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金融業(yè)務(wù)員年度工作總結(jié)

  篇一

  如果這不是理由的話,在受到今年金融風(fēng)暴的影響,我的銷售業(yè)績很一般。不管怎樣過去了都過去了,希望20xx年市場方面能有所改善,當(dāng)然自己的努力是最重要的。按照公司的整體年終銷售目標(biāo),我的銷售任務(wù)已經(jīng)落實(shí)。一方面是主管溝通更好的銷售方面,另一方面也要進(jìn)行上一年的工作檢討。為突破自己,我做出了業(yè)務(wù)員年度工作計(jì)劃。

  主管在設(shè)定你的下年度工作內(nèi)容時(shí),通常是在貫徹公司由上而下的年度目標(biāo),因此,你必須先仔細(xì)了解公司的年度目標(biāo),這點(diǎn)很重要卻總是被忽略。另外,你一定要花時(shí)間想清楚自己下年度希望的成長,是學(xué)習(xí)?是薪水?還是發(fā)展另一項(xiàng)專才?

  如果你想要的是學(xué)習(xí)新技術(shù),在制定業(yè)務(wù)員工作計(jì)劃時(shí)就必須加入學(xué)習(xí)計(jì)劃;如果是想增加收入,就必須制定增加業(yè)績的計(jì)劃,或是調(diào)換部門的準(zhǔn)備計(jì)劃。

  先了解公司的年度目標(biāo)以及個(gè)人的年度目標(biāo),你在制定工作計(jì)劃時(shí)才不會無所適從。計(jì)劃合理但要具挑戰(zhàn)性

  制定工作計(jì)劃的原則是勿好高騖遠(yuǎn)、目標(biāo)合理、具有挑戰(zhàn)性。如何避免好高騖遠(yuǎn),設(shè)定合理的目標(biāo)呢?到底年度工作計(jì)劃怎么寫呢?多數(shù)人在制定計(jì)劃時(shí)不會想到自己的缺點(diǎn),于是,建議可以找你的家人、好友,或是較熟的同事與主管,請他們檢視你設(shè)定的目標(biāo)是否太過理想?制定的計(jì)劃有沒有避開或改善自己過往的缺點(diǎn)?

  為什么要具有挑戰(zhàn)性?主管不會希望你只是去設(shè)定你原本就可以達(dá)到的目標(biāo),他會期待你在未來的一年,無論在工作上或?qū)W習(xí)上都能有所突破,所以,雖然要避免好高騖遠(yuǎn),但也得設(shè)定自我挑戰(zhàn)的計(jì)劃。

  目標(biāo)數(shù)字化、行動具體化

  有了上述的準(zhǔn)備與調(diào)整,接下來就進(jìn)入銷售工作計(jì)劃如何制定和實(shí)際制定工作計(jì)劃的4個(gè)步驟:

  1.目標(biāo)數(shù)字化。只有形容詞的空泛目標(biāo)是沒有意義,所以要把工作計(jì)劃的目標(biāo)與內(nèi)容數(shù)字化,例如時(shí)間化、數(shù)量化、金額化。

  2.行動具體化。有了數(shù)字化的工作目標(biāo),還要附帶有效的執(zhí)行計(jì)劃。

  3.學(xué)習(xí)計(jì)劃。你應(yīng)該同時(shí)制定年度的自我學(xué)習(xí)計(jì)劃。公司對員工自我學(xué)習(xí)通常是抱持正面的看法,有些公司甚至規(guī)定學(xué)習(xí)計(jì)劃是工作計(jì)劃應(yīng)具備的項(xiàng)目。

  4.與主管面對面溝通。完成工作計(jì)劃后,一定要面對面地與主管溝通,而不是只用電子郵件把工作計(jì)劃傳送給主管。面對面溝通的好處,是你可以透過主管的表情與肢體動作,更清楚了解主管對你的各項(xiàng)工作計(jì)劃的看法。你也可以藉由面對面的機(jī)會,告訴主管你的中長期目標(biāo),例如兩年內(nèi)希望從技術(shù)部門調(diào)往行銷部門,或是3年內(nèi)希望擔(dān)任主管職等,請主管針對工作計(jì)劃與學(xué)習(xí)計(jì)劃,給予建議。

  總之,不要把制定工作計(jì)劃當(dāng)作是交差了事的例行事項(xiàng),應(yīng)該藉這個(gè)機(jī)會,重新檢視自己的職場生涯計(jì)劃。

  篇二

  在即將過去的這一年里,針對我在工作上的不足,我進(jìn)行了長久的反思總結(jié),我存著的不足之處有以下幾點(diǎn):

  第一、計(jì)劃不明確,不連貫;

  第二、工作的持續(xù)跟蹤做的不到位;很多業(yè)務(wù)的開發(fā)有時(shí)候是從

  老客戶的持續(xù)跟蹤開始,通過客戶轉(zhuǎn)介紹等的一些方式開發(fā)的。

  第三、老客戶轉(zhuǎn)化做的不夠。

  針對這幾個(gè)問題,新的一年結(jié)合工作性質(zhì)取長補(bǔ)短我的工作計(jì)劃是:

  第一、注重老客戶的轉(zhuǎn)化,原來有一些貸款客戶平時(shí)從銀行貸款資金一時(shí)花不完會希望做一些理財(cái),原來我不太重視這些,現(xiàn)在已經(jīng)開始跟蹤維護(hù)。

  第二、指定客戶開發(fā)計(jì)劃,從年前這段時(shí)間的市場開發(fā)情況來看,總結(jié)分析客戶群體,根據(jù)客戶對風(fēng)險(xiǎn)的喜好和承受能力鎖定客戶群,通過參加理財(cái)講座、專業(yè)會議、社區(qū)活動等方式跟這些群體取得聯(lián)系,開發(fā)業(yè)務(wù)。

  第三、積極參加社區(qū)活動,創(chuàng)造更多條件開發(fā)客戶資源。

  第四、對于客戶的持續(xù)跟進(jìn),要細(xì)致耐心,做好詳細(xì)的客戶跟蹤

  筆記,耐心的為客戶答疑解惑,成交在于持續(xù)的跟蹤之下。

  第五、積極的跟公司優(yōu)秀的同事們學(xué)習(xí)溝通。

  第六、平時(shí)加強(qiáng)金融知識的學(xué)習(xí),不斷的充實(shí)自己的大腦。

  第七、嚴(yán)格要求自己按照以上計(jì)劃開展新一年的工作。

  篇三

  回顧走過的一年,所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶,結(jié)合自身工作崗位,一年來取得了部分成績,但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型,提升服務(wù)質(zhì)量,加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營銷。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整,安排了低柜銷售人員,個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展,開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是,在分行個(gè)金部理財(cái)中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下,建設(shè)隊(duì)伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場,加大營銷工作。以下是20xx年度個(gè)人工作總結(jié):

  一、20xx年具體工作總結(jié):

  客戶維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷售工作:

  1.抓基礎(chǔ)工作,做好銷售工作計(jì)劃,挖掘理財(cái)客戶群;通過前臺柜臺輸送,運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng),重點(diǎn)發(fā)展vip客戶,新增vip貴賓客戶;

  2.進(jìn)一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料,運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理,資金管理,投資組合管理融合在一起,建立了部分客戶信息.在了解客戶基本信息對客戶進(jìn)行分類維系的同時(shí).進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售,積極營銷取得了一些成效;

  3.加強(qiáng)了宣傳,通過報(bào)社、移動短信,展版張貼,led橫幅等方式傳遞信息,起到一些效果;

  4.結(jié)合市場客戶投資理財(cái)需求,按照上級行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市,如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)、以及貴金屬的銷售。

  自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況:

  在省分行的高度重視下,今年三月份通過全省對個(gè)人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后,脫產(chǎn)參加接受西南財(cái)大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。在自身的努力學(xué)習(xí)下,今年7月通過了全國組織的afp金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試,并于10月取得資格證書;通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn),經(jīng)過本階段的學(xué)習(xí)后,提升了自己素質(zhì),在工作中,作為銀行的職員,在為客戶做投資理財(cái)方案時(shí),根據(jù)不同的客戶,適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品,把為客戶創(chuàng)造的投資回報(bào)作為自己的工作目標(biāo)。能將所學(xué)知識轉(zhuǎn)化為服

  務(wù)客戶的能力,結(jié)合我行實(shí)際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn),不斷提高自己業(yè)務(wù)能力

  二、存在的不足:

  盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展,但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開展起步較晚,起點(diǎn)較低,使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小,與同業(yè)比較存在較大差距,存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。目前,我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入,僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn),代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,產(chǎn)品有待更豐富,理財(cái)渠道有待拓展,我行的特色產(chǎn)品:匯聚寶,外匯寶,紙黃金,人民幣博弈等許多特色理財(cái)品種還沒完全推廣開(受營銷人員,業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約)缺少專業(yè)性理財(cái)。

  不足處:

  1.基礎(chǔ)理財(cái)客戶群(中、高端客戶)較少,對客戶信息資料了解不全(地址、號碼、興趣愛好)缺少對客戶的維護(hù);

  2.營銷力度薄弱,需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營銷,沒有充分發(fā)揮個(gè)人能力;

  3.業(yè)務(wù)流程有待梳理整合,優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量,多渠道從前臺向理財(cái)室輸送客戶信息;

  三、來年工作打算

  1.在鞏固已取得的成績基礎(chǔ)上,了解掌握個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)市場,應(yīng)對同業(yè)競爭,進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財(cái)業(yè)務(wù),

  2.不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng),作好自學(xué)及參加培訓(xùn);進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平

  3.加大營銷力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作,有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長。

  4.結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí),做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作,做好20xx年個(gè)人工作計(jì)劃。

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