鋼鐵行業(yè)分析報(bào)告

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　　第一章 鋼鐵行業(yè)的概況

　　一、認(rèn)識(shí)鋼鐵

　　鋼鐵制品是由鐵礦石提煉，經(jīng)由加工過(guò)程制作成各種用途的制品，其加工切削品或使用過(guò)的舊品變成廢鋼，可以無(wú)限次數(shù)回收循環(huán)使用，是不會(huì)污染環(huán)境而且很方便再生的一種物資。

　　二、鋼鐵產(chǎn)品的分類(lèi)

　　1、鋼的分類(lèi)

　　鋼可按化學(xué)成分、品質(zhì)、冶煉方法和用途等進(jìn)行不同的分類(lèi)。

　　（1）按化學(xué)成分可分為碳素鋼、合金鋼兩類(lèi)。

　�。�2）按品質(zhì)（主要是鋼中所含的雜質(zhì)元素磷、硫的含量），鋼可分為普通鋼、優(yōu)質(zhì)鋼、高級(jí)優(yōu)質(zhì)鋼。

　　（3）按冶煉方法與脫氧程度可分為：平爐鋼、轉(zhuǎn)爐鋼、電爐鋼、沸騰鋼、鎮(zhèn)靜鋼、半鎮(zhèn)靜鋼。

　　2、鋼材及其分類(lèi)

　　鋼材種類(lèi)很多，一般可分為鋼板、鋼管、型鋼、鋼絲等鋼材。

　　三、鋼鐵工業(yè)的特點(diǎn)

　　1、基礎(chǔ)性行業(yè)，具有較高的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度

　　鋼鐵工業(yè)向上游產(chǎn)業(yè)聯(lián)系采礦業(yè)、能源工業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)，如：鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)重要消耗大量的鐵礦石、煤炭、電力、石油等原材料，使用大量的機(jī)電設(shè)備，同時(shí)又是交通運(yùn)輸消耗的大戶(hù)；同時(shí)，鋼鐵工業(yè)提供的產(chǎn)品又是其它許多產(chǎn)業(yè)的基本原材料，向下游又與機(jī)械工業(yè)、汽車(chē)制造業(yè)、建筑業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)等各種重要的行業(yè)存在著密切的聯(lián)系。

　　2、周期性行業(yè)，受經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期的影響較大

　　我國(guó)的鋼材消費(fèi)隨國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的變動(dòng)更為明顯。具體來(lái)說(shuō)就是，對(duì)鋼鐵的需求變化主要受?chē)?guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度的影響。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的周期性直接影響到市場(chǎng)對(duì)鋼鐵產(chǎn)品的需求和產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格，從而影響鋼鐵行業(yè)的盈利水平。當(dāng)經(jīng)濟(jì)處于上升時(shí)期，鋼鐵行業(yè)就會(huì)緊隨其擴(kuò)張；當(dāng)經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)，這些行業(yè)也相應(yīng)衰退。

　　3、鋼鐵行業(yè)具有典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征

　　鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)工藝決定了其大型化和規(guī)�；�的發(fā)展方向。

　　4、鋼鐵行業(yè)的雙重壁壘

　　隨著科技水平的提高，鋼鐵需求市場(chǎng)發(fā)生了很大的變化，高附加值和高科技難度的鋼鐵品種（“雙高”產(chǎn)品）的消費(fèi)量在鋼鐵總消費(fèi)量中所占的比例越來(lái)越大，但是這些“雙高”產(chǎn)品對(duì)高新技術(shù)與資金規(guī)模的要求越來(lái)越高，使得鋼鐵行業(yè)成為具有資金壁壘和技術(shù)壁壘的雙重壁壘的“雙高”行業(yè)。

　　5、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈

　　鋼鐵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，因?yàn)殇撹F企業(yè)的產(chǎn)品可以直接找到用戶(hù)，直接銷(xiāo)售，市場(chǎng)管理不太容易，這容易造成產(chǎn)品的過(guò)剩，造成產(chǎn)品價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)激烈。

　　6、外部不經(jīng)濟(jì)明顯，主要表現(xiàn)在環(huán)境污染

　　鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中一般都要產(chǎn)生一定的污染物，如廢水、廢氣、廢渣等。由于環(huán)保已經(jīng)成為一種世界性的趨勢(shì)，國(guó)家也重點(diǎn)指出節(jié)能減排工作的重要性，這就需要鋼鐵公司在生產(chǎn)過(guò)程中要考慮到國(guó)家所制定的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，這樣就會(huì)增加公司的經(jīng)營(yíng)成本。

　　第二章 世界鋼鐵行業(yè)狀況及發(fā)展趨勢(shì)

　　一、當(dāng)前世界鋼鐵行業(yè)的現(xiàn)狀

　　鋼鐵工業(yè)是現(xiàn)代化國(guó)家的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。從整體現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，國(guó)際鋼鐵行業(yè)主要有如下特點(diǎn)：

　　1、市場(chǎng)全球化、一體化程度加深

　　WTO框架下的國(guó)際鋼鐵市場(chǎng)以自由貿(mào)易為基本原則，近年來(lái)，鋼鐵年貿(mào)易量占當(dāng)年世界鋼鐵總產(chǎn)量的比例迅速提高，貿(mào)易量的增長(zhǎng)速度明顯超過(guò)鋼產(chǎn)量的增長(zhǎng)，國(guó)際鋼鐵市場(chǎng)全球化、一體化的程度正在加深。

　　2、資產(chǎn)重組步伐加快

　　激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)使各國(guó)鋼鐵企業(yè)面臨巨大的重組整合壓力，20世紀(jì)90年代以來(lái)，全球鋼鐵工業(yè)開(kāi)始了新一輪的資產(chǎn)重組和結(jié)構(gòu)調(diào)整，主要特征為：以資產(chǎn)為紐帶，組建跨國(guó)性集團(tuán)公司，通過(guò)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，提高企業(yè)集中度，實(shí)現(xiàn)專(zhuān)業(yè)化分工和有限資源的合理配置；壓縮生產(chǎn)規(guī)模，集中精力生產(chǎn)高質(zhì)量、高附加值產(chǎn)品，以獲得更高的經(jīng)濟(jì)效益；資本的國(guó)際化趨勢(shì)更加明顯，企業(yè)在向外輸出產(chǎn)品和技術(shù)的同時(shí)，更加注重資本輸出，通過(guò)在市場(chǎng)所在地區(qū)合資、獨(dú)資建廠（主要是生產(chǎn)高附加值和深加工產(chǎn)品），以回避鋼材貿(mào)易壁壘，擴(kuò)大國(guó)際市場(chǎng)份額。

　　二、世界鋼鐵行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

　　世界鋼鐵工業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)主要表現(xiàn)為：

　�。�1）世界經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)帶動(dòng)了對(duì)鋼鐵的需求。

　�。�2）世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的地區(qū)性不平衡，導(dǎo)致世界鋼鐵工業(yè)發(fā)展與布局向亞洲特別是中國(guó)大陸和東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移。

　　（3）從世界鋼鐵消費(fèi)的品種結(jié)構(gòu)看，長(zhǎng)材及管材鋼軌需求量將繼續(xù)減少，扁平材需求將進(jìn)一步增加，占全部鋼材消費(fèi)量的比例呈上升趨勢(shì)，尤其是熱軋板、冷軋板及涂層板需求增長(zhǎng)速度較快。

　�。�4）鋼鐵企業(yè)間合并和收購(gòu)的重組趨勢(shì)將更明顯。

　　第三章 中國(guó)鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

　　從1996年首次超過(guò)一億噸大關(guān)，躍居世界第一位以后，我國(guó)鋼產(chǎn)量連年增長(zhǎng)。

　　一、中國(guó)鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀

　　改革開(kāi)放以來(lái)，鋼鐵工業(yè)作為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，得到了迅速發(fā)展。在經(jīng)理了以數(shù)量擴(kuò)張為主的發(fā)展時(shí)期后，鋼鐵工業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了加速結(jié)構(gòu)調(diào)整、全面提高競(jìng)爭(zhēng)力為主的階段。我國(guó)鋼鐵行業(yè)目前的主要特征有：

　�。�1）鋼鐵工業(yè)發(fā)展較快

　�。�2）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈

　　20世紀(jì)90年代初，由于房地產(chǎn)熱的帶動(dòng)，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格飛漲，受利益驅(qū)使，國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)非常嚴(yán)重，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，鋼鐵企業(yè)普遍面臨巨大的生存壓力，競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。

　�。�3）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理

　　近年來(lái)，我國(guó)鋼鐵行業(yè)長(zhǎng)線、低檔次產(chǎn)品產(chǎn)量迅速增長(zhǎng)，而高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品生產(chǎn)能力嚴(yán)重不足，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)存在較大缺口。

　�。�4）工藝結(jié)構(gòu)逐步改善

　　我國(guó)鋼鐵行業(yè)技術(shù)裝備水平逐步提高，陳舊的設(shè)備和落后的工藝逐步淘汰，目前國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)鋼鐵企業(yè)已淘汰平爐煉鋼。

　�。�5）企業(yè)組織結(jié)構(gòu)改善，生產(chǎn)集中度逐步提高

　　經(jīng)過(guò)多年的努力，我國(guó)鋼鐵企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、效益差的狀況有所改變，行業(yè)生產(chǎn)集中度逐步提高。

　�。�6）鋼鐵產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)始好轉(zhuǎn)

　　針對(duì)我國(guó)鋼鐵工業(yè)“大而不強(qiáng)”的狀況，國(guó)家自1999年起對(duì)鋼鐵行業(yè)實(shí)施“控制總量、調(diào)整結(jié)構(gòu)、提高效益”的工作方針，并推行“淘汰落后工藝，加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)”的發(fā)展戰(zhàn)略，取得了顯著成效。近年來(lái)，在國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需的一系列政策措施的作用下，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)持續(xù)、健康發(fā)展，固定資產(chǎn)投資大幅增加，消費(fèi)鋼材較多的建筑、機(jī)械、輕工、汽車(chē)等行業(yè)快速增長(zhǎng)，有力地拉動(dòng)了鋼材需求的增長(zhǎng)；此外，經(jīng)濟(jì)機(jī)構(gòu)的調(diào)整導(dǎo)致了對(duì)優(yōu)質(zhì)鋼材需求的不斷增長(zhǎng)，汽車(chē)、家電、集裝箱、壓力容器以及石油、天然氣的開(kāi)采與輸送等對(duì)高檔鋼材的需求十分強(qiáng)勁。

　　二、我國(guó)鋼鐵行業(yè)存在的問(wèn)題

　�。�1）企業(yè)行業(yè)集中度低，生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)化程度低，尚不能達(dá)到規(guī)模。我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)集中度與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍存在差距。鋼鐵企業(yè)的集中度偏低，一定程度上限制了我國(guó)鋼鐵企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，我國(guó)鋼鐵企業(yè)也存在另一個(gè)問(wèn)題就是鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)化程度低，專(zhuān)業(yè)分工不明確，產(chǎn)品生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)化程度低以及技術(shù)裝備水平落后等原因，將導(dǎo)致我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)率低、成本高。

　　（2）鋼材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性失衡矛盾突出

　　就我國(guó)的鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)而言，一方面，目前國(guó)內(nèi)普通鋼材生產(chǎn)能力已經(jīng)過(guò)剩。另一方面，高附加值和高技術(shù)難度的品種（“雙高”產(chǎn)品），如不銹鋼板和冷軋、熱軋薄板、硅鋼片、鍍鋅板等，有的國(guó)內(nèi)不能生產(chǎn)，有的雖然能生產(chǎn)但生產(chǎn)能力嚴(yán)重不足。

　　三、“十五”期間我國(guó)鋼鐵工業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略

　　“十五”規(guī)劃將進(jìn)一步改善鋼鐵質(zhì)量，推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)品升級(jí)換代。目前生產(chǎn)能力不夠、應(yīng)加快發(fā)展的主要鋼材品種有冷軋薄板、鍍鋅板、不銹薄板、冷軋硅鋼片、熱軋薄板；目前生產(chǎn)能力已能滿(mǎn)足、需要重點(diǎn)增加競(jìng)爭(zhēng)力的品種主要有：小型材和線材、無(wú)縫鋼管、重軌、中厚板、合金鋼鋼材；能力大于需求、應(yīng)嚴(yán)格控制發(fā)展的品種主要有大中型材、焊管、熱軋窄帶鋼、鍍錫板等。

　　“十五”期間，國(guó)家重點(diǎn)支持發(fā)展9個(gè)系列產(chǎn)品，主要有合金彈簧鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼（含齒輪、閥門(mén)鋼）、軸承鋼、高速工具鋼、不銹鋼、耐熱鋼等。

　　四、我國(guó)鋼鐵行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

　　從經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)角度分析，我國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于快速增長(zhǎng)階段，需新建、重建和改建一些大型基礎(chǔ)設(shè)施，汽車(chē)行業(yè)的迅速發(fā)展仍需大量?jī)?yōu)質(zhì)的鋼材，住宅體制改革的深入，為我國(guó)居民住宅的興起注入了新的活力，尤其是隨著國(guó)家西部開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略整體推進(jìn)，西部各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施與重大工程的建設(shè)對(duì)各種鋼材的需求量非常可觀。因此，我國(guó)鋼鐵市場(chǎng)需求不僅不會(huì)萎縮，而且在未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)期仍將繼續(xù)增長(zhǎng)。

　　第四章 影響鋼鐵行業(yè)盈利因素的分析

　　對(duì)鋼鐵行業(yè)來(lái)說(shuō)，影響其盈利能力的主要因素是：①經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)；②原材料、能源、運(yùn)輸及鋼鐵價(jià)格；③技術(shù)進(jìn)步；④行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況；⑤未來(lái)需求等因素。

　　一、影響鋼鐵行業(yè)盈利能力的因素分析

　　1、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)

　　從全球看，鋼鐵需求量隨著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展繼續(xù)增長(zhǎng)，從一個(gè)國(guó)家來(lái)說(shuō)，鋼鐵行業(yè)的發(fā)展也與這個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展成正相關(guān)的關(guān)系。經(jīng)濟(jì)周期因素對(duì)鋼鐵行業(yè)的影響主要表現(xiàn)在：經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度的快慢直接影響社會(huì)對(duì)鋼鐵量的消費(fèi)需求，從而影響鋼鐵產(chǎn)品的.價(jià)格，進(jìn)而影響鋼鐵行業(yè)的盈利能力。因?yàn)椋轰撹F行業(yè)是基礎(chǔ)原材料行業(yè)，產(chǎn)品主要用于基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸、機(jī)械制造、石油、金屬加工等行業(yè)，因此這些相關(guān)行業(yè)的發(fā)展周期、景氣狀況和生產(chǎn)成本的變化可能對(duì)本公司的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)一定影響。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)或者經(jīng)濟(jì)周期因素是影響鋼鐵行業(yè)盈利能力的主要因素之一。

　　可以說(shuō)，鋼鐵行業(yè)發(fā)展受經(jīng)濟(jì)周期的影響是比較明顯的，當(dāng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)處于快速增長(zhǎng)時(shí)期，鋼鐵產(chǎn)品的市場(chǎng)需求旺盛，價(jià)格上漲；當(dāng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)進(jìn)入調(diào)整時(shí)期，鋼鐵產(chǎn)品的價(jià)格也將隨之下跌。

　　2、原材料、能源、運(yùn)輸?shù)纫蛩丶颁撹F價(jià)格

　　我國(guó)鋼產(chǎn)量的絕大部分是以鐵礦石為基本原料生產(chǎn)的，鐵礦石構(gòu)成了鋼鐵產(chǎn)品的主要生產(chǎn)成本。因此鐵礦石價(jià)格的變化是影響鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)成本的關(guān)鍵因素。同時(shí)，鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中耗用的水、電、煤氣等能源以及鋼鐵產(chǎn)品貨物的運(yùn)輸也構(gòu)成了鋼鐵行業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本及盈利能力。另外，鋼鐵價(jià)格是影響鋼鐵行業(yè)盈利能力的直接因素，鋼鐵價(jià)格的上漲將顯著提高鋼鐵行業(yè)盈利能力，鋼鐵價(jià)格的下降將削弱其盈利能力。

　　3、技術(shù)水平

　　鋼鐵企業(yè)提高自身的生產(chǎn)技術(shù)，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，降低生產(chǎn)成本，可以提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本，提高盈利能力。

　　4、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況

　　由于20世紀(jì)90年代初，房地產(chǎn)熱的帶動(dòng)，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格飛漲，受利益驅(qū)使，國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)非常嚴(yán)重，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，鋼鐵企業(yè)普遍面臨巨大的生存壓力，競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。

　　5、鋼鐵產(chǎn)品的未來(lái)需求

　　我國(guó)現(xiàn)在正處于工業(yè)化階段，基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸、機(jī)械制造、汽車(chē)、石油、金屬加工等行業(yè)還有大發(fā)展，再加上，我國(guó)地廣人多，因此高峰期估計(jì)要更長(zhǎng)。

　　我國(guó)的鋼產(chǎn)量是隨著國(guó)民生產(chǎn)總值的提高而提高的，特別是隨著人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的提高而提高。在未來(lái)數(shù)十年內(nèi)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨著大好的發(fā)展機(jī)遇。以下三方面將推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的前行。一是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)國(guó)際化。二是消費(fèi)結(jié)構(gòu)高級(jí)化，以住宅、汽車(chē)為主，以家居裝飾、高檔消費(fèi)品、電子通訊產(chǎn)品及旅游為輔的新一輪消費(fèi)浪潮正在形成。三是城市化，隨著中國(guó)工業(yè)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，城市化水平的提高已成為中國(guó)的戰(zhàn)略目標(biāo)的重要內(nèi)容之一。