保險工作人員2023年工作總結（精選3篇）

保險工作人員2023年工作總結 篇1

　　一年來在客服工作中的努力終于讓我融入了____保險公司的職場環(huán)境之中，無論是同事之間的交流還是為客戶解答保險業(yè)務的疑慮都能讓我有所收獲，但我也明白即便是為了追求高績效也不能夠滿足于基礎客服任務的完成，實際上今年自己在客服工作中的績效相對而言還屬于比較低的類型，為了加深對保險業(yè)務的理解程度還是應當對完成的客服工作總結一番比較好。

　　較好地完成保險公司的客戶接待工作并為對方講解保險業(yè)務知識，由于部分客戶會選擇主動打電話咨詢保險業(yè)務的緣故導致身為客服的自己需要及時進行處理，若是能夠通過自己的講解使得客戶堅定辦理保險業(yè)務的決心自然是很好的，然而由于自己前期說話含糊不清的緣故導致很多客戶選擇主動掛斷電話，畢竟作為初次涉及這項工作的我來說想要做到談吐大方也需要漫長時間的磨礪，因此我在工作之余花費了不少時間進行鍛煉使得自己在言語表達方面的能力有了較大的進展，只不過面對保險客服工作中的挑戰(zhàn)仍需加強這部分能力才不會被拖后腿。

　　加深了對公司保險業(yè)務的學習并在績效方面有所提升，盡管客服人員的績效要求并不算高卻在實際工作中花費了自己許多精力，主要還是工作時間不長導致許多保險業(yè)務的知識理解程度達不到要求，畢竟作為客服人員的自己對于保險業(yè)務不熟悉又怎能在電話通訊中為客戶進行講解呢?而且稍顯遲疑的話未免會給對方造成____保險公司的客服人員專業(yè)素養(yǎng)較差的印象，然而現(xiàn)如今已經(jīng)能夠熟記保險業(yè)務知識的自己仍需加強鍛煉直至達到信手拈來的地步為止。

　　能夠及時傳達客戶對____保險公司的反饋卻無法做好后續(xù)的跟進工作，經(jīng)過公司的培訓雖然能夠讓我在記錄反饋意見方面有所成就，然而在傳達過后不懂得跟進很容易會讓客戶覺得自己對待工作有些不太負責任，因此我在明年的客服工作中需要加強跟進方面的能力從而能夠匯報反饋處理的進度，但無法否認的是能夠在前期的客服工作中做好反饋意見的傳達也算得上優(yōu)勢所在，所以我得繼續(xù)進行加強意見記錄方面的能力從而提升保險客服工作中的效率。

　　作為保險業(yè)務的初學者仍需在后續(xù)的客服工作中不斷磨礪自身能力才行，至少在總結過后讓我明白自己在____保險公司的水平不過處于底層罷了，若想在客服工作中有所成就的話仍需加強對保險業(yè)務的理解程度以及對客戶的服務水平。

保險工作人員2023年工作總結 篇2

　　今年上一年，我公司在深入貫徹落實總公司“優(yōu)化結構、把握節(jié)奏、依法合規(guī)、效益經(jīng)營”的戰(zhàn)略部署下，在省公司總經(jīng)理室的正確指導下，有效應對市場形勢變化，全面加快業(yè)務發(fā)展，使公司自身能力穩(wěn)步提升，各項核心指標在當?shù)厥袌鰧�標情況較好�，F(xiàn)將一年的工作情況總結如下：

　　一、確保業(yè)務合規(guī)、平穩(wěn)發(fā)展

　　在省公司各部門的悉心指導下，每月我們嚴格遵守上級公司下發(fā)的承保政策、費用政策，把好承保入口關，確保業(yè)務質(zhì)量穩(wěn)步提高。在業(yè)務良性發(fā)展的同時，經(jīng)營成本和盈利水平持續(xù)改善，規(guī)模效益總體呈現(xiàn)協(xié)調(diào)發(fā)展的態(tài)勢。針對理賠工作中存在盲點問題，查找癥結，進一步優(yōu)化工作流程。如在加強損余物資的管理上，繼續(xù)細化管理制度和理賠、財務的交接環(huán)節(jié)，使“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象得到有效控制。

　　采取管控措施的同時，公司還通過每周五的培訓例會，強化理賠人員的職業(yè)道德素養(yǎng)和專業(yè)工作技能，防范道德風險對理賠工作的影響。通過這些有效措施的管控使公司理賠各項指標保持在較好的水平范圍內(nèi)。

　　二、內(nèi)控合規(guī)工作進一步完善，為業(yè)務發(fā)展保駕護航

　　通過合規(guī)經(jīng)營的宣導，提高全員的合規(guī)意識。提倡將合規(guī)工作日�；�：即將監(jiān)管機關的各項檢查內(nèi)容做為日常實務工作的準則、做為我們進行自查工作的重點;把上級公司的各項工作制度切實運用到實際工作中，提高了員工的責任意識。根據(jù)公司發(fā)展的實際情況，定期、合理地對公司內(nèi)部各條線的管理辦法進行修訂和補充。通過整章建制，完善內(nèi)控合規(guī)工作的依據(jù)。

　　三、存在的主要問題

　　由于業(yè)務發(fā)展思路的慣性思維，認為新的承保政策“管控過嚴、過死”，業(yè)務發(fā)展沒有出路。沒有真正理解上級公司的精細化管理意圖，體現(xiàn)出我公司在適應市場變化和調(diào)整經(jīng)營策略上的能力較弱，致使公司上半年業(yè)務發(fā)展滯后，整體序時進度落后于省公司下達的目標，全年業(yè)務發(fā)展較吃力。對新版基本法的貫徹落實不到位，使銷售團隊在管理上沒有好的制度做保障，人員流動性較大，各銷售渠道都缺少穩(wěn)定、專業(yè)的銷售人員，影響了標準化團隊的建設。公司的業(yè)務仍以內(nèi)部員工銷售為主，中介業(yè)務和互動業(yè)務的占比較低。

　　按照總、省公司客戶服務工作的要求，我們在客戶服務規(guī)范上做了大量工作，客服工作從整體上有了一定的改善，但距離執(zhí)行客戶服務的標準化規(guī)范還相差甚遠：在基本服務禮儀上仍然存在著裝不規(guī)范、服務用語不標準，對外部客戶和對內(nèi)部員工服務環(huán)節(jié)不緊湊，工作態(tài)度散慢的情況。柜面人員時常遭到外部客戶和內(nèi)部員工的投訴，與公司業(yè)務發(fā)展不相和諧。

　　較強的執(zhí)行力是我們統(tǒng)一思想、統(tǒng)一目標、統(tǒng)一行動的重要保障。但從整體來看公司的執(zhí)行力實行較弱，主要表現(xiàn)在：對上級公司的工作安排和工作要求執(zhí)行不及時，不細致、存在敷衍工作的情況;公司各部門和下轄機構均存在對公司制度和工作要求有令不行、有禁不止的現(xiàn)象，我行我素，在執(zhí)行力實行上存在懶散、抵觸心理。極大影響了公司管理水平的提高。

　　隨著公司的不斷發(fā)展壯大，原有粗獷性的管理方式己不適應公司的發(fā)展需要，在薪酬績效管理、人事編制管理、服務規(guī)范執(zhí)行結果考核、承保理賠服務流程和關鍵崗位的風險管理控上體現(xiàn)出精細化管理程度不高。

保險工作人員2023年工作總結 篇3

　　20_年以來，我市機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險工作堅持以鄧小平理論.“三個代表”重要思想和黨的“xx大”會議精神為指導，樹立和落實科學發(fā)展觀，根據(jù)全省勞動保障和全省養(yǎng)老保險工作會議精神,按照省機關社保局提出的“圍繞一個中心”，做到“兩個堅持”，實現(xiàn)“三個創(chuàng)新”，達成“四個目標”的工作要求，以抓征收保發(fā)放求穩(wěn)定促和諧為重點，認真抓好各項工作的貫徹落實，以目標考核為契機，以星級優(yōu)質(zhì)服務窗口建設為載體，強化內(nèi)部控制，改進經(jīng)辦機構作風，提高經(jīng)辦能力，促進我市機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險工作更好更快發(fā)展。截止十月底，全市參加養(yǎng)老保險單位2946個，在職參保人數(shù)63158人(其中執(zhí)行企業(yè)制度的2771人)，離退休人數(shù)18906人(享受企業(yè)保險待遇的128人)。1-10月份基金征收31800萬元，完成全年計劃93，基金支出32100萬元，完成全年計劃92，分別比去年同期增收7100萬元、增支7055萬元，增長28�，F(xiàn)就20__年1-10月主要工作總結如下：

　　一、抓好征收，確保發(fā)放，繼續(xù)做好清欠和清償工作。

　　按照全省養(yǎng)老保險和基金監(jiān)督工作會議精神，我市及時研究布置今年養(yǎng)老保險費征收支付任務，按照“確保發(fā)放，強化征收，力爭平衡”的要求，做好養(yǎng)老保險基金征收發(fā)放工作。一是根據(jù)年度征收撥付計劃,按照序時組織基金征收和養(yǎng)老金發(fā)放工作。二是根據(jù)__年度_制度和事業(yè)單位收入分配制度改革,做好6萬多參保人員工改增資基數(shù)調(diào)整核定和補繳工作,全市共增收養(yǎng)老保險費3700多萬元。三是根據(jù)工改提高離退休人員待遇標準及時重新核定18500名離退休人員養(yǎng)老金標準和補付工改增發(fā)的養(yǎng)老金,共增付養(yǎng)老金4000多萬元。四是根據(jù)企業(yè)職工養(yǎng)老金待遇調(diào)整規(guī)定，對實行“一保兩制”的企業(yè)退休職工按時計發(fā)了待遇標準。五是做好__年度參保單位基金收支結算工作。六是積極做好事業(yè)單位改制的養(yǎng)老金預留清償工作。市本級落實外貿(mào)屬企業(yè)養(yǎng)老金清償資金596萬元，三真公司清償資金150萬元。七是繼續(xù)完善征繳機制，加大養(yǎng)老保險費清欠工作。全市共收回欠費1270萬元。

　　二、建設網(wǎng)站、細化需求，不斷推進系統(tǒng)工程建設。

　　根據(jù)__市機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險數(shù)據(jù)中心的建設目標，建設網(wǎng)站、細化完善業(yè)務軟件需求分析，繼續(xù)推進管理信息系統(tǒng)工程建設。一是完成公司網(wǎng)站建設，將本市歷年的機關社保政策，業(yè)務操作流程和辦事指南，各類表格，公司職責等通過上傳網(wǎng)站，加強政策宣傳，服務參保單位和參保人員。二是舉辦網(wǎng)站管理員培訓班，為各縣公司培養(yǎng)網(wǎng)站后臺管理技術人員。三是第三次組織需求分析研討會議。組織技術人員和業(yè)務骨干對管理信息系統(tǒng)需求進行補充完善，擬報開發(fā)商組織技術力量集中開發(fā)修改完善軟件功能。四是增加聯(lián)網(wǎng)面。全市聯(lián)網(wǎng)公司達11個。五是中心數(shù)據(jù)庫功能逐步發(fā)揮作用。其一是為全國機關、事業(yè)、企業(yè)退休人員待遇水平重點調(diào)查工作提供準確的數(shù)據(jù);其二是為參保單位打印__年度職工養(yǎng)老保險繳費清單和養(yǎng)老金撥付明細表，完全替代了參保單位年度結算中填報工作，提

　　高了征收機構和參保單位工作效率。六是進一步完善數(shù)據(jù)庫。市公司和部份縣公司加緊參保人員的歷史繳費數(shù)據(jù)補建核對工作。

　　三、開展自查，加強核查，確�；�金安全與完整。

　　嚴格執(zhí)行社會保險基金財務會計制度和收支“兩條線”規(guī)定，認真落實省勞動保障廳閩勞社

　　[__]443號文件精神，積極開展財務自查，強化基金核查，完善管理制度，確�；�金安全。一是根據(jù)省市主管部門的布置，開展__年養(yǎng)老保險基金財務自查工作。二是按照財政部門的要求，完成事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作。三是開展形式多樣的基金核查工作。繼續(xù)采取結合延伸審計、財政等多種方式開展養(yǎng)老保險核查工作，重點核查繳費基數(shù)、非在編人員參保和專項做好異地安置退休人員領取養(yǎng)老金資格協(xié)助認證工作。市本級對3個參保單位發(fā)出改按企業(yè)養(yǎng)老保險制度執(zhí)行的核查通知后，促進了參保單位的參保意識，其中一個單位補繳了欠繳多年的“雙費”。

　　四、加大宣傳，完善制度，促進業(yè)務經(jīng)辦操作規(guī)范。

　　為進一步推進我市機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險業(yè)務管理科學化、規(guī)范化和制度化，加強培訓，完善制度，促進業(yè)務經(jīng)辦操作規(guī)范。一是舉辦參保單位申報員培訓，組織申報員學習了解我市養(yǎng)老保險業(yè)務規(guī)程，從業(yè)務申報環(huán)節(jié)上做到規(guī)范操作，從而較好促進業(yè)務經(jīng)辦操作規(guī)范。二是制定欠費業(yè)務臺賬,加強欠費管理。為清欠和業(yè)務統(tǒng)計提供準確的基礎數(shù)據(jù)。三是加強特殊工種退休資格審核工作。制定特殊工種提前退休審核程序規(guī)定，統(tǒng)一規(guī)范特殊工種提前退休的審核程序。四是組織學習和轉發(fā)《福建省機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險經(jīng)辦機構內(nèi)部控制暫行辦法實施細則》，通過組織學習，查找不足，促進我市內(nèi)部控制逐步統(tǒng)一、規(guī)范到省統(tǒng)一規(guī)定上來。

　　五、以人為本，比照調(diào)整，解決改革中出現(xiàn)的新問題。

　　在__年_和事業(yè)單位收入分配制度改革時，原參照工改的企業(yè)不再列入新的工改范圍，這給機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險工作提出新的問題。參照省廳的規(guī)定，堅持以人為本，比照調(diào)整，解決改革中出現(xiàn)的新問題。為做好比照調(diào)整繳費基數(shù)和養(yǎng)老金工作，一是積極協(xié)調(diào)請示，出臺政策。在調(diào)查摸底的基礎上，主動協(xié)調(diào)人事、財政、勞動保障部門，及時向市政府領導匯報請示。為此，我市出臺了《關于原參照執(zhí)行機關事業(yè)單位工資制度的企業(yè)比照調(diào)整繳費基數(shù)和養(yǎng)老金問題的通知》(明勞社[__年]17號)、《關于做好比照調(diào)整繳費基數(shù)工作有關程序的通知》(明勞社辦[__年]10號)、《關于做好比照調(diào)整繳費基數(shù)單位和檔案寄存人員的退休審批工作的通知》(明勞社辦[__年]13號)、《關于比照調(diào)整繳費基數(shù)參保單位正常調(diào)整繳費基數(shù)有關問題的通知》(明勞社[__年]63號)等文件，較好解決了改革過程中比照調(diào)整的有關養(yǎng)老保險問題。二是及時辦理，按時兌現(xiàn)養(yǎng)老金。在經(jīng)新一屆政

　　府常務會議研究后，及時組織實施，市級確保在春節(jié)前將增發(fā)的養(yǎng)老金111萬元發(fā)放到756位離退休人員身上,全市共比照調(diào)整1890人。三是采取措施，做好比照調(diào)整工作。參照企業(yè)社�！皟纱_認”做法，由參保單位、機關社保公司、勞動保障局、人才服務中心四方共同確認比照調(diào)整人員基本信息，委托人才服務中心代理調(diào)整繳費基數(shù)辦法，確保比照調(diào)整工作的順利實施。

　　六、完善內(nèi)制，強化考核，改進經(jīng)辦作風，提高經(jīng)辦能力。

　　以創(chuàng)建星級優(yōu)質(zhì)服務窗口為載體,以年度目標考核為契機,進一步完善內(nèi)制制度，強化考核，加強基礎和內(nèi)部管理工作，不斷改進經(jīng)辦機構作風和提高經(jīng)辦能力。一是根據(jù)市勞動保障局制定的目標考核要求，統(tǒng)一下發(fā)20__年度全市機關事業(yè)養(yǎng)老保險考核標準。二是積極開展星級優(yōu)質(zhì)窗口建設活動。成立工作小組，制定創(chuàng)建工作實施計劃。按照計劃有序的開展窗口建設工作。三是加強政治理論和業(yè)務知識學習，提高經(jīng)辦機構的經(jīng)辦能力。四是進一步完善和規(guī)范內(nèi)部規(guī)章制度，確實做好內(nèi)部控制、財務分析、業(yè)務統(tǒng)計、繳費記錄、檔案管理、政策宣傳等基礎工作。五是認真辦理人大政協(xié)議案和提案以及信訪件8件，做到件件有落實。特別是對事業(yè)單位改制過程中出現(xiàn)群體上訪問題做好政策解釋宣傳。