拓展專員工作總結(jié)范文

　　總結(jié)是對某一階段的工作、學習或思想中的經(jīng)驗或情況進行分析研究的書面材料，它可以給我們下一階段的學習和工作生活做指導，因此十分有必須要寫一份總結(jié)哦。你想知道總結(jié)怎么寫嗎？下面是小編為大家整理的拓展專員工作總結(jié)范文，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　20xx年，x信用社的市場拓展工作在上級聯(lián)社的正確領(lǐng)導下，繼續(xù)理清市場理念，根據(jù)客戶的需要制定營銷戰(zhàn)略，搞好個性化服務，加快產(chǎn)品創(chuàng)新，創(chuàng)造信合品牌，真正形成有信合特色的產(chǎn)品和服務，使客戶確實得到增值服務；發(fā)揮整體營銷功能，增強市場開發(fā)的強度和深度，取得了較好的成績，現(xiàn)交一年來的工作總結(jié)如下：

　　1、大力推進與中國人壽保險公司合作，進一步開展保險的代理工作。

　　今年以來，x信用社把代理保險作為中間業(yè)務收入的重要工作來抓，組建代理機構(gòu)，整合資源，完善考核激勵機制，加強優(yōu)質(zhì)服務，取得較好的效果。為積極拓展保險代理業(yè)務，我社加強了內(nèi)外部兩大方面的合作，努力發(fā)揮資源價值，增強整體合力，力促保險代理業(yè)務快速發(fā)展。一是加強內(nèi)部合作。橫向加強信貸管理部門、營業(yè)網(wǎng)點的協(xié)作，縱向加強區(qū)聯(lián)社、信用社、網(wǎng)點之間的協(xié)調(diào)，及時反饋保險代理業(yè)務進展情況，研究制訂解決困難和問題的措施；對全社客戶保險情況進行摸底調(diào)查，制定客戶保險監(jiān)測表，對客戶的投保情況和信用社代理情況按季監(jiān)測；實行相關(guān)業(yè)務與代理保險業(yè)務“雙營銷”，營業(yè)網(wǎng)點在做好柜臺服務和上門公關(guān)的同時，正確適當?shù)匦麄魍平楸ｋU產(chǎn)品，積極引導客戶的購保需求。同時加強了與保險公司的合作。邀請保險公司的業(yè)務經(jīng)理到我社網(wǎng)點開展保險代理業(yè)務輔導；與保險公司聯(lián)合舉辦“攬保吸儲”競賽活動及相關(guān)聯(lián)誼活動，密切銀保關(guān)系，促進了保險代理業(yè)務收入的增長。至20xx年末，我社共完成人壽險萬元，財產(chǎn)險萬元，圓滿地完成了上級聯(lián)社的任務。

　　2、積極開發(fā)系統(tǒng)客戶，組織基本賬戶，為我社組織資金工作開創(chuàng)了新的局面。

　　在組織資金上，我社針對目前增存難的嚴峻形勢，在年初就召開理、監(jiān)事會和全體職工大會，向全體員工明確了“三個增存切入點”一是抓自然、流動客戶，以營銷和服務來增強吸納力；二是抓他行存量資金，以提高競爭意識來增強搶奪力；三是抓市場空白點，以敏銳的目光發(fā)現(xiàn)新的資源和搶抓他行撤并網(wǎng)點留下的市場空間，來提高增存的輻射力。通過加強宣傳工作、開展窗口競賽、加大攬存考核力度等一系列的工作措施，為加速存款增長奠定了扎實基礎(chǔ)。同時我社在組織資金工作中，領(lǐng)導帶頭，把工作時間延伸到8小時以外，充分認識組織資金工作中“關(guān)系”這一因素，以工作處感情，以感情處“關(guān)系”，使業(yè)余時間成為全社員工發(fā)展客戶，組織資金的第二職業(yè)。通過全社員工的共同努力，全年共攬存4000多萬元，新開單位戶頭56戶，合計金額2800多萬元。

　　其中：

　　社部公存柜：長沙輝煌建筑裝飾工程公司210萬元湖南旭升不銹鋼制品有限公司100萬元

　　七里廟分社：長沙企通電子印章推廣服務公司300萬元，計算機廠物業(yè)管理公司96萬元

　　橋頭分社：天心區(qū)欣開建筑設(shè)備租賃經(jīng)營部108萬元望寧機械廠85萬元

　　芙蓉分社：東方電控設(shè)備有限公司120萬元

　　3、積極開拓進取，及時推出了新的金融產(chǎn)品。

　　為了適應新的經(jīng)濟形勢，我社新開辦了銀行兌匯票和票據(jù)貼現(xiàn)，為開戶單位又提供了一個新的融資渠道，解決了一些信譽好的企業(yè)對資金的需求，為信用社創(chuàng)造了效益。同時探索性的開發(fā)了代理手機銷售業(yè)務，加大了代發(fā)單位工資的力度，至20xx年末，我社共代發(fā)工資700萬元，辦理銀行兌匯票3筆，合計金額330萬元，為信用社開展新業(yè)務開創(chuàng)了一新天地。

　　4、積極培養(yǎng)高素質(zhì)的客戶經(jīng)理隊伍。

　　長期競爭和發(fā)展的實踐表明，信用社自身人才隊伍的拓新精神與業(yè)務創(chuàng)新能力，高科技應用等能否堅實有力，決定著信用社競爭是否能取勝。因此，在我社今年的市場拓展過程中，注重培養(yǎng)其相關(guān)性人才，著力組建了一支精明能干的客戶經(jīng)理隊伍，通過有計劃的培訓教育，形成專業(yè)性的公關(guān)隊伍，用其所長，專司其職，引導他們把公關(guān)的觸角延伸到城市的各行各業(yè)。對轄內(nèi)各社區(qū)的發(fā)展規(guī)化、投資計劃、資金流向、消費動態(tài)等信息及時進行反饋和研究，努力提高攻關(guān)回報率，為我社的發(fā)展作出了一定的貢獻。

　　我們堅信，有上級聯(lián)社的正確領(lǐng)導，有全體員工的共同努力，有社會各界的大力支持，我們將以昂揚的志氣，拼搏的銳氣，樹立信心，促進業(yè)務穩(wěn)定發(fā)展，力促信用社的市場拓展工作再上新臺階！