三國演義每回概括

　　第一回：宴桃園豪杰三結(jié)義斬黃巾英雄首立功

　　漢末十常侍為奸，朝政日非，人心思亂。張角兄弟起事。百姓擁護，官軍望風而靡，劉備不甚讀書，性寬和，寡言事，喜怒不形于色；其父早喪，玄德幼孤，事母至孝；家貧，販屨織席為業(yè)，為漢室宗親。桃園三結(jié)義，劉關(guān)張一敗黃巾于郡，二敗黃巾于青州。曹操幼時，用計謀使父不聽叔父責已之言。何曰：“安天下者必此人也”，汝南許劭說操為“治世之奸雄。”操除洛陽北部尉時，不辟豪貴，威名頗震，因黃巾起拜騎都尉，引兵征剿。玄德兄弟三人救出被張角打敗的董卓。卓見玄德為白身，不為禮，張飛欲斬之。

　　第二回：張翼德怒鞭督郵何國舅謀誅宦豎

　　劉關(guān)張與朱[]孫堅打敗黃巾，朱[]詔封車騎將軍，河南尹；孫堅除別郡司立刻任，唯劉備聽候日久，不得除授，后被封為定州中山府安喜縣尉。署縣事一月，與民無犯，民皆感化；與關(guān)張情同手足。督郵至縣索賄，張飛鞭督郵后三兄弟離去。玄德助劉虞平黃巾，劉虞、公孫瓚奏備功，薦為別郡司馬，守平原縣令。宮中何進與十常侍周旋。

　　第三回：議溫明董卓叱丁原饋金珠李肅說呂布

　　何進不聽曹操之勸，從袁紹計，欲召四方之士除宦官。西涼刺史董卓得詔進發(fā)，何進中十常侍之計入宮被斬，袁紹、曹操入宮殺宦官，宦官劫少帝和陳留王，去北邙山，閔貢找回，半路遇董卓。卓引兵橫行就都，欲廢少帝立陳留王，遭荊州刺史丁原等反對，丁原領(lǐng)義兒呂布討卓，李肅為卓說呂布投卓為子。

　　第四回：廢漢帝陳留踐位謀董卓孟德獻刀

　　董卓廢少帝立陳留王為獻帝（九歲），強迫蔡邕為侍中。少帝作怨詩，李儒奉卓命以鴆酒毒害之。董卓攝君害民。曹操持王允之寶刀刺卓，不成，騎卓所賜之馬而逃。被中牟縣令陳宮抓住，棄官同逃。八路諸侯戰(zhàn)呂布而敗，劉關(guān)張戰(zhàn)呂布，呂布逃至虎牢關(guān)上。操因多疑而殺呂后奢全家。并說：“寧教我負天下人，休教天下人負我”。陳宮視操卓為一路人。

　　第五回：發(fā)矯詔諸鎮(zhèn)應曹公破關(guān)兵三英戰(zhàn)呂布

　　操到陳留招天下士，立袁紹為盟主，討卓。公孫瓚薦玄德、關(guān)、張。呂布部將華雄連斬數(shù)將，關(guān)公出斬華雄，曹操撫慰，袁術(shù)歧視。八路諸侯戰(zhàn)呂布而敗，劉關(guān)張戰(zhàn)呂布，呂布逃至虎牢關(guān)上。

　　第六回：焚金闕董卓行兇匿玉璽孫堅背約

　　董卓聽李儒計要從洛陽遷都長安，董卓說：“吾為天下計，豈惜小民哉!”李[]、郭汜驅(qū)洛陽之民數(shù)百萬口往長安，死者不可勝數(shù)。又縱軍士淫人妻女，奪人糧食；啼哭之聲，震動天地。卓臨行，教人放火燒居民房屋。孫堅飛奔洛陽救火，于井中得玉璽，離袁紹而去江東。曹操領(lǐng)兵討董卓，被呂布打敗后埋怨袁紹“遲疑不進，大失天下之望”，投揚州去。，公孫瓚與劉、關(guān)、張、亦離袁而去，袁自投關(guān)東。

　　荊州刺史劉表截孫堅討玉璽。

　　第七回：袁紹磐河戰(zhàn)公孫孫堅跨江擊劉表

　　袁紹與公孫瓚戰(zhàn)于磐河，公孫瓚敗，被趙云所救，趙云因紹無忠君救民之心，棄之而投奔公孫奔公孫瓚。公孫瓚不重用趙云。劉、關(guān)、張前來助公孫瓚，與趙云相見，甚敬重，不忍相離。袁術(shù)向袁紹要馬不得，向劉表借糧不能，使書叫孫堅伐劉表，已伐乃兄袁紹。孫堅伐劉表；劉表先敗，后聽蒯良計，在硯山用矢石打死孫堅。孫策用黃祖換父尸后回江東。

　　第八回：王司徒巧使連環(huán)計董太師大鬧鳳儀亭

　　董卓在長安任意殺戳。王允與歌妓貂蟬暗設(shè)連環(huán)之計，要借呂布殺董卓。王允分別把貂蟬許與董卓和呂布，使二人猜疑。呂布趁卓與帝共談，與貂嬋私會相府后園鳳儀亭，卓趕來，大怒。

　　第九回：除暴兇呂布助司徒犯長安李傕聽賈詡

　　李儒讓董卓把貂嬋賜與呂布，收買其心。卓告貂嬋，嬋哭訴不去。李儒嘆曰：“我等皆死于女人之手矣。”董卓領(lǐng)貂嬋去眉塢，王允與呂布計議殺卓，派李肅假傳天子詔要禪位于卓，卓欣然以往。被殺。蔡邕哭董卓，王允將他下獄縊死。李？郭求汜王允赦罪不得，從謀士賈詡計聚陜?nèi)朔粗�，敗呂布，圍長安，殺王允，欲殺獻帝謀大事。

　　第十回：勤王室馬騰舉義報父仇曹操興師

　　李[]郭汜等向獻帝求得官職，三次改葬卓尸。西涼刺史馬騰，并州刺史韓遂引兵伐李、郭，各有勝負。曹操破黃巾軍，將所獲精銳俘虜兵編為“青州兵”。“其余盡令歸農(nóng)”，自此威名日重。操在兗州，招賢納士。操接父嵩由陳留郎琊往兗州，途中嵩被黃巾降將所殺，操為報父仇，親討降將新主陶謙。

　　第十一回：劉皇叔北海救孔融呂溫侯濮陽破曹操

　　北�？兹跍蕚渚忍罩t，自我卻被黃巾管亥打敗包圍。太史慈與劉關(guān)張殺敗黃巾。玄德又借得公孫瓚兵二千并趙子龍一行往救陶謙，陶謙要讓徐州與劉備，劉備不受。操因呂布助張邈奪取兗州而退兵。陶謙二讓徐州與劉備，劉力求不肯，從陶謙而屯小沛。曹操被呂布戰(zhàn)敗，典韋救出。

　　第十二回：陶恭祖三讓徐州曹孟德大戰(zhàn)呂布

　　曹操又被夏侯惇所救。呂布用陳宮計，誘曹入濮陽城而大敗之。操詐言被燒死，誘呂布入寨，大敗之。兩家因糧不濟而退兵。陶謙病危，三讓徐州于劉備，備不受，陶謙指心而死，劉備于是暫領(lǐng)徐州。操東略陳地，次及汝，穎。打敗黃巾何儀、黃邵。操使埋伏計俘計褚，褚降曹。操復兗州，敗呂布，取定陶，盡得山東之地。

　　第十三回：李傕郭汜大交兵揚奉董承雙救駕

　　呂布投劉備，駐小沛。太尉楊彪使反間計，李傕，郭汜互相殘殺。張濟與催、汜講和，兩人從之。郭汜劫駕，董承等救駕。傕，汜又商量殺帝分天下，李樂護駕守黃河。帝駕至大陽，李樂專權(quán)，全不成體統(tǒng)。楊奉董承要棄安邑同帝歸洛陽，李樂串通？，汜劫駕。

　　第十四回：曹孟德移駕幸許都呂奉先乘夜襲徐都

　　李樂追帝時被徐晃砍死。帝入洛陽，滿目蒿草。楊彪奏帝召山東曹操保駕。傕、汜又來劫駕，帝起駕欲去山江，適曹操至，保駕還洛陽。傕、汜不聽賈詡降曹之計，詡單馬走鄉(xiāng)里；傕、汜與曹戰(zhàn)敗落荒而走。董昭獻計曹操，移駕幸許都，操從之。操護駕移許都，楊奉等領(lǐng)兵攔路，曹操謀士滿寵說動楊奉部將徐晃來降。楊奉敗走。操移駕許都，封賞部下，大權(quán)獨攬。操懼劉備、呂布，從荀彧“二虎竟食”計，使劉、呂相殺，不成。荀彧又獻“驅(qū)虎吞狼”之計，便劉備攻袁術(shù)，劉備雖勝，卻被呂布襲了徐州。

　　第十五回：太史慈酣斗小霸王孫伯符大戰(zhàn)嚴自虎

　　袁術(shù)使書與呂布讓攻劉備，許以金帛，劉畝走，呂布索取金帛不得，欲伐術(shù)，陳宮勸阻，令叫劉備還屯小沛，再攻袁術(shù)，布從之。玄德回徐州，呂布從陳宮計，讓屯小沛，兩相和好，孫策以亡父玉璽作質(zhì)當向袁術(shù)借兵往江東開創(chuàng)基業(yè)，招兵買馬，戰(zhàn)劉繇，襲曲阿，得秣陵，江東之民呼策為“孫郎”。孫策又破吳郡，在會稽，掃平江南。

　　第十六回：呂奉先射戟轅門曹孟德敗師流淯水

　　呂布轅門射戟，使袁術(shù)部將紀靈不攻劉備。張飛奪去呂布從山東買的好馬一百五十匹，呂布出兵討備，備欲送馬講和，呂布聽陳宮之計，不允，備沖出重圍往許都投曹操。曹操不殺劉備，送給兵、糧，使領(lǐng)豫州牧，屯小沛。張繡從賈懷計降操，又因操霸占叔父張濟妻鄒氏而與反目。曹操敗師淯水；于禁打敗張張銹。操賞封于禁，責夏侯惇治兵不嚴之過。操痛哭為保他而死的典韋，不痛子侄，感動上下。

　　第十七回：袁公路大起七軍曹孟德會合三將

　　袁術(shù)稱帝。聽說呂布結(jié)好曹操，領(lǐng)軍征徐州。被呂布打敗，向?qū)O策求救，被斥。曹操稱贊劉備斬殺縱兵掠民的楊奉和韓暹，是為國除害。又到徐州安撫呂布。曹操同劉備、呂布攻袁術(shù)。破壽春。操回許都后又討張繡，于路麥熟，操因馬踐麥田而割發(fā)代首。張繡敗于曹操，曹操攻南陽城。

　　第十八回：賈文和料敵決勝夏候惇撥矢啖睛

　　張繡從賈詡計打敗曹操。曹操出奇兵戰(zhàn)勝張繡。操因袁紹襲許都而回。郭嘉稱操十勝而紹十敗，荀彧、郭嘉獻計攻呂布，操從之，陳宮得劉備結(jié)連曹操書信，呂布罵操攻備。劉備向曹操求救。操出兵助備，夏侯惇被曹性射中左目，惇撥箭啖睛，趕殺曹性。

　　第十九回：下邳城曹操鏖兵白門樓呂布殞命

　　玄德被呂布打敗，往許都投曹操。中途獵戶劉安殺妻供食。曹操與陳珪、陳登父子為內(nèi)應，敗呂布，得徐州。操攻下邳，布不聽陳宮之計，聽其妻與貂嬋之言，不出戰(zhàn)。布從郭嘉之計，決沂、泗之水，淹下邳城，布恃其有赤免馬，沉溺酒色。布部下候成獻赤免馬給操；魏續(xù)、宋獻綁呂布迎操兵入城。操泣殺陳宮，縊死呂布。在關(guān)羽勸阻下，不殺濮陽戰(zhàn)敗時已之將張遼。

　　第二十回：曹阿瞞許田打圍董國舅內(nèi)閣受詔

　　操班師回許都，徐州百姓請留劉備為牧。操領(lǐng)玄德見帝，帝排世譜，玄德為帝叔，劉皇叔于此得名。荀彧諫操圖備，操不從。程昱說操稱帝，操請?zhí)熳犹铽C以觀動靜。操遮天子前迎受群臣將校呼“萬歲”之禮。關(guān)羽欲斬曹，備阻之。獻帝回宮謂伏后日：“先受董卓之殃，后遭傕、汜之亂，再受曹之威懾”獻帝與伏后父伏完董承設(shè)計圖操。董承與王子服，西涼太守馬騰等密立義狀，書名畫字。

　　第二十一回：曹操煮酒論英雄關(guān)公賺城斬車胄

　　董承邊絡(luò)劉備謀操。備恐操謀害，于后園種菜，以為韜晦之計。操青梅煮酒，請玄德于小亭暢飲，論天下英雄叭有劉備和他兩個。袁術(shù)使人歸帝號于袁紹。劉備以截擊袁術(shù)為名脫離曹操。

　　第二十二回：袁曹各起馬兵三軍關(guān)張共擒王劉二將

　　玄竿聽陳登之計，得鄭玄之書與紹。劉備連袁紹；袁紹起助備代操。令陳琳起草討曹操。操患頭風，陳琳起草的.討操檄文使發(fā)其汗病愈，一面領(lǐng)兵殺備，一面領(lǐng)兵拒紹。關(guān)公生擒王忠；張飛用計生擒劉岱，放其回報曹操言備不反。劉備令云長守下邳，自我和張飛守小沛。以為犄角之勢。

　　第二十三回：禰正平裸衣罵賊吉太醫(yī)下毒遭弄

　　操、紹皆欲招安張繡，繡從賈計而降操，操不記舊怨。曹令禰正為鼓吏以辱之。禰正平裸體擂鼓罵操。操撤禰往說劉表歸降。劉表不殺禰正，使見黃祖，黃祖斬禰衡。董承病，和太醫(yī)吉平密謀，董承家奴向操告密，操監(jiān)禁董承、王子服等。曹操搜出了帶詔并義狀，欲獻帝立新君。吉平撞階而死。

　　第二十四回：國賊行兇殺貴妃皇叔敗走投袁紹

　　操欲廢帝，程昱諫止。操將董承等七百余人及董貴妃皆處死。操從郭嘉計領(lǐng)二十萬軍分五路下徐州東征劉備。備使孫乾往河北見袁紹，紹因五子患疥瘡而不愿趁操出兵入許昌。張飛獻計劉備劫操寨，中計，張飛敗走至芒碭山上去了。劉備往青州投袁紹。操愛云長武藝，欲計取之于下邳。

　　第二十五回：屯土山關(guān)公約三事救白馬曹操解重圍

　　操從程昱計誘關(guān)公出下邳城廝殺，圍關(guān)公于土山。突圍不出。操使張遼前往說之。遼具說關(guān)公拼死有三罪，降操有三利；關(guān)公亦有三約，操從其言。關(guān)公告廿、糜二夫人后降操。操回許昌。關(guān)公秉燭達旦。操待關(guān)公甚厚，關(guān)公待二位嫂甚恭。關(guān)公見帝，帝呼為：“美髯公。”操贈關(guān)公錦戰(zhàn)袍，紗錦作囊護[]，又送赤免馬。關(guān)公告訴張遼必須立功后離操。備勸袁紹出兵攻許都，紹將顏良連斬操將二員。操從程昱計使關(guān)公斬顏良；致袁紹欲斬玄備。

　　第二十六回：袁本初敗兵折將關(guān)云長掛印封金

　　備言天下同貌者多，紹不鐐備。河北將文丑要為顏良報仇。玄德隨往。操表奏朝廷，封關(guān)公為漢壽亭候。操使計擊文丑，文丑射翻張遼馬，關(guān)公斬文丑于馬下。孫乾見關(guān)公言玄德在袁紹處。關(guān)公為操除黃巾余部，黃巾部不戰(zhàn)而敗，愿讓汝南現(xiàn)關(guān)公，提醒關(guān)公勿忘故主。關(guān)公掛印封金，護二位夫人出北門往尋劉備。操將蔡陽欲阻關(guān)公。

　　第二十七回：美髯公千里走單騎漢壽候五關(guān)斬六將

　　操深敬關(guān)公不忘舊主。不讓蔡陽關(guān)公，自領(lǐng)十騎相送。贈云長錦袍一領(lǐng)，黃金一稱。黃巾余部廖化降關(guān)公。關(guān)公過東嶺關(guān)斬孔秀；過洛陽斬太守韓非。牙將孟坦；過池水關(guān)斬將卞喜。在滎陽斬太守王植；經(jīng)滑州界到黃河渡口，斬夏候忄享部將秦琪；渡過黃河到袁紹地方。孫乾報說玄德離紹往汝南投劉辟去了。

　　第二十八回：斬蔡陽兄弟釋疑會古城主臣聚義

　　關(guān)公欲斗追已之夏候忄享。，曹操連差二使及張遼，令放關(guān)公。關(guān)公于臥山得黃巾張寶部下關(guān)西大漢周倉。來到古城，張飛誤會關(guān)公降操，公斬操將蔡陽以釋。公與孫乾到汝南見劉辟，言劉備又回袁紹處。關(guān)公與孫乾往河北，與劉備以結(jié)連劉表為脫離袁紹之計。關(guān)公中途收關(guān)平為子，玄德、關(guān)公、周倉在臥山與趙云相見。劉備領(lǐng)眾往汝南；袁紹欲追備，郭圖言大敵曹操，紹派陳震為使往結(jié)孫堅，抗拒曹操。

　　第二十九回：小霸王怒斬于吉碧眼兒坐領(lǐng)江東

　　孫策在江東欲求大司馬之職，操不許，策欲代操。因向操告密而被殺的吳郡太守許貢三家箭策面，又用刀砍之。袁紹派使陳震結(jié)連東吳拒操。策喜。孫策怒斬于吉之后而亡。以印綬孫權(quán)。周瑜向?qū)O權(quán)薦魯肅。魯肅要孫權(quán)鼎足江東以觀天下之釁，并薦瑯琊南陽人諸葛瑾。權(quán)從肅計拒紹從操。

　　第三十回：戰(zhàn)官渡本初敗績怯烏巢孟德燒糧

　　袁紹將七十萬，敵操七萬兵。紹不聽田豐、沮授不宜速戰(zhàn)的交戰(zhàn)的意見。第一次交鋒，操軍大敗。兩家在官渡對峙，各施攻術(shù)。袁紹派性剛好酒的淳于瓊守烏巢屯糧之所；不聽許攸分軍擊許昌的推薦，反疑責許攸，許攸棄紹曹操，獻計曹操領(lǐng)兵燒烏巢，操從之。沮授急諫袁紹派重兵守烏巢，紹不聽。操領(lǐng)張頜、高覽敗而投操。操從許攸計，作速戰(zhàn)起兵，大破紹軍。獲許都及軍中諸人與紹暗通之書而盡燒之，不予追究。沮授不降；操殺而厚葬之。

　　第三十一回：曹操倉亭破本初玄德荊州依劉表

　　袁紹悔不聽田豐之言，致此敗；卻又忌殺田豐。操引得勝之兵陳列河上，受到土人歡迎。操號令三軍勿要擾民。操從程昱“十面埋伏”之計，誘袁紹至河上，背水死戰(zhàn)大敗袁軍于倉亭。操因劉備犯許都，提大兵往汝南迎劉備。穰山一仗，備勝操��；但之后操轉(zhuǎn)敗為勝。劉備至漢江，從孫乾計歸荊州劉表，劉表迎劉備入荊州。紹不聽謀士深溝高壘之計，往拒操兵。

　　第三十二回：奪冀州袁尚爭鋒決漳河許攸獻計

　　袁紹三子袁尚在黎陽敗于張遼。袁紹吐血數(shù)半而死。袁譚袁尚互斗。譚欲假操之手攻尚。操從程昱計助譚伐尚。操打敗尚，尚往中山而逃。操從攸計。決漳水淹冀。操憐為袁紹起草討曹檄的陳琳之長命為從事。操破冀。

　　第三十三回：曹丕趁亂納甄氏郭嘉遺計定遼東

　　曹丕納袁熙之妻甄氏為妻。操哭袁紹。盡免河北居民一年租賦。自領(lǐng)冀州牧。許攸傲激許褚被殺。而后褚見曹操，操責之，厚葬攸。又訪冀賢士，得崔琰。袁譚被曹洪殺死。曹操得南皮，“安撫百姓”。王修哭袁譚，操稱其為“忠臣”。幽軍馬降操。操荀攸詐降計破并。操又從郭嘉計，遠征沙漠，得柳城。郭嘉遺書定遼東。

　　第三十四回：蔡夫人隔屏聽密語劉皇叔躍馬過檀溪

　　操筑銅雀臺于漳河之上，領(lǐng)兵回許都，養(yǎng)精蓄銳，分兵屯田。蔡瑁與其姊蔡夫人獻計劉表欲謀玄德。劉表讓玄德往新野駐扎。劉備不一樣意劉表廢長立幼，蔡夫人和蔡瑁欲害劉備。劉備乘的盧馬出襄陽西門，躍過檀溪而逃。

　　第三十五回：玄德南漳逢隱淪單福新野遇英主

　　水鏡先生向劉備舉薦伏龍、鳳雛。劉表令劉琦到新野給劉備請罪，劉琦告之以繼母蔡夫人不容之苦。玄德得單福，為軍師。單福計破曹軍。曹仁率兵殺奔新野。

　　第三十六回：玄德用計襲樊城元直走馬薦諸葛

　　單福識破曹仁“八門金鎖陣”，使趙云沖突而破。曹仁劫寨，被單福設(shè)計擊敗，樊城亦被關(guān)公所占，只好回許昌。告操單福（徐庶）為備出謀畫策。玄德收寇封為義子，改名劉封，回新野。曹操召禁徐母，要其作書召子，徐母拒絕。程昱仿徐母筆跡，寫信騙徐庶至。徐庶行前向劉備舉薦諸葛亮，并親往臥龍岡向諸葛亮打招呼。

　　第三十七回：司馬微再薦名士劉玄德三顧茅廬

　　徐母見兒子來許都，罵后自縊。操引漳水作“玄武池”。教訓三軍，準備南證。司馬微見劉備，比諸葛為“興周八百年之姜子牙，旺漢四百年之張子房”。玄德一請孔明不遇。崔州平認為欲使孔明出世，徒費心力。劉備雄心不為所動。玄德欲二請孔明，張飛不悅。劉備于隆冬來至臥龍岡，遇石廣元，孟公威，諸葛亮三弟諸葛均，孔明岳父黃承彥。諸葛均孔明不在。劉備留書一封而去。

　　第三十八回：定三分隆中決策戰(zhàn)長江孫氏報仇

　　劉備不聽云長、張飛勸阻，三請諸葛亮。離草廬半里之外，下馬步行。亮晝寢未起，備拱立階下。張飛欲放火燒亮。云長勸住�？酌鞣�身向里而臥，劉備不讓小童喚起，又立了一時辰，亮方起。玄德請亮助已，亮不去，備淚濕衣，亮乃從之下山去新野。曹操討孫權(quán)之子入朝，權(quán)不給，操有下江南之意。孫權(quán)母喪，囑以后事。黃祖部將甘寧投權(quán)，權(quán)從甘寧計，領(lǐng)十萬大軍破江夏。

　　第三十九回：荊州城公子三求計博望坡軍師初用兵

　　甘寧射死黃祖，孫權(quán)棄江夏回江東。劉表以荊州付劉備，劉備卻之�？酌鹘虅㈢�屯兵江夏以避母蔡夫人之害。操出兵博望坡，以窺新野，夏候惇不聽徐庶之言，要擒劉備，諸葛亮�？酌鹘叹毿乱懊癖�，打敗曹將夏候惇。

　　第四十回：蔡夫人議獻荊州諸葛亮火燒新野

　　孔明推薦劉備趁劉表病危，取彼荊州為安身之地以拒操，備不為。孔融勸阻曹操伐劉備，操殺孔融并其二子。劉表死，蔡瑁與蔡夫人立劉琮為荊州主。劉琮投降曹操。劉備不愿誘殺劉琮以奪荊州，愿走樊城避操兵。操兵至，諸葛亮誘操兵入新野以火燒之，又用白河水淹之。

　　第四十一回：劉玄德攜民渡江趙子龍單騎求主

　　操令徐庶為使召降玄德不得。劉備棄樊城往襄陽，與民同行。劉琮不開城門，玄德準備先取江陵安家。從人勸他棄民先行，備不忍為。操至襄陽，蔡瑁、張充被加之厚爵，殺蔡夫人及劉琮。劉備被操軍沖散。趙云單騎求阿斗。

　　第四十二回：張翼德大鬧長坂橋劉豫州敗走江津口

　　張飛在長坂橋一聲巨吼嚇死夏候杰，喝退曹操百萬兵。關(guān)公、孔明、劉琦接應劉備投江夏。荊州軍民投降曹操。曹操點馬步水軍八十三萬，詐稱一百萬，水陸并進，沿江而來。東吳孫權(quán)商議御操之策，魯肅請往江夏說備共搞曹操。諸葛亮同魯肅離江夏往柴桑郡。

　　第四十三回：諸葛亮舌戰(zhàn)群儒魯子敬力排眾議

　　東吳張昭等力主投降，魯肅不一樣意，權(quán)傾向于魯肅。諸葛亮辯倒群儒。東吳糧官黃蓋和魯肅引孔明見孫權(quán)。諸葛亮用言語激孫權(quán)，孫權(quán)變色入后堂。亮怪孫權(quán)不門已破曹之策。肅又引出堂孔明入后堂敘話�？酌飨�?qū)O權(quán)說明操兵弱點孫權(quán)聯(lián)合可破敵曹操的道理。孫權(quán)信其言。張昭等人又力主投降，提醒孫權(quán)不可中劉備之計，孫權(quán)猶豫不定。

　　第四十四回：孔明用智激周瑜孫權(quán)決計破曹操

　　周瑜從鄱陽湖回柴桑議事�？酌饕垣I二喬可退操兵激周瑜，瑜決計抗操。權(quán)聽瑜言，以劍賜瑜，使其兵抗曹。瑜向亮問破操之策，亮言權(quán)懼操兵多，未決絕；瑜入見權(quán)，權(quán)果懼操兵多，瑜為之開解。瑜于是嫉妒諸葛。周瑜叫諸葛謹以兄弟之情說亮事吳。反被亮以骨肉之情說其事備。

　　第四十五回：三江口曹操折兵群英會蔣干中計

　　瑜欲殺亮，調(diào)亮領(lǐng)兵劫操屯糧之所聚鐵山。亮言瑜不能陸戰(zhàn)，瑜怒欲自往。亮點破劫糧必被擒，教魯肅諫周瑜以拒曹為重，不要相互謀害。周瑜賺劉備來中軍賬，見云長立于備側(cè)，瑜大驚，未敢加害。瑜于三江口敗操兵。瑜欲除水軍都督蔡瑁、張允。操幕賓蔣干往說周瑜來降。周瑜晚與干同榻，干偷觀蔡瑁、張允給瑜降書。蔣干跑回操寨，操斬蔡、張。

　　第四十六回：用奇謀孔明借箭獻密計黃蓋受刑

　　亮在魯肅前揭穿周瑜使蔣干中計之事，瑜欲斬亮，令亮十日內(nèi)造箭真十萬枝。諸葛亮于大霧之日草船借箭。亮與瑜各寫破操策于手心，皆“火”字。操派蔡瑁族弟蔡中，蔡和詐降東吳，瑜將計就計。

　　黃蓋夜見周瑜，愿為詐降之人，獻苦肉計，瑜打黃蓋。

　　第四十七回：闞澤密獻詐降書龐統(tǒng)巧授連環(huán)計

　　東吳參謀闞澤獻詐降書。二蔡使人密告黃蓋受刑之事，操不疑澤，令還東吳。操對甘寧、黃蓋之降持疑，蔣干愿往東吳探聽虛實。龐統(tǒng)受周瑜之命隨蔣干見操，獻連環(huán)計后回東吳。

　　第四十八回：宴長江曹操賦詩鎖戰(zhàn)船北軍用武

　　龐統(tǒng)告徐庶以脫身之計。操于大船之上置酒設(shè)樂，大會諸將，持槊作歌，刺死劉馥。操試調(diào)遣。西北風起，大喜，程昱、荀攸提醒曹操防備火攻，操言隆冬只有西北風不會有東風南風，不能為意。周瑜見操軍中旗被風吹倒，旗角于瑜臉上拂過，想起一事，口吐鮮血昏倒。

　　第四十九回：七星壇諸葛祭風三江口周瑜縱火

　　亮為瑜醫(yī)病，愿為借風，瑜派人于南屏山筑七星壇。孔明祭風，周瑜見風派丁奉、徐盛往殺孔明，趙云已接之去。周瑜調(diào)軍有方，亮亦調(diào)兵遣將。黃蓋出發(fā)往赤壁，程昱提醒操防詐防火，文聘往阻黃蓋而不得中旗被風吹倒南船俱下，火燒北船，操被張遼救下小船，黃蓋追之，被張遼射中肩窩，翻身落水。

　　第五十回：諸葛亮智算華容關(guān)云長義釋曹操

　　韓當救被射落水的黃蓋回大寨醫(yī)治。三江水戰(zhàn)，赤壁鏖兵，曹操敗逃。關(guān)云長義釋曹操，亮欲斬之。

　　第五十一回：曹仁大戰(zhàn)東吳兵孔明一氣周公瑾

　　玄德為云長告免。周瑜與魯肅同往油江欲殺玄德�？酌鹘绦�德回答周瑜：東吳先取南郡，若取不下，劉備再取。周瑜派蔣欽、徐晃、丁奉往取南郡，敗于曹仁、牛金而回。周瑜親自出馬，得彝陵；曹仁、曹洪棄城而走，周瑜入城，落入陷坑左肋中箭，瑜回營詐死，曹仁等劫寨中計，大敗而走，瑜到南郡，趙子龍已占南郡。還說孔明令張飛已取荊州，令云長已取襄陽，瑜聽后金瘡迸裂。

　　第五十二回：諸葛亮智辭魯肅趙子龍計取桂陽

　　周瑜欲與玄德決戰(zhàn)，魯肅勸阻，往荊州討荊州九郡。孫權(quán)取合肥不下，周瑜派程普助戰(zhàn)。玄德命劉琦回襄陽養(yǎng)病，命關(guān)云長守荊州，自領(lǐng)大軍南征零陵，武陵，桂陽，長沙。趙云計取桂陽，拒娶趙范寡嫂為妻。

　　第五十三回：關(guān)云長義釋黃漢升孫仲謀大戰(zhàn)張文遠

　　張飛攻取武陵．關(guān)云長取長沙，不殺馬下黃忠。黃忠次日射關(guān)羽盔纓，報不殺之恩，魏延救黃忠，殺長沙太守韓玄降關(guān)公，劉備親往黃忠家探之，黃忠降備。孫權(quán)與張遼戰(zhàn)，失利。太史慈請求出戰(zhàn)，被張遼打敗，中箭而亡。劉琦病亡，云長守襄陽，魯肅來討荊州。

　　第五十四回：吳國太佛寺看新郎劉皇叔洞房續(xù)佳偶

　　魯肅討荊州，孔明許以得西川后歸還。玄備甘夫人死，帶趙云往東吳招親。吳國太、喬國老反對周瑜美人計。吳國太于甘露寺見玄德，大中其意。國太接玄德、趙云從館驛搬入府中。玄德與孫權(quán)妹成親。

　　第五十五回：玄德智激孫夫人孔明二氣周公瑾

　　孫權(quán)差人至柴�？�報知周瑜玄德招親弄假成真之事，瑜又用計，欲軟禁劉備于吳中，然后以兵擊之。玄德被聲色所迷，子龍拆諸葛第二個錦囊，對備言操攻荊州，劉備與孫夫人以到江邊祭祀為由，辭國太而去。行至柴桑界口，周瑜派徐盛，丁奉堵截，孫權(quán)派陳武、潘璋趕來，均被孫夫人罵退。蔣欽、周泰又持吳侯劍至，已去多時。玄備離柴桑到劉郎浦。

　　第五十六回：曹操大宴銅雀臺孔明三氣周公瑾

　　時建安十五年春，造銅雀臺成，操乃大會文武于鄴郡，設(shè)宴慶賀。曹休、文聘、曹洪、徐晃、許褚比試弓箭，皆受賞；魯肅計荊州，孔明巧妙應對；周瑜虛名牧川，實取荊被諸葛識破，箭瘡復裂，墜于馬下。

　　第五十七回：柴桑口臥龍吊喪耒陽縣鳳雛理事

　　瑜取西川而不能，仰天長嘆，既生瑜，何生亮。瑜臨死前上書吳侯薦魯肅以代已。孔明至柴桑吊喪周瑜。教龐統(tǒng)投劉備。孫權(quán)不用龐統(tǒng)。魯肅薦之劉備。

　　第五十八回：馬孟起興兵雪恨曹阿瞞割須棄袍

　　操起兵三十萬，徑下江南。權(quán)使魯肅取備，孔明叫備作書于馬騰之子馬超，令興兵入關(guān)，操不敢下江南。馬岱回西涼告馬超以叔父馬騰等被曹操所殺之事，又接劉備書信，教其入關(guān)，便與西涼太守韓遂及馬岱，龐德等計奪長安，直抵潼關(guān)。潼關(guān)一戰(zhàn)，曹操大敗，又脫紅袍，又割髯，又扯旗角包頸，幾乎喪命。操欲渡河遏馬超之后，超趕操下船，許褚和渭南縣令丁斐救操脫險。

　　第五十九回：許褚裸衣斗馬超曹操抹書間韓遂

　　操筑土城以拒馬超。馬超與許褚交戰(zhàn)，許褚赤膊上陣，臂中兩箭。韓遂派楊秋與操講和，操使反間計，與韓遂在陣前交談，馬超懷疑韓遂。操改抹給韓遂的書信，超愈生疑，超于陣前殺遂不成被操軍圍困，龐德、馬岱救出，望隴西臨洮而逃。操回許都。漢中漢寧太守張魯欲伐西川，劉璋派張松為使赴許都說操伐魯，以解西川之危。

　　第六十回：張永年反難楊修龐士元議取西蜀

　　曹操慢待張松，張松被亂棒打出。劉備敬待張松，張松以西川圖相送，愿為內(nèi)應，共取西川。張松與友法正、孟達約備取川，劉備不忍取同宗基業(yè)。經(jīng)龐統(tǒng)說服，命孔明、云長守荊州，自我與龐統(tǒng)領(lǐng)兵西行。劉璋不聽部下勸諫，迎玄德于涪城。

　　第六十一回：趙云截江奪阿斗孫權(quán)遺書退老瞞

　　魏延舞劍欲殺璋，璋手下人對舞，備璋止之。孫夫人帶七歲阿斗回吳，趙云截江奪阿斗歸。孫權(quán)遷居秣陵，治建業(yè)，筑石頭城，又筑濡須塢，以防曹操。操尊魏公，加九錫，賜荀死。操、權(quán)交戰(zhàn)濡須，操�。挥謶�(zhàn)，不勝。得孫權(quán)書，乃退。

　　第六十二回：取涪關(guān)楊高授首攻雒城黃魏爭功

　　劉備為劉璋抵御張魯，劉璋以弱兵少糧給備，備怒。張松通劉備事露，全家被劉璋所斬。玄德與龐統(tǒng)回涪城。斬楊懷、高沛，得涪關(guān)。黃忠、魏延爭破冷苞、鄧賢之寨。魏延被圍、黃忠救出；魏延設(shè)埋伏，活捉冷苞。玄德不殺降卒，來去自由，歡聲動地。備放冷苞，冷苞欲助劉璋子決涪水淹備兵，保雒城。

　　第六十三回：諸葛亮痛器龐統(tǒng)張翼德義釋嚴顏

　　玄德防決水，斬冷苞。龐統(tǒng)不聽孔明勸告，不思回軍，催備進兵。統(tǒng)至落鳳坡，被劉璋部將張任伏兵亂箭射死。玄備哭祭龐統(tǒng)，派關(guān)平請孔明，孔明囑關(guān)公“北拒曹操，東和孫權(quán)”。張飛使真假張飛計活捉嚴顏，以禮待之。

　　第六十四回：孔明定計捉張任楊阜借兵破馬超

　　嚴顏使所管關(guān)隘守將盡降張飛。劉備欲攻雒城，劫張任寨而敗歸。孔明用計活捉張任，欲取雒城。劉璋接法正勸降書，怒罵法正，使人求張魯相助。馬超兵敗入羌，又被冀城參軍楊阜打敗，與龐德、馬岱投張魯，魯大將楊柏與兄楊松不容馬超。楊松又聽黃權(quán)之言，欲助劉璋敵打備。

　　第六十五回：馬超大戰(zhàn)葭萌關(guān)劉備自領(lǐng)益州牧

　　馬超自告歷勇，攻葭萌關(guān)捉劉備�？酌饔糜嫈±顕�，李嚴說費觀降備，備得綿竹。張飛與馬超連戰(zhàn)不分勝負。孔明趕到葭萌關(guān)，連施計謀，先使魯罷兵，又使超降備。馬超愿與弟岱取成都。劉璋出降。備自領(lǐng)益州牧。玄德聽趙云勸阻，不把成都有名田宅賜諸官。孔明治蜀法重，但對法正之橫不責，法正自斂。云長欲入川與馬超比試武藝，孔明以書安撫之。

　　第六十六回：關(guān)云和單刀赴會伏皇后為國捐生

　　孫權(quán)命諸葛謹赴成都討荊州。孔明設(shè)計使謹奔波無獲而回，孫權(quán)請云長于陸口寨外臨江亭上赴宴，企圖殺之。云長領(lǐng)周倉及八九個關(guān)西大漢赴宴，換和上船而歸。操欲起兵南征，從諫作罷，王粲等人欲尊操為“魏王”，荀攸反對，操言其欲效荀，荀攸憤疾而死。操殺與獻帝謀已的伏后、伏完、穆順。

　　第六十七回：曹操平定漢中地張遼威震逍遙津

　　操派兵抄追殺曹兵的楊昂、楊任之后，勝得陽平關(guān)，又得南鄭。操計收龐德又得東川。西川人聞操至，皆懼，孔明以書與孫權(quán)，交割荊州三郡，教權(quán)領(lǐng)兵攻打合肥，操提兵殺奔濡須塢來。

　　第六十八回：甘寧百騎劫魏營左慈擲杯戲曹操

　　凌統(tǒng)奉權(quán)命欲敗操銳氣，與張遼斗不分勝負。孫權(quán)部將甘寧帶一百人夜至操中軍左沖右突，不折一人而回，權(quán)深贊之。甘寧射中樂進面門，救出凌統(tǒng)，凌統(tǒng)與甘寧結(jié)為生死之交。二處交兵，權(quán)傷亡甚大；雙方講和罷兵。崔琰因阻操為魏王而死。操從賈詡計，立長子曹丕為王世子。操于鄴郡筑魏王宮。左慈以妖術(shù)戲曹操。

　　第六十九回：卜周易管輅知機討漢賊五臣喪命

　　管輅為曹操卜，皆靈驗。耿紀、韋蛸、金韋、太醫(yī)吉平之子趁許都正月十五慶賞元宵佳節(jié)之際欲討曹操，不成皆亡。曹洪，張合領(lǐng)兵到漢中，初戰(zhàn)告勝。

　　第七十回：猛張飛智取瓦口隘老黃忠計奪天蕩山

　　巴山張飛以飲酒誘張合劫寨，大敗之。合奔瓦口隘。張飛再次打敗張合，與魏延領(lǐng)兵奪瓦口關(guān)，張合敗回南鄭。曹洪令取葭萌關(guān)�？酌髋牲S忠，嚴顏往葭萌關(guān)打敗張合，黃忠、嚴顏使計得天蕩山，張合等奔定軍山。

　　第七十一回：占對山黃忠逸待勞據(jù)漢水趙云寡勝眾

　　操親出征，至藍田，看望蔡邕女蔡琰，試楊修才。黃忠從法正步步為營、“反客為主”之計，打敗駐守定軍山的夏侯淵，俘夏侯尚。黃忠在法正幫忙下，先奪得定軍山西一山頭，以逸待勞，殺了夏侯淵，奪了定軍山。黃忠燒操糧草，被圍，趙云救出，據(jù)漢水打敗操追兵。玄德，孔明贊子龍一身都是膽。

　　操命徐晃從斜谷小路取漢水，王平往助。

　　第七十二回：諸葛亮智取漢中曹阿瞞兵退斜谷

　　徐晃不聽王平意見，被黃忠，趙云打敗，王平降玄德。操被劉備打敗，回到南鄭，魏延、張飛已得南鄭，操走陽平關(guān)。亮以疑兵勝操。操親領(lǐng)兵戰(zhàn)，備兵大敗曹兵，操棄陽平關(guān)而逃至斜谷界口，進退兩難，殺了楊修，次日出兵大敗回京兆。

　　第七十三回：玄德進位漢中王云長攻拔襄陽郡

　　諸葛引法正等人欲尊玄德為帝，玄德不從�？酌魍扑]暫為漢中王，玄德應允，筑壇于沔陽，時位漢中王。操派滿寵為使，說權(quán)攻荊州。關(guān)公大敗曹仁，得襄陽，至樊城。

　　第七十四回：龐令明抬櫬決死戰(zhàn)關(guān)云長放水淹七軍

　　操令于禁解樊城之危，龐德為先鋒。龐德造一櫬，抬赴樊城，與妻子生死離別，以表破關(guān)公之決心。關(guān)公與龐德戰(zhàn)百余回不分勝負，龐德一箭射中關(guān)公左臂，于禁恐其成，鳴金收兵。

　　于禁兵屯罾口川，關(guān)公放襄江水淹七軍，于禁投降，龐德被擒不降而死。關(guān)公被曹仁兵放箭射中右臂。

　　第七十五回：關(guān)云長刮骨療毒呂子明白衣渡江

　　關(guān)公不顧箭傷，只要取樊城。華佗為關(guān)公刮骨療毒，公全無懼色。操連東吳，夾攻關(guān)公。孫權(quán)拜呂蒙為大都督，夜襲荊州。孫權(quán)放于禁歸。傅士仁、糜芳投降孫權(quán)。

　　第七十六回：徐公明大戰(zhàn)沔水關(guān)云長敗走麥城

　　徐晃大敗關(guān)平、廖化、關(guān)公。關(guān)公攻打荊州。荊州土人皆無戰(zhàn)心，關(guān)公敗走麥城，廖化向上庸守將劉封，孟達求救而不得。諸葛謹往說關(guān)公報降，公不降。

　　第七十七回：玉泉山關(guān)公顯圣洛陽城曹操感神

　　公欲棄麥城投西川，路遇伏兵，被潘璋部將馬忠所獲，孫權(quán)斬關(guān)公、關(guān)平。權(quán)送關(guān)公首級與操，操厚葬關(guān)公于洛陽南門，贈為荊王。備聞關(guān)公敗亡，昏絕于地。

　　第七十八回：治風疾神醫(yī)身死傳遺命奸雄數(shù)終

　　劉備要為關(guān)公報仇，孔明勸阻，教他按兵不動，且與關(guān)公發(fā)喪，待吳、魏不和，乘時而伐。曹病，華佗欲為手術(shù)，曹操疑其為關(guān)公報仇，下于獄中而死。孫權(quán)與操書，勸其“早正大位”，操不上當，封孫權(quán)宮爵，令拒備。操死，立其子曹丕為繼。

　　第七十九回：兄逼弟曹植賦詩侄陷叔劉封伏法

　　曹操死后，曹丕篡漢。曹彰等去吊唁，但是曹植、曹熊沒有去。曹熊害怕曹丕怪罪，就自殺了。曹丕讓曹植以一幅畫為題做詩，曹植辦到了。曹丕又讓曹植以兄弟為題，在七步之內(nèi)作出詩，曹植隨即吟頌道：“煮豆燃豆箕，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急。”曹丕聽了大哭一場，免了曹植的罪，把他降為安鄉(xiāng)候。劉備報云長之仇，遣使升劉封去守綿竹，賜彭羕死于獄，孟達卻投魏去了。孟達欲勸降劉封，劉封扯書斬使。漢中王斬劉封。

　　第八十回：兄逼廢帝篡炎劉漢王正位續(xù)大統(tǒng)

　　獻帝在華歆、曹洪、曹休等威逼下讓帝位于曹丕，國號大魏，丕自許昌幸洛陽。孔明設(shè)計使劉備為帝。備欲起傾國之兵伐吳，趙云諫曰不可。獻帝在華歆、曹洪、曹休等威逼下讓帝位于曹丕，國號大魏，丕自許昌幸洛陽�？酌髟O(shè)計使劉備為帝。備欲起傾國之兵伐吳，趙云諫曰不可。

　　第八十一回：急兄仇張飛遭害雪弟恨先主興兵

　　劉備不聽趙云、秦宓、孔明之勸發(fā)兵七十五萬伐吳。張飛鞭撻末將范疆、張達，范、張割張飛首級獻東吳。先主出征，吳班為先鋒，關(guān)興，張苞護駕。孫權(quán)使諸葛謹說劉備與東吳和好共討曹丕。

　　第八十二回：孫權(quán)降魏受九錫先主征吳賞六軍

　　諸葛謹勸劉備罷征而不得，回江南。孫權(quán)差中大夫趙咨見魏帝丕，丕欲坐觀虎斗，封孫權(quán)為吳王，加九錫。劉備大敗吳兵，從巫峽建平起，直接彝陵界口，七百余里結(jié)連四十余寨。

　　第八十三回：戰(zhàn)虎亭先主得仇人奪江口書生得大將

　　黃忠私自出戰(zhàn)斬吳將史跡，后中埋伏中箭回營身亡。先主大戰(zhàn)虎亭。關(guān)興斬潘璋首級而歸，糜芳、傅士仁來降被剮。孫權(quán)求和不得，筑支拜陸遜為大都督，遜令諸將堅守勿戰(zhàn)。先主求戰(zhàn)不得，移寨于山林樹木間避暑。

　　第八十四回：陸遜營燒七百里孔明巧布八陣圖

　　周泰等請戰(zhàn)，陸遜以前面山路有伏兵不讓出擊，三日后，伏兵不得其便果出。陸遜等其兵疲意困，后發(fā)制人；吳主領(lǐng)兵應，曹丕派兵襲東吳。孔明命馬良速叫劉備改屯諸營，但已為時晚矣。陸遜先使淳于丹探險明蜀兵虛實，夜里借東南風放火，劉備敗走，被趙云救入白帝城。陸遜追備，誤入八陣圖之死門，諸葛亮岳父黃承彥引其出生門。陸遜懼魏裘吳，不敢深入西川。

　　第八十五回：劉先主遺詔托孤兒諸葛亮安居平五路

　　魏主出三路兵伐吳，皆被擊敗。先主把白帝城館驛改為永安宮，染病不起，托孤于孔明。孔明于劉備死后立劉禪為帝。曹丕趁備亡用五路大兵夾攻之。后主親往相府請孔明理事，孔明言四路兵皆已退，唯余吳一路，又秦明后主，派鄧芝往結(jié)東吳，消除舊怨，共拒操魏。

　　第八十六回：難張溫秦宓逞天辯破曹丕徐盛用火攻

　　鄧芝不懼油煎往說吳主決意與蜀通好，吳主派張溫同鄧芝赴蜀。張溫至蜀甚傲，秦宓席間難之，溫不能對，孔明以善言解之，又令鄧芝與張溫同去吳答禮吳蜀通好。曹丕親自伐吳，大敗而回。

　　第八十七回：征南寇丞相大興師抗天兵蠻王初受執(zhí)

　　孔明不顧勸阻，堅意南征�？酌飨仁狗撮g計，破三路蠻兵。馬謖推薦孔明攻心為上，攻城為下�？酌魇刮貉印②w云深入蠻地，戰(zhàn)敗孟獲三洞元帥，孟獲親自出戰(zhàn)。被魏延活捉，孔明盡釋其將士，待來日再決雌雄。

　　第八十八回：渡瀘水再縛番王識詐降三擒孟獲

　　孔明命前來送解署藥并糧草的馬岱引三千軍去瀘河下游渡河截糧，軍士因中毒半渡而死，后知半夜水冷毒散方渡無事。馬岱于夾山峪奪了蠻糧。二洞主擒孟獲見孔明，獲不服，孔明再釋。孟獲教弟孟優(yōu)以詐降進寶于孔明以里應外合，孔明用藥麻翻孟優(yōu)，孟獲被扮做蠻兵的馬岱所捉。孟獲不服，孔明放回，謂眾將三擒三縱，“誠欲服其心，不欲滅其類也”。

　　第八十九回：武鄉(xiāng)侯四番用計南蠻王五次遭擒

　　孔明于多洱河畔設(shè)寨，堅守不出，待獲兵疲乏而四擒四縱。禿龍洞洞主以的毒之四泉（啞泉，滅泉，黑泉，柔泉）敗蜀兵。孟獲之兄孟節(jié)為蜀兵解毒，蜀兵掘地得水。蠻方二十一洞主楊鋒擒孟獲獻孔明，孔明五縱之去。

　　第九十回：驅(qū)巨獸六破蠻兵燒藤甲七擒孟獲

　　蜀軍士壘土越墻得三江城�？酌饔嬊苊汐@妻子祝融夫人，換回被俘蜀將�？酌黩�(qū)敗巨獸孟獲，孟獲詐降欲擒孔明，被孔明識破后擒獲，六縱而去。孔明設(shè)計誘烏戈國之藤甲兵至盤蛇谷中盡燒之，孟獲被馬岱生擒活捉。孟獲拜服，孔明讓其自治。

　　第九十一回：祭滬水漢相班師伐中原武侯上表

　　孔明祭瀘水入師回成都。曹丕崩，曹睿立。司馬懿被封為驃騎大將軍，提督雍、涼等處兵馬。孔明根據(jù)參軍馬謖推薦使反間計，曹睿把司馬懿削職回鄉(xiāng)。孔明上表伐魏，譙周諫阻不聽。曹睿封夏侯淵之子夏侯楙為大都督，司徒王朗諫勸不聽。楙率兵二十余萬，星夜到長安。

　　第九十二回：趙子龍力斬五將諸葛亮智取三城

　　孔明不用魏延長驅(qū)直入之計，從隴右取平坦大路，依法進兵。趙云殺死西涼大半韓德父子五人，大敗魏軍，楙退入南安郡。諸葛亮計取南安郡和安定都，擒夏侯楙。

　　第九十三回：姜伯約歸降孔明武鄉(xiāng)侯罵死王朗

　　天水太守馬遵部下姜維，破孔明計并使趙云中計�？酌髟O(shè)計得姜維、得天水、上圭、冀成，前山祁山，兵臨渭水。曹睿命曹真為大都督，與蜀軍戰(zhàn)。軍師王朗被孔明罵死陣前，曹真郭淮亦被殺敗。

　　第九十四回：諸葛亮乘雪破羌兵司馬懿克日擒孟達

　　魏軍與西羌結(jié)連，西羌鐵車兵大敗蜀兵�？酌鞒颂旖荡笱�，誘西羌鐵車兵陷入坑塹而大敗之。曹真兩路先鋒被趙云、魏延所斬，上表乞授。鐘繇保舉司馬懿，曹睿加懿為平西都督，使由宛城赴長安。司馬懿得孟達造反信，不奏朝延，先予征除，后見曹睿，舉張合為先鋒，往破蜀兵。

　　第九十五回：馬謖拒諫失街亭琥侯彈琴退仲達

　　司馬懿要取漢中之咽喉街亭和列柳城。馬謖自告奮勇守街亭，他不聽王平之勸，于山上林木深處下寨。懿領(lǐng)兵圍山，謖下山而逃。懿先于郭淮得列柳城，后兵出箕谷�？酌饕娊滞�、列柳城已失，安排退兵之計。司馬懿引兵襲西城，諸葛亮只得演空城計，懿兵退后離西城往漢中而走。司馬懿嘆不如孔明。

　　第九十六回：孔明揮淚斬馬謖周魴斷發(fā)賺曹休

　　尚書孫資推薦曹睿分兵守險要，養(yǎng)精蓄銳，以圖吳蜀，曹睿駕回洛陽。趙云不少一將一卒而歸，孔明賞賜。孔明揮淚斬馬謖．孔明上表后主，自求貶丞相之職，讓諸將“勤攻吾之闕，責吾之短”。東吳鄱陽大守周魴詐降曹魏，乞兵征伐，司馬懿領(lǐng)兵助曹休南下，曹休被賺入石亭，被陸遜打敗。

　　第九十七回：討魏國武侯再上表破曹兵姜維詐獻書

　　孔明再上表伐魏。使陳倉守將郝昭同鄉(xiāng)靳祥兩番說郝來降，郝斷然拒絕。孔明幾次攻城不下，向姜維求計。姜維詐降曹真，費耀替曹真出征，中計自刎，蜀兵三至祁山。

　　第九十八回：追漢軍王雙受誅襲陳倉武侯取勝

　　司馬懿深識諸葛亮之法，認為蜀兵利在速戰(zhàn)，魏兵則宜久守。孔明雖然以火攻大敗魏軍，但還是安排退軍之計，等到曹真知曉，蜀兵已去二日。魏延受諸葛密計，斬追將王雙。東吳孫權(quán)稱帝，后主聽孔明言，赍禮作賀，陸遜虛張聲勢以伐魏�？酌鞒鰸h中，奪取陳倉，三出祁山，魏帝封司馬懿為大都督抗蜀。

　　第九十九回：諸葛亮大破魏兵司馬懿入寇西蜀

　　司馬懿派郭淮、孫禮速戰(zhàn)，諸葛早有防備；當晚司馬懿派人劫蜀寨，卻又中了諸葛亮之計。張苞身死，孔明回成都養(yǎng)病。司馬懿班師。建興八年秋七月，睿即拜曹真為大司馬、征西大都督，司馬懿為大將軍、征西副都督，劉曄為軍師。引四十萬大兵，來取漢中。大雨連降三十日，馬無草料，死者無數(shù)，軍士怨聲不絕，司馬懿退兵。

　　第一百回：漢兵劫寨破曹真武侯斗陣辱仲達

　　孔明四出祁山。魏延、陳式不聽孔明“防魏伏兵，不可輕進”的命令，領(lǐng)兵出箕谷，被魏兵殺敗。蜀兵劫曹真寨，司馬懿救曹真�？酌鲾仃愂搅粑貉�。又作書送曹真，曹真見書疾重而亡�？酌髋c懿斗陣，大敗魏軍。后主中司馬懿反間計，召孔明回成都�？酌髟鲈顪p兵而退，魏兵不敢追。

　　第一百零一回：出隴上諸葛妝神奔劍閣張合中計

　　孔明回成都追殺散布流言之宦官，孔明復回漢中，從楊儀計，分兩路軍兵，輪流荼魏�？酌髦疗钌�，糧米不到，孔明使人盡割隴上之麥，送赴鹵城打曬。郭淮獻計攻鹵城，被孔明伏兵四面殺��；淮又獻計調(diào)雍、涼諸郡人馬業(yè)，自我奇襲劍閣，截蜀兵歸路，亦被蜀兵擊敗。永安李嚴書至，言東吳連魏伐蜀，孔明退兵，于劍閣木門道理伏，射殺追來的張合。孔明與后主謫妄言東吳連魏蜀李嚴為庶人。孔明養(yǎng)軍三年，不顧勸陰，又要伐魏。

　　第一百零二回：司馬懿占北原渭橋諸葛亮造木牛流馬

　　太史譙周以種種異兆為由要丞相“只宜謹守，不可妄動”孔明發(fā)誓六出祁山，剿滅漢賊，鞠躬盡誶，死而后已。孔明星夜至漢中，聞關(guān)興亡，放聲大哭。引三十萬兵，姜維、魏延為先鋒，分五路至祁山。司馬懿薦夏侯淵四子為先鋒，行軍司馬，又令郭淮，孫禮總督西兵馬，于北原下寨，不予出戰(zhàn)。孔明虛攻北原，暗取渭濱，司馬懿識破而用兵，蜀兵大敗。懿派鄭文詐降孔明，被孔明識破，魏兵劫寨大敗�？酌髟谏戏焦龋ê�蘆谷）作木牛流馬，搬運糧草；司馬懿依樣制造，搬運糧草，被孔明所劫。

　　第一百零三回：上方谷司馬受困五丈原諸葛禳星

　　吳主分三路兵伐魏敗歸。孔明故意把木牛流馬讓魏劫去，又教兵士多次被俘，以示無備，賺懿出戰(zhàn)，誘入上方谷中，雷炸火燒，忽大雨傾盆，火滅雷啞，懿父子三人逃回。司馬懿堅守不出，孔明以巾幗女衣并侮辱之書信送司馬懿，懿本怒，卻不出戰(zhàn)。孔明聽說吳兵無功而還，昏倒于地。

　　第一百零四回：隕大星漢丞相歸天見木象魏都督喪膽

　　孔明授兵書于姜維，強支病體，遍觀各營，喟然長嘆�？酌鳎担礆q身故，閏維、楊儀不敢舉哀，安置翕中。魏延不服楊儀，口出不遜之言。司馬懿追兵至，姜維推出孔明木象，懿嚇退。

　　第一百零五回：孔明預伏錦膏計魏主拆取承露盤。

　　魏延和楊儀分別秦明后主，言對方背反。后主知魏延反，派董允好言撫慰。馬岱假意愿助魏延取西川，與姜維、楊儀按孔明錦囊妙計殺魏延。楊儀不服蔣琬，后主罷為庶人。曹睿大興土木，建造宮殿，怨聲不絕，又欲長生不老，派馬鈞赴長安拆取柏梁臺上之銅人、承露盤，眾官上表諫諍不聽。

　　第一百零六回：公孫淵兵敗死襄平司馬懿詐病賺曹爽

　　睿派司馬懿伐遼東造反的公孫淵，淵敗被殺。睿亡芳繼，兵權(quán)盡歸曹爽，司馬懿推病不出。故作老之將死之態(tài)，乘曹爽和曹芳出城居謁高平陵之機率二子謀爽。

　　第一百零七回：魏主政歸司馬氏姜維兵敗牛頭山

　　司馬懿奪曹爽兵權(quán)并斬之。曹芳封懿為丞相，加九錫。夏侯霸后，敗于郭淮與陳泰后投漢中降秉維。姜維以霸為向?qū)Ч俜ノ�，在牛頭山被郭淮打敗，飛奔陽平關(guān)，司馬懿長予司馬師欲奪關(guān)，姜維用武侯臨終時所傳“連弩”之法，一弩發(fā)十矢而敗師。

　　第一百零八回：丁奉雪中奮短兵孫峻席間施密計

　　姜維領(lǐng)敗兵回漢中。司馬懿病逝，次子司馬昭趁孫權(quán)新亡南征東吳，東吳諸葛恪派丁奉往戰(zhàn)，大敗魏兵，諸葛恪一面發(fā)書求姜維進兵攻魏，一面驅(qū)兵至新城，被城中守將用緩兵之計擊退。孫峻與吳主孫亮請諸葛恪赴宴，峻就席間殺之，權(quán)歸孫峻。蜀姜維得諸葛恪書，發(fā)兵伐魏。

　　第一百零九回：困司馬漢將奇謀廢曹芳魏家果報

　　姜維在董亭與徐質(zhì)交兵大敗，姜維造木牛流馬運糧誘殺了徐質(zhì)，又于鐵籠山圍住了司馬照，但被郭淮使來的降魏羌兵殺敗，于路用郭淮射來之箭射死郭淮，敗回漢中。曹芳欲圖司馬師、司馬昭，被師所廢，立曹髦為帝。

　　第一百一十回：文鴦單騎退追兵姜維背水破大敵

　　揚州都督母丘儉與剌史文欽討伐司馬師，文欽子文鴦于魏營左沖右突，司馬師眼珠迸出。母丘儉兵敗入慎縣，被縣令宗白所殺。司馬師付印授弟司馬昭，眼珠迸出而亡，從此大小事皆歸于昭。蜀將姜維趁魏內(nèi)亂興師伐之，于洮水背水一戰(zhàn)大破魏兵，又勒兵取狄道城，被鄧艾設(shè)計殺敗。

　　第一百十一回：鄧士載智敗姜伯約諸葛誕義討司馬昭

　　姜維又出師伐魏，被鄧艾打敗。上表自貶其職。魏諸葛誕送子質(zhì)于吳，與吳會合，共同討伐司馬昭。

　　第一百十二回：救壽春于詮死節(jié)取長城伯約鏖兵

　　諸葛誕戰(zhàn)敗而亡，吳將降魏者多，敗兵放回。姜維又欲伐魏，中散大夫譙周作仇國論一篇，勸阻姜維，維不聽。姜維先大勝，后被鄧氏父子與關(guān)中兵三面夾擊；又傳東吳兵敗，姜維只得退兵。

　　第一百十三回：丁奉定計斬孫林姜維斗陣破鄧艾

　　東吳孫林廢孫亮而立孫休，孫休與老將丁奉合謀殺孫林，后主派人作賀，吳主派人還禮，吳使薛羽謂吳主蜀之大廈將焚。姜維六次伐魏，于祁山安寨，與鄧艾斗陣，將艾圍在垓心，二次斗陣，鄧艾欲從后刺殺，都被姜維識破而大敗之。司馬望與鄧艾派人接連中常侍黃皓散布姜維怨上投魏流言，后主召姜維回。

　　第一百十四回：曹髦驅(qū)車死南闕姜維棄糧勝魏兵

　　姜維揭穿后主聽信小人之言，后主令姜維再回漢中，伺機伐魏。司馬昭與賈亮合謀篡位，賈事成濟刺死曹髦。司馬昭立曹璜為帝，璜改名奐，封昭為相國、晉公。姜維以昭弒君之名出師伐魏，分三路出祁山。魏參軍王[]詐降姜維，約鄧艾里應外合被姜維識破而敗之，艾雜于軍中而逃；王[]投黑龍江死。

　　第一百十五回：詔班師后主信讒托屯田姜維辟禍

　　姜維八議計伐中原，譙周、廖化勸阻不聽。鄧艾使計，先鋒夏侯霸被射死城下，姜維也被鄧艾、夏侯望殺敗，但又在救助攻打祁山的張翼時，打敗魏兵。后主信黃皓讒言，召姜維回成都，維請殺黃皓，后主引皓拜姜維，秘書郎谷正要姜維去隴西沓中屯男避禍。司馬昭趁蜀國腐敗，派鐘會伐蜀。

　　第一百十六回：鐘會分兵漢中道武侯顯圣定軍山

　　鐘會約鄧艾伐蜀。后主聽信黃皓讒言，不準姜維出兵拒魏之奏，瞎信師婆虛妄之說，只在宮中飲宴歡樂。鐘會軍所到之處，秋毫無犯，漢中人民，出城拜迎。姜維等大敗，奔劍閣。

　　第一百十七回：鄧士載偷度陰平諸葛瞻戰(zhàn)死綿竹

　　鐘會與鄧艾不和，鄧艾偷度陰平、摩天嶺，兵到江由涪城，軍民俱降。后主從正之言，召孔明之子諸葛瞻，使拒魏兵，瞻子尚為先鋒，瞻、尚父子俱戰(zhàn)死綿竹。

　　第一百十八回：哭祖廟一王死孝入西川二士爭功

　　后主令譙周作降書至雒城請降，鄧艾重待降使。后主來日出降；其子劉諶割妻并三子頭至昭烈廟中，大哭，眼出血自刎。姜維聞后主降、大驚；設(shè)計假降鐘針，間其與鄧艾關(guān)系。昭疑艾后，封鐘會以監(jiān)鄧艾；又假計鄧艾實防鐘會，與曹奐出師長安。

　　第一百十九回：假投降巧計成虛話再受禪依樣畫葫蘆

　　鐘會收鄧艾。與姜維謀反。會被射死，姜維自刎，鄧艾父子被田續(xù)所斬。司馬昭封劉禪為安樂公。魏主奐封昭為晉王，昭立司馬炎為世子。昭死后，炎以與漢家報仇為由。效曹丕廢帝之事，奐捧傳國玉璽登壇授炎。

　　第一百二十回：薦杜預老將獻新謀降孫皓三分歸一統(tǒng)

　　東吳孫休亡，立孫皓為主，皓義暴無道，殺忠臣四十余人，魏羊祜上表讓伐吳，炎為許，后悔之，祜死前薦杜預。杜預上表請伐吳，晉主許之。東吳孫皓撥匠工于江邊造鐵鎖、鐵錐，以御晉軍，晉軍勢如破竹，直至石頭城下，孫皓降。