投資顧問是干什么的 做投資顧問需要什么條件
一、投資顧問是干什么的
投資顧問需要從業(yè)者具備良好的學(xué)習(xí)能力、分析能力以及溝通能力，并且要有較好的個人形象。投資顧問崗位薪酬范圍較大，與從業(yè)者的業(yè)績水平正相關(guān)。其崗位職責(zé)有：
1、對客戶的日常咨詢進(jìn)行耐心答疑，定期與客戶主動聯(lián)系，維護(hù)好客戶資源;
2、在與客戶溝通的過程當(dāng)中，對客戶的問題進(jìn)行整理并提交給上級;
3、負(fù)責(zé)對客戶重要的投資產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)控，若發(fā)現(xiàn)異常需及時向客戶提供建議;
4、日常對各類資訊進(jìn)行收集與分析，及時掌握市場動態(tài)與走向;
5、完成公司給予的銷售指標(biāo)，積極拓寬市場。
二、做投資顧問需要什么條件
1. 年齡40周歲以下，全日制本科及以上學(xué)歷。
2. 具備2年以上的從業(yè)經(jīng)驗;具備證券業(yè)協(xié)會認(rèn)可的證券投資咨詢業(yè)務(wù)(投資顧問)執(zhí)業(yè)資格。
3. 具備一定的客戶服務(wù)和營銷經(jīng)驗，較好的口頭表達(dá)能力、產(chǎn)品推廣能力和較強(qiáng)的客戶溝通能力。
4. 具有證券從業(yè)資格。
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