客戶，尤其是存款大戶，在香港，宴請客戶是實報實銷，但要進行額度控制。宴請結(jié)束后客戶經(jīng)理要寫一個簡單的報告，說明與誰吃飯，關(guān)系如何、宴請目的等內(nèi)容。

　　積極肩負起溝通橋梁的作用，協(xié)調(diào)各部門關(guān)系，為客戶解決操作上的困難。

　　適當?shù)剡\用通融權(quán)限。每個客戶經(jīng)理都有各不相同的通融權(quán)限，層次越高，通融權(quán)限越大，但不能讓客戶知道銀行客戶經(jīng)理有通融權(quán)限，更不能讓客戶知道這個通融權(quán)有多大�？蛻艚�(jīng)理對通融權(quán)的使用也要富有技巧性，如即使馬上就能答復(fù)客戶的通融權(quán)，也不能立即同意，最好讓客戶感到客戶經(jīng)理是經(jīng)過千方百計爭取才把客戶的通融要求解決的，否則通融在客戶看來沒有什么價值，這叫“美麗的謊言”。一般來講，在香港，客戶90%的通融要求可以在客戶經(jīng)理區(qū)域中心負責人處得以解決，對總部的沖擊相對較小。

　　介紹各部門業(yè)務(wù)負責同事予客戶認識。

　　主動向客戶提供實用而又客觀的資訊（注意保密原則）。

　　禮節(jié)性接觸。

　　小禮物。如客戶開新公司、小孩結(jié)婚等，可以送給客戶一些小禮物。但小禮物一定要實用，質(zhì)量較好，有銀行標志在上面。

　　四、授信申請

　　客戶經(jīng)理在客戶提出授信申請時的角色是：

　　資料準備+撰寫授信申請書+解答提問　　優(yōu)點：更容易反映客戶的實際資信；省時；培養(yǎng)客戶經(jīng)理之分析能力。

　　缺點：可能分析欠缺客觀（如隱惡揚善，刻意不知道）；攤薄推廣業(yè)務(wù)時間。

　　資料準備+解答提問

　　授信申請書由審信部撰寫，但審信部除此功能外不能直接面對客戶�；ㄆ煦y行采用該模式，這是目前客戶經(jīng)理角色的發(fā)展方向。

　　優(yōu)點：內(nèi)容更為客觀；客戶經(jīng)理有更多時間推廣業(yè)務(wù)。

　　缺點：需要較多時間讓撰寫員了解客戶實際的情況；提高客戶經(jīng)理分析能力的速度較慢；不是一條龍服務(wù)，與客戶的關(guān)系不夠密切，整個辦理時間較長。

　　五、貸款監(jiān)控

　　若貸款監(jiān)控工作做得不好或不夠而引起呆壞賬出現(xiàn)，客戶經(jīng)理是需要承擔部份責任的。其中突擊探訪非常重要。如有的客戶經(jīng)理通過突擊探訪發(fā)現(xiàn)一個做遠期信用證貼現(xiàn)的大客戶工作時間辦公室無人上班，打電話卻有人接，推測該公司可能有問題，通過發(fā)提單到船公司證實提單是假的，從而及時采取預(yù)防措施避免了一場大的損失。

　　六、提供訊息

　　客戶經(jīng)理時常向客戶提供各類資訊有時也非常重要。包括一些行業(yè)信息、銀行產(chǎn)品信息、企業(yè)經(jīng)營管理的分析，提供一些企業(yè)經(jīng)營者私人方面的`信息往往能起到事半功倍的效果。

　　銀行客戶經(jīng)理崗位職責 篇13

　　1、負責銀行卡等銀行新業(yè)務(wù)客戶關(guān)系的建立和維護；

　　2、負責完成相應(yīng)銀行新產(chǎn)品和服務(wù)的銷售指標；

　　3、負責售前和售后的協(xié)調(diào)工作；

　　4、負責收集用戶信息，及時向產(chǎn)品開發(fā)部門提供建議；

　　5、負責配合或組織公司其他部門及成員完成銀行新產(chǎn)品項目的接入和實施；

　　6、負責草擬、簽訂相關(guān)的合同、協(xié)議等工作。

　　銀行客戶經(jīng)理崗位職責 篇14

　　崗位職責：

　　（一）經(jīng)營網(wǎng)點日常銷售活動、維護關(guān)系、進行培訓(xùn)和業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，按時達成業(yè)務(wù)及考核指標；

　�。ǘ�）負責網(wǎng)點各項配套服務(wù)工作，包括單證資料的配送、收集及初審；

　�。ㄈ�）做好客戶服務(wù)工作，包括業(yè)務(wù)咨詢、投保、保單取送以及保全變更、給付、退保、理賠等各項手續(xù)的協(xié)助辦理；

　　（四）收集網(wǎng)點信息、健全網(wǎng)點經(jīng)營檔案、檢視網(wǎng)點經(jīng)營效果和業(yè)務(wù)風(fēng)險，及時上報并落實改善措施；

　�。ㄎ澹┩瓿晒�司交辦的其他工作。

　　任職要求：

　�。ㄒ唬�熱愛銷售工作，認同銀行保險業(yè)務(wù)；

　�。ǘ�）年齡在22~40周歲，條件優(yōu)秀的可放寬到45周歲；

　�。ㄈ�）國家承認的大專（含）以上學(xué)歷；

　�。ㄋ模┥眢w健康，品貌端正，無不良歷史記錄；

　　（五）語言表達能力好，具備較強的溝通、協(xié)調(diào)、公關(guān)能力，具有進取精神、服務(wù)精神；

　�。�六）具有一定的直接銷售技能或潛能，以往有銷售管理工作經(jīng)歷者尤佳。

　　銀行客戶經(jīng)理崗位職責 篇15

　　助理客戶總監(jiān)德高廣告(上海)有限公司北京分公司德高廣告(上海)有限公司北京分公司,德高中國,德高工作職責:

　　1、利用現(xiàn)有或新資源開發(fā)客戶。

　　2、按時完成公司分配的銷售指標。

　　3、確保所轄客戶的賬款在賬期內(nèi)正�；乜�。

　　4、整合客戶需求,為客戶制定媒體方案,處理好媒體投放過程中與各部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

　　5、完成業(yè)績評估及考核。

　　6、與上級主管及團隊成員緊密協(xié)作,溝通制定下一階段的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃。

　　任職資格:

　　1、具備豐富的渠道及直接客戶銷售經(jīng)驗,或者團購、電商廣告銷售經(jīng)驗,有客戶資源者尤佳。

　　2、具備優(yōu)秀的銷售能力及銷售技巧,能夠按時完成或者超額完成銷售指標。

　　3、能夠充分利用公司的資源和平臺,與銷售體系密切協(xié)作。

　　4、積極主動、堅定執(zhí)著,具備創(chuàng)造力。

　　5、誠實守信、勤奮努力。

　　銀行客戶經(jīng)理崗位職責 篇16

　　崗位職責：

　　1、根據(jù)內(nèi)部風(fēng)險要求，執(zhí)行各項信用卡推廣計劃，完成各項發(fā)卡指標；

　　2、及時反饋客戶建議；

　　3、收集同業(yè)信息。

　　任職資格：

　　1、大專以上學(xué)歷（中專者優(yōu)秀可考慮），男女不限，專業(yè)不限，吃苦耐勞；

　　2、擁有良好的溝通能力、執(zhí)行力，抗壓性強；

　　3、擁有良好的團隊精神和職業(yè)操守；

　　4、擁有良好的學(xué)習(xí)能力以及積極上進的思想。

　　銀行客戶經(jīng)理崗位職責 篇17

　　1、在當?shù)亻_展信用卡及消費金融相關(guān)收益產(chǎn)品的推廣工作，完成本崗位級別既定的銷售任務(wù)指標;

　　2、根據(jù)屬地市場情況，結(jié)合信用卡中心及屬地資源，策劃并協(xié)助完成屬地創(chuàng)新營銷工作;

　　3、強化自身風(fēng)險防控意識，做好前端風(fēng)險防范工作;

　　4、識別客戶需求，做好現(xiàn)有客戶的維護工作;

　　5、金融服務(wù)點日常運營及管理;

　　6、上級主管交辦的其他工作。

　　銀行客戶經(jīng)理崗位職責 篇18

　　1、充分了解并分析客戶的需求，為客戶提供專業(yè)財富管理服務(wù)，完成公司規(guī)定的業(yè)績指標;

　　2、利用公司平臺和自身資源，開發(fā)新客戶并維護老客戶，建立良好的客戶關(guān)系;

　　3、搜集、整理市場的新動態(tài)、定期向公司匯報;

　　4、利用自身的專業(yè)知識及技能參與對客戶經(jīng)理的培訓(xùn)工作;

　　5、保持對金融行業(yè)相關(guān)動向的敏感。積極參與公司組織的培訓(xùn)項目，會議和簡報會，并保證將學(xué)習(xí)到的技能和知識運用到日常工作中。

　　銀行客戶經(jīng)理崗位職責 篇19

　　1、服務(wù)于VIP客戶及高凈值個人客戶，為高凈值客戶提供全方面金融理財服務(wù);

　　2、向目標客戶群推廣信托類、股權(quán)類，債權(quán)類等優(yōu)秀的固定收益類產(chǎn)品，通過活動制定發(fā)行銷售方案并完成銷售任務(wù)

　　3、負責對銀行、證券公司、保險公司、理財顧問公司、出國留學(xué)機構(gòu)、高端商會等營銷渠道的開發(fā)與維護。

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。

　　7、協(xié)助公司理財規(guī)劃師跟進重點客戶理財計劃方案，并為高凈值客戶提供存續(xù)服務(wù)

　　銀行客戶經(jīng)理崗位職責 篇20

　　崗位職責：

　　1、利用公司客戶資源，通過電話、網(wǎng)絡(luò)或面談等方式拓展開發(fā)意向性客戶與客戶達成合作；

　　2、負責為客戶企業(yè)制定全面的項目申報戰(zhàn)略規(guī)劃與方案；

　　3、收集客戶資料，協(xié)助后臺同事完成客戶項目申報、資金申報、專利申請、知識產(chǎn)權(quán)申請等，做好項目的申報、審批、驗收項目跟進工作。

　　4、負責商務(wù)談判、商務(wù)合同簽訂及客戶后期服務(wù)；

　　5、協(xié)助處理公司合同履行、客戶意見等問題；

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷；1年及以上銷售相關(guān)工作經(jīng)驗（優(yōu)秀者可放寬要求）。

　　2、招收應(yīng)屆畢業(yè)生，沒有相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗者，提供專業(yè)培訓(xùn)和工作輔助。

　　3、良好的溝通能力，客戶服務(wù)意識較強的應(yīng)變能力和談判能力。